石油济柴(000617)2007年年度报告摘要

济南柴油机股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2008-002 济南柴油机股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 张冠军 因工作原因，未能出席会议。 未委托其他董事行使表决权 1.4 天健华证中洲会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 本公司董事长卢祥福先生、总经理姜小兴先生、总会计师唐祖华先生声明：保证本年度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 石油济柴 股票代码 000617 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 济南市经十西路 1999 号 注册地址的邮政编码 250306 办公地址 济南市经十西路 1999 号 办公地址的邮政编码 250306 公司国际互联网网址 HTTP：//WWW.jichai.com 电子信箱 Jichai@Jn-public.sd.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张谦惕 余良刚 张英辰 济南市经十西路 1999 号或北京市西城区鼓楼外 联系地址 济南市经十西路 1999 号 大街 5 号 电话 0531-87422716 0531-87423353 或 010-62096952 传真 0531-87423366 0531-87423177 电子信箱 jichai@jn-public.sd.cninfo.net jichai@jn-public.sd.cninfo.net 1 济南柴油机股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,017,670,586.08 827,371,958.02 839,882,787.99 21.17% 803,312,680.37 803,312,680.37 利润总额 116,428,631.67 145,999,790.52 145,999,790.52 -20.25% 136,589,888.59 136,589,888.59 归属于上市公司股 97,749,296.65 118,276,974.05 115,060,853.66 -15.05% 124,110,088.77 124,110,088.77 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 86,440,563.91 119,073,874.92 115,835,377.34 -25.38% 123,938,427.17 123,938,427.17 损益的净利润 经营活动产生的现 881,654.54 81,449,118.47 81,449,118.47 -98.92% 36,247,372.71 36,247,372.71 金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,876,341,647.19 1,612,905,269.11 1,616,760,525.49 16.06% 1,220,626,737.36 1,220,626,737.36 所有者权益（或股东 673,390,318.30 580,548,717.71 580,433,341.65 16.02% 466,241,149.04 466,241,149.04 权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.41 0.49 0.53 -22.64% 0.62 0.62 稀释每股收益 0.41 0.49 0.53 -22.64% 0.62 0.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.36 0.50 0.53 -32.08% 0.62 0.62 全面摊薄净资产收益率 14.52% 20.37% 19.82% -5.30% 26.62% 26.62% 加权平均净资产收益率 15.60% 22.66% 22.67% -7.07% 30.49% 30.49% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 12.84% 20.51% 19.96% -7.12% 26.58% 26.58% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 13.89% 22.81% 22.82% -8.93% 30.45% 30.45% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.004 0.34 0.34 -98.82% 0.18 0.18 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 2.81 2.41 2.42 16.12% 2.33 2.33 2 济南柴油机股份有限公司 2007 年年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置收益 677,064.95 计入当期损益的政府补助 660,000.00 非货币资产交换收益 277,206.36 营业外收入中的其他项目 10,183,993.42 非流动资产处置损失 -73,291.66 营业外支出中的其他项目 -416,240.33 合计 11,308,732.74 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 新股 转股 一、有限售条件股份 164,737,498 68.75% -20,965,981 -20,965,981 143,771,517 60.