妙可蓝多(600882)：妙笔生花 重筑蓝图2024-07-19

简介：本文深入分析妙可蓝多作为中国奶酪行业龙头的发展历程、核心优势、财务表现及战略转型方向。公司通过“产品、渠道、品牌”三大重构，从儿童零食向全人群营养解决方案转型，同时拓展B端业务，巩固行业领先地位。尽管面临市场竞争和成本压力，但奶酪行业的高成长性及公司的龙头地位使其具备投资价值，建议“增持”。

妙可蓝多 奶酪行业 战略转型 产品重构 渠道优化 品牌升级 蒙牛协同 估值分析