华贸物流相关文档
华贸物流(603128)：业绩略低于预期 持续投入海外仓布局构筑竞争壁垒2022-07-07
【内容简介】本报告深入分析华贸物流2023年Q3业绩波动原因，指出短期受运价下跌及海外仓投入影响，但长期通过"仓储+运输+关务"一体化战略构建竞争壁垒。报告详细拆解海外仓布局的三阶段演进，揭示其在时效提升、成本优化、服务延伸方面的核心价值，并探讨跨境电商与制造业出海带来的结构性机遇。财务模型显示公司正从周期性货代向成长性综合物流服务商转型，给予"买入"评级及13.5元目标价。
华贸物流(603128)：国际空运盈利不佳 2H环比或改善2022-02-22
【内容简介】本文深入分析华贸物流（603128）在2022年国际空运市场波动中的经营表现，指出上半年空运业务受运价下跌、成本上升影响盈利承压，但下半年随着欧美补库存周期启动、公司优化航线结构及提升直客比例，盈利改善预期增强。文章详细拆解公司业务结构、核心竞争力及财务数据，重点探讨跨境电商物流作为第二增长曲线的成长逻辑，同时对地缘政治、汇率波动等风险提出应对策略。通过相对估值与DCF模型测算，给出12.8-14.2元/股的合理估值区间，建议投资者关注Q3运价企稳信号及跨境电商业务放量带来的投资机会。
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