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 164,736,000 68.75% -20,966,400 -20,966,400 143,769,600 60.00% 3、其他内资持股 1,498 0.00% 419 419 1,917 0.00% 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 1,498 0.00% 419 419 1,917 0.00% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 74,878,502 31.25% 20,965,981 20,965,981 95,844,483 40.00% 1、人民币普通股 74,878,502 31.25% 20,965,981 20,965,981 95,844,483 40.00% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 239,616,000 100.00% 239,616,000 100.00% 3 济南柴油机股份有限公司 2007 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 济南柴油机厂 143,769,600 0 0 143,769,600 股改承诺 2008 年 03 月 06 日 姜小兴 1,917 479 0 1,438 高管持股 2008 年 06 月 06 日 合计 143,771,517 479 0 143,771,038 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 27,819 前 10 名股东持股情况 持股 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 比例 件股份数量 的股份数量 济南柴油机厂 国有法人 60.00% 143,769,600 143,769,600 0 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.39% 3,336,137 0 江阴盛大生物技术有限公司 境内非国有法人 1.28% 3,073,144 0 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.25% 3,000,000 0 江阴泰德贸易有限公司 境内非国有法人 1.12% 2,675,710 0 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.85% 2,058,399 0 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 境内非国有法人 0.81% 1,950,545 0 -018L-FH002 深 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.77% 1,849,762 0 全国社保基金一一零组合 境内非国有法人 0.67% 1,598,812 0 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.62% 1,492,888 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 3,336,137 人民币普通股 江阴盛大生物技术有限公司 3,073,144 人民币普通股 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 江阴泰德贸易有限公司 2,675,710 人民币普通股 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 2,058,399 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 1,950,545 人民币普通股 -018L-FH002 深 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 1,849,762 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 1,598,812 人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 1,492,888 人民币普通股 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 1,300,000 人民币普通股 持有本公司股份超过 5%以上的股东为济南柴油机厂，是本公司唯一发起人单位。与其他股东之 上述股东关联关系或一致行动 间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知 的说明 其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4 济南柴油机股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司的控股股东为济南柴油机厂，持有本公司 60.00%的有限售条件的流通股股份。 法定代表人：何清山 注册资本：60,894.68 万元 报告期内济南柴油机厂已没有与公司相关的主营业务和产品。 4、公司实际控制人情况介绍 公司的控股股东济南柴油机厂是中国石油物资装备（集团）总公司的直属企业，因此中国石油物资装备（集团）总公司为本 公司的间接控股股东或实际控制人。中国石油物资装备（集团）总公司（CPMEC）为中国石油天然气集团公司（CNPC）的 独资子公司。 公司名称：中国石油物资装备（集团）总公司 法定代表人：李庆毅 成立日期：1990 年 2 月 28 日 注册资金：33,254 万元 经营范围：黑色金属、有色金属、工业废金属、煤炭、焦碳、炉料、重油（含燃用原油） 、木材、水泥、建材、金刚石、化工 产品、油田专用化学产品，泥浆材料、纸袋纸、橡胶及制品、轮胎、塑料及制品、工业锅炉、拖拉机、电线电缆、机电设备 及其配件、工具、仪器、元器件、通信器材设备的供应、销售；汽车、小轿车的批发、零售。 注册地：北京市西城区鼓楼外大街 5 号 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国石油天然气集团公司（CNPC） 100% 产权 中国石油物资装备(集团)总公司 100% 产权 100% 产权 济南柴油机厂 咸阳石油钢管钢绳厂 宝鸡石油钢管厂 60% 股权 55% 股权 62% 股权 济南柴油机股份有限公司 咸阳石油钢管钢绳有限公 宝鸡石油钢管有限公 45% 股权 38% 股权 5 济南柴油机股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6 济南柴油机股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期 报告期被授予的股权激励情 是否在 内从公 况 股东单 年初 年末 任期起始 任期终止 变动 司领取 位或其 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 日期 日期 原因 的报酬 可行 已行 行权 期末股 他关联 数 数 总额（万 权股 权数 价 票市价 单位领 元） 数 量 取薪酬 2006 年 2008 年 卢祥福 董事长 男 43 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 08 月 01 日 06 月 16 日 2005 年 2008 年 张冠军 董事 男 50 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 06 月 16 日 06 月 16 日 董事 2005 年 2008 年 姜小兴 