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北汽蓝谷(600733)：华为合作深化 新车周期将启2022-11-26

【简介】本文深入分析北汽蓝谷与华为合作深化带来的技术赋能与生态共建优势，结合2024-2025年新车周期的产品矩阵升级，从财务表现、估值重构及风险应对等维度论证公司成长逻辑。报告指出，华为HI模式为极狐品牌构建智能驾驶技术壁垒，新车周期将推动销量与毛利率双升，2024年有望实现单季盈利，估值存在显著修复空间，首次覆盖给予“买入”评级。