男 55 1,498 1,917 股改 42.00 0 0 0.00 0.00 否 总经理 06 月 16 日 06 月 16 日 2005 年 2008 年 陆寿椿 独立董事 男 76 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 否 06 月 16 日 06 月 16 日 2005 年 06 2008 年 贺 强 独立董事 男 55 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 否 月 16 日 06 月 16 日 2007 年 2008 年 卢丽平 监事 女 51 0 00 0.00 0 0 0.00 0.00 是 05 月 16 日 06 月 16 日 2005 年 2008 年 陈永胜 监事 男 56 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 06 月 16 日 06 月 16 日 2005 年 2008 年 白丽明 监事 女 46 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 06 月 16 日 06 月 16 日 2007 年 2008 年 田树民 监事 男 52 0 0 29.40 0 0 0.00 0.00 否 05 月 15 日 06 月 16 日 2005 年 2008 年 霍德更 监事 男 57 0 0 6.84 0 0 0.00 0.00 否 06 月 16 日 06 月 16 日 2005 年 2008 年 张心勤 副总经理 男 50 0 0 29.40 0 0 0.00 0.00 否 06 月 16 日 06 月 16 日 2005 年 2008 年 唐祖华 总会计师 男 41 0 0 29.40 0 0 0.00 0.00 否 06 月 16 日 06 月 16 日 董事会 2005 年 2008 年 张谦惕 男 52 0 0 29.40 0 0 0.00 0.00 否 秘书 06 月 16 日 06 月 16 日 合计 - - - - - 1,498 1,917 - 176.44 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 7 济南柴油机股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2007 年是公司在新厂区运行的第一年，新厂运行始终处在磨合、协调、适应和理顺中，面对建设与运行并存的状态，面 对产能逐步释放与制造短板不断出现的矛盾，面对成本提高与费用增加的困难，在董事会的领导下，公司牢牢把握创新发展 和构建和谐这两大主题，大力实施“三大市场战略”，全方位推进各项工作持续健康协调发展，成绩显著。公司以亿元为单位 的主要经营指标首次从一位数上升到两位数，使 2007 年成为我公司发展史上具有特殊意义的一年。 概括起来，2007 年有以下几个方面值得总结回顾: 1、主要指标再创历史新高，企业发展进入新层次 2007 年公司销售收入突破 10 亿元，标志着公司进入了更高的发展层次，步入了新的发展阶段。 2、高端产品相继推出，技术创新成效明显 公司的研发工作始终紧紧围绕“三大市场战略” ，以“贴近市场、引领客户”为方向，通过全体技术研发人员的不懈努力，公 司的技术创新和产品开发成果丰硕。 （1）成功推出新型钻井用发动机。根据石油市场对钻井动力装备国产化和高可靠性的要求，我们自主研制并完善了电动钻机 用 3000 系列、4000 系列以及 16V 大功率中高速发动机，有效打破了国外产品的垄断，并通过 9 月份举办的新型钻井动力产 品发布会进行了大力推广；陆续推出了钻井用偶合器机组、泥浆泵机组，备受油田用户关注；优化完善了双燃料发动机，使 公司的产品向着节能、减排、环保的目标迈出了实质性的一步。一系列新型高端钻井用发动机及机组的推出，为公司实施“石 油市场战略”提供了强有力的产品支持。 （2）大力开发新型环保动力产品。随着国家全面实施节能减排工程，我们加快开发节能、环保和能源替代型产品，相继推出 3412T 外混气体机、利用低浓度瓦斯的 1512Wd2 型发动机等环保动力装备，取得了可观的社会效益和经济效益。已经开发的 项目还有，16V 外混气体机、3312T 内混气体机等。重点项目 601T 型天然气机，已完成样机制造，通过试验，动力性和经济 性指标均达到设计要求。 （3）贴近市场做好应用研究。重柴油发动机的研制成功，满足了沿海渔船急切的市场需求。还推出了 2000kW 大功率船用机， 已成功应用于斗轮绞吸式挖泥船。通过完善和推广，公司大功率船机在国内市场的竞争优势初步显现。其他社会产品中，成 功开发了 800kW、10.5 千伏的高压发电机组，完善了产品系列。首台 3008 型机车柴油机在国外装车运行，替代国外产品，受 到用户好评。 （4）延伸业务产品研发迈出新步伐。一是网电用电动偶合器动力机组的研制成功，使我们的产品进入了新的钻井动力领域。 二是液力传动产品实现了小功率向大功率、非变速向变速的拓展，应用领域也由石油钻井拓展到船舶动力。三是新型控制屏 柜产品不断推出，进入到机组控制系统等新领域，技术逐步和国际水平接轨。这些延伸业务产品有力的拓宽了公司的业务范 围。 2007 年，公司完成新产品研发项目 34 项、46 个新机型，完成主要产品试验研究项目 8 项。气体机、柴油机和发电产品还取 得了欧盟安全认证证书，船用机先后通过了法国、俄罗斯海洋船级社的认证，拥有了打入国际市场的通行证。 3、强势拓展新兴领域，市场格局日臻优化 2007 年，公司营销工作始终坚持“变促销为引导、打响服务品牌、培育忠诚客户”的工作方针， “三大市场战略”在实施的第 一年就取得了明显的效果。 石油市场，在机械钻机领域，公司产品继续保持垄断地位。在电动钻机领域，新型动力产品快速进入各大油田中高端产品市 场，已初步形成样板市场的规模化。 气体机市场，通过不畏艰难、大力拓展，公司产品已全面涉足各种可燃气体应用领域，在全国建立了多个示范电站。这是我 们广泛研究市场、适应不同用户需求、努力开拓的结果。尤其值得一提的是煤层气应用领域，在神华集团建立了第一个标准 的低浓度瓦斯示范电站；在山西，我国国产机组装机容量最大的煤矿发电站正式投产发电。 国际市场，坚持自营与代理并举，积极拓展外销渠道，大力宣传济柴品牌，经过艰难打拼，去年的国际业务呈现出以下特点： 一是订货取得了历史性突破。二是市场开拓热点纷呈。俄罗斯及独联体市场、非洲市场和东南亚市场已基本形成规模化；气 体机产品成功打入美洲市场，在阿根廷实现了销售。三是出口产品呈现出多元化，公司产品的国际知名度和影响力进一步扩 大。 船机市场，通过大力推广新产品，工程船市场和南方渔船市场不断扩大。以 3000 型大功率柴油机为主动力的挖泥船在微山成 功下水，标志着公司船机在大工程船领域取得了新的突破。 社会市场，利用代理的资源优势，发电机组产品成功进入房地产、热电厂、电信服务、航空航天基地等新领域，销量稳步扩 大。随着不断的拓展，我们认识到了社会市场的巨大潜力，坚定了做“大市场、大销售”的信心。 2007 年的营销工作呈现出亮点多、增幅大、领域广、后劲足的良好势头。这与公司国内贸易部、绿色能源公司以及市场开发 部等部门强化内部管理、创新营销机制，打造营销队伍、有效开发市场、提升服务质量都是分不开的。各个营销部门的辛苦 工作，不但为本期销售取得突破做出了贡献，更为今后的市场开拓奠定了坚实的基础。 4、有效突破加工瓶颈，不断打造新的产能 在新厂生产设施处于调整、磨合的关键阶段，又面临着市场需求的快速增长和产品结构的不断调整，在巨大的压力和挑战面 前，生产部门按照新的生产组织模式，建立了订单拉动式的生产计划体系，完善了配送管理系统，加强了生产过程的信息沟 通。各分厂加快进度做好关键设备的调试投产，极大地提高了关键工序的产能。通过生产各部门、各分厂和广大干部员工的 奋力拼搏，产能瓶颈不断突破，月产纪录不断刷新。公司产值和营业收入首次突破 10 亿元，没有生产的保障是不可想象的， 以客户为中心的理念在我们的生产系统得到了充分的体现。 5、大力加强基础管理，运行质量明显提高 8 济南柴油机股份有限公司 2007 年年度报告摘要 公司把制度建设和强势管理作为主旋律，一年来通过各个层面的努力，企业管理水平和公司运行质量得到进一步提高。 （1）固本建制，安全管理全面加强。安全生产是公司头等大事，做好安全工作是公司持续稳定发展的重要基础。公司针对新 厂新的安全环境，认真落实安全生产责任制，健全完善安全生产监督管理机制，成立了公司安全督查小组，实行 24 小时不间 断巡查制度；深入开展安全生产基础年等活动，强化了以班组为基础的现场管理，加大安全培训教育，以安全文化促进文明 生产；开展多种形式的安全检查活动，加大对事故隐患的处罚力度；积极完善和实施 HSE 管理体系，9 月份顺利通过了中油 健康安全环境认证中心的审核认证。在新厂运行的第一年、生产负荷大幅增加的状况下，我们仍然保持了自公司设立没有发 生重大安全事故，职工的工作条件和环境得到极大改善，公司现场管理呈现出崭新面貌，本质安全得到全面强化。 （2）重心下移，质量控制得到加强。新厂新的工艺配置、新的产品结构、新的生产设备对公司的质量管理提出了新的要求。 在 2007 年的工作中，一是系统地对生产过程的受控状况进行了重新评价，对质量管理的目标和覆盖范围进行了重新界定。二 是严格落实各部门、各岗位的质量责任，开展持续不断的质量改进活动。三是加大对生产过程的质量监控力度，成立质量检 查组到生产一线，对关键工序进行实时监控。公司产品荣获 2006 年～2009 年度“山东名牌产品”称号，公司被中国质量协会 评为质量信誉 AAA 级企业。但综观 2007 年，质量管理某些环节还不能令人满意，产品质量还没有达到稳定、受控的状态， 公司的质量管理工作还任重道远。 （3）强化管理，内控建设初见成效。根据证监会的要求，公司正式启动了内控体系建设项目。这是一项系统工程，我们对企 业各项管理制度进行梳理完善，推动企业经营管理的程序化和规范化。财务管理中，完善了资金集中管理制度，构建起了财 务分析体系。成本管理上，制定了能源使用管理办法，各单位积极采取措施，水、电、气等能源消耗控制都取得较好效果。 效能监察和审计工作，完成了固定资产投资、销售代理管理等 7 个重点项目的效能监察，开展了新厂建设剩余物资调查和资 产清查等活动。人事劳资管理上，以提高员工素质为目的，突出抓好薪酬体系建设和三支人才队伍建设，规范用工管理，人 力资源管理水平得到新的提高。针对班车、小车以及招待费采取的集约化管理，成效显著。通过规范运作，物资供应管理水 平进一步提升。 此外，公司的规划计划、合同管理、价格管理、科技管理、计量、标准化、综合治理、档案管理、保卫消防等各方面工作都 取得较好的成绩。企业各项管理基础工作的强化，为实现公司经营目标创造了有利条件。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业、产品情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 直列型柴油机 8,727.70 9,180.30 -5.19% 23.19% 31.42% -6.59% V 型柴油机 43,625.90 33,285.10 23.70% 29.49% 38.91% -5.17% 柴油发电机组 13,178.60 9,818.80 25.49% 49.93% 44.80% 2.64% 气体机及气体发电机组 15,482.50 11,474.20 25.89% 5.37% 6.80% -0.99% 柴油机配件及其他 13,201.30 10,580.30 19.85% 6.77% 11.75% -3.58% 柴油机大修 2,575.60 1,691.50 34.33% 25.61% 26.97% -0.70% 机组配套 4,975.50 4,614.20 7.26% 22.42% 50.33% -17.21% 合计 101,767.10 80,644.30 20.76% 23.00% 29.36% -3.90% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北地区 15,488.70 18.55% 东北地区 13,114.50 53.36% 华东地区 30,104.80 31.48% 华南地区 15,565.50 47.24% 西南地区 7,125.60 6.23% 9 济南柴油机股份有限公司 2007 年年度报告摘要 西北地区 15,508.20 8.90% 出口 4,859.80 -27.51% 合计 101,767.10 23.00% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司与奥地利 AVL-李斯特公司签署了《技术 该项目已实施完成，新型天然气机已完成样机制造， 咨询合同》，将公司目前生产的某型 12V190 1,152.00 并通过性能试验，动力性和经济性指标均达到设计要 0 柴油机改型为天然气机。 求。 关于研发大缸径（260/320）和小缸径（140/165） 5,500.00 目前该项目已完成全部图纸设计，进入样机制造阶段。0 发动机 合计 6,652.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经天健华证中洲会计师事务所审计，公司年初未分配利润 247,882,677.52 元，2007 年度实现母公司享有的净利润 97,749,296.65 元，提取盈余公积 8,999,183.55 元，减对所有者（或股东）的分配 4,792,320.00 元，本次可供投资者分配的利润 为 331,840,470.62 元。 2007 年度利润分配预案为：以 2007 年末总股本 23961.6 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税）， 共计派发现金 4,792,320.00 元。本次不进行资本公积金转增股本。 4,792,320.00 元。本次不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 10 济南柴油机股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 济南柴油机厂非流通股东履行法定承诺，未做出其他特殊承诺。 （1）承诺持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让，即流通权锁定期为 12 个月； （2）流通权锁定期满后，持股 5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份合计占上市公司总股本的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十； （3）持股 5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之 日起两个工作日内将及时履行公告义务。 济南柴油机厂严格履行承诺义务。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 11 济南柴油机股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2007 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，严格履行监事会职权和义务，对公司依法运作情况、财务 情况以及董事会成员、经理班子成员及其他高级管理人员履行职责的情况行使了监督职能。 1、公司的决策程序合法、规范，建立了比较完善的内部控制制度，董事会及经理班子的工作是卓有成效的，未发现公司董事、 经理班子成员执行公司职务时有违犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、监事会检查了公司的财务情况认为，天健华证中洲会计师事务所出具的审计意见及所涉事项客观、公允地反映了公司的实 际情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司与关联方的交易中，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本公司利益的现象。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 天健华证中洲审(2008)GF 字第 020051 号 济南柴油机股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的济南柴油机股份有限公司（以下简称石油济柴公司）2007 年度财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负 债表、合并资产负债表，2007 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益 变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是石油济柴公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报 表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做 出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 12 济南柴油机股份有限公司 2007 年年度报告摘要 三、审计意见 我们认为，石油济柴公司 2007 年度财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了石油济柴公 司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：姚立中 _ 中国 北京 中国注册会计师：陈涌根 _ 报告日期： 2008 年 3 月 24 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：济南柴油机股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 270,689,591.58 262,937,565.12 222,250,861.68 218,070,497.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 18,311,077.12 16,711,077.12 10,042,778.26 9,442,778.26 应收账款 227,726,191.78 190,037,030.61 166,499,095.16 166,370,218.14 预付款项 22,815,715.62 14,746,865.71 32,751,533.11 22,099,060.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 24,628,210.92 23,083,766.97 23,211,485.51 26,279,768.44 买入返售金融资产 存货 317,925,194.23 285,717,898.38 258,549,233.02 255,527,908.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 882,095,981.25 793,234,203.91 713,304,986.74 697,790,231.25 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 274,127,843.16 328,127,843.16 229,166,634.41 241,166,634.41 13 济南柴油机股份有限公司 2007 年年度报告摘要 投资性房地产 固定资产 586,670,040.95 583,432,258.93 492,080,895.04 491,100,513.43 在建工程 32,828,154.69 29,660,693.24 87,692,476.82 87,673,191.82 工程物资 102,392.16 102,392.16 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 65,666,104.02 63,420,264.02 68,008,507.57 65,487,987.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 32,178,384.07 32,178,384.07 22,651,768.53 22,651,768.53 递延所得税资产 2,672,746.89 2,672,746.89 3,855,256.38 3,852,762.03 其他非流动资产 非流动资产合计 994,245,665.94 1,039,594,582.47 903,455,538.75 911,932,857.79 资产总计 1,876,341,647.19 1,832,828,786.38 1,616,760,525.49 1,609,723,089.04 流动负债： 短期借款 500,000,000.00 500,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 187,194,278.58 187,194,278.58 160,790,000.00 160,790,000.00 应付账款 197,439,561.13 177,391,314.12 202,953,758.63 200,705,606.60 预收款项 34,330,558.41 25,657,138.74 12,679,506.56 12,538,841.16 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,037,668.14 2,931,850.91 5,429,989.70 5,424,124.70 应交税费 10,775,128.09 7,808,989.14 21,445,123.95 21,489,178.07 应付利息 其他应付款 5,355,267.54 5,332,587.54 3,602,913.27 2,562,706.66 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 938,132,461.89 906,316,159.03 756,901,292.11 753,510,457.19 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 21,285,167.03 21,285,167.03 73,385,362.42 73,385,362.42 专项应付款 202,069,896.87 202,069,896.87 14 济南柴油机股份有限公司 2007 年年度报告摘要 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 239,270,572.22 239,270,572.22 非流动负债合计 260,555,739.25 260,555,739.25 275,455,259.29 275,455,259.29 负债合计 1,198,688,201.14 1,166,871,898.28 1,032,356,551.40 1,028,965,716.48 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 239,616,000.00 239,616,000.00 239,616,000.00 239,616,000.00 资本公积 31,769,094.56 31,769,094.56 31,769,094.56 31,769,094.56 减：库存股 盈余公积 70,164,753.12 70,164,753.12 61,165,569.57 61,165,569.57 一般风险准备 未分配利润 331,840,470.62 324,407,040.42 247,882,677.52 248,206,708.43 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 673,390,318.30 665,956,888.10 580,433,341.65 580,757,372.56 少数股东权益 4,263,127.75 3,970,632.44 所有者权益合计 677,653,446.05 665,956,888.10 584,403,974.09 580,757,372.56 负债和所有者权益总计 1,876,341,647.19 1,832,828,786.38 1,616,760,525.49 1,609,723,089.04 9.2.2 利润表 编制单位：济南柴油机股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,017,670,586.08 949,693,128.94 839,882,787.99 838,565,846.05 其中：营业收入 1,017,670,586.08 949,693,128.94 839,882,787.99 838,565,846.05 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 977,086,474.99 921,977,707.71 762,532,363.98 760,959,803.22 其中：营业成本 806,443,110.77 767,985,339.78 633,266,266.55 642,707,503.83 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,713,840.81 4,493,243.89 5,235,942.42 5,235,942.42 销售费用 59,386,383.30 48,268,484.03 40,007,906.37 41,354,738.66 管理费用 86,216,405.14 80,713,337.06 73,545,679.14 61,093,055.58 财务费用 20,132,027.06 20,312,516.86 8,546,497.65 8,583,610.83 资产减值损失 194,707.91 204,786.09 1,930,071.85 1,984,951.90 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 15 济南柴油机股份有限公司 2007 年年度报告摘要 投资收益（损失以“-”号填列） 64,535,787.84 64,535,787.84 69,586,857.42 69,586,857.42 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 64,535,787.84 64,535,787.84 69,586,857.42 69,586,857.42 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 105,119,898.93 92,251,209.07 146,937,281.43 147,192,900.25 加：营业外收入 11,798,264.73 11,796,534.73 987,606.93 987,606.93 减：营业外支出 489,531.99 489,531.99 1,925,097.84 1,925,097.84 其中：非流动资产处置损失 73,291.66 73,291.66 33,398.80 33,398.80 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 116,428,631.67 103,558,211.81 145,999,790.52 146,255,409.34 减：所得税费用 18,386,839.71 13,566,376.27 30,968,304.42 30,870,524.77 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 98,041,791.96 89,991,835.54 115,031,486.10 115,384,884.57 归属于母公司所有者的净利润 97,749,296.65 89,991,835.54 115,060,853.66 115,384,884.57 少数股东损益 292,495.31 -29,367.56 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.41 0.53 （二）稀释每股收益 0.41 0.53 9.2.3 现金流量表 编制单位：济南柴油机股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,104,490,758.89 1,051,320,640.68 822,278,494.77 820,213,593.91 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 965,768.52 965,768.52 161,597.98 161,597.98 收到其他与经营活动有关的现金 3,819,674.44 5,110,331.57 12,203,142.44 12,169,874.39 经营活动现金流入小计 1,109,276,201.85 1,057,396,740.77 834,643,235.19 832,545,066.28 购买商品、接受劳务支付的现金 862,201,377.08 833,683,010.73 537,368,977.21 533,416,916.12 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 94,230,940.48 87,072,031.34 83,226,331.81 82,438,572.70 16 济南柴油机股份有限公司 2007 年年度报告摘要 支付的各项税费 72,146,514.75 68,623,404.91 68,453,288.92 68,340,589.57 支付其他与经营活动有关的现金 79,815,715.00 65,550,526.08 64,145,518.78 66,901,893.56 经营活动现金流出小计 1,108,394,547.31 1,054,928,973.06 753,194,116.72 751,097,971.95 经营活动产生的现金流量净额 881,654.54 2,467,767.71 81,449,118.47 81,447,094.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 19,574,579.09 19,574,579.09 5,990,000.87 5,990,000.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 316,926.00 316,926.00 5,516,214.84 5,516,214.84 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,010,000.00 5,010,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 投资活动现金流入小计 24,901,505.09 24,901,505.09 31,506,215.71 31,506,215.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 82,547,337.08 78,701,644.14 272,968,261.14 261,146,601.50 现金 投资支付的现金 9,003,468.07 12,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 37,338,876.77 37,338,876.77 25,383,119.30 25,383,119.30 投资活动现金流出小计 119,886,213.85 125,043,988.98 298,351,380.44 298,529,720.80 投资活动产生的现金流量净额 -94,984,708.76 -100,142,483.89 -266,845,164.73 -267,023,505.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,000,000.00 取得借款收到的现金 500,000,000.00 500,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 500,000,000.00 354,000,000.00 350,000,000.00 偿还债务支付的现金 350,000,000.00 350,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,873,678.00 22,873,678.00 20,488,725.00 20,488,725.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,673,014.45 1,673,014.45 筹资活动现金流出小计 374,546,692.45 374,546,692.45 120,488,725.00 120,488,725.00 筹资活动产生的现金流量净额 125,453,307.55 125,453,307.55 233,511,275.00 229,511,275.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -35,381.66 -35,381.66 五、现金及现金等价物净增加额 31,314,871.67 27,743,209.71 48,115,228.74 43,934,864.24 加：期初现金及现金等价物余额 165,458,260.31 161,277,895.81 174,135,632.94 174,135,632.94 六、期末现金及现金等价物余额 196,773,131.98 189,021,105.52 222,250,861.68 218,070,497.18 17 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：济南柴油机股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 239,616, 31,769,0 61,165,5 247,882, 3,970,63 584,403, 199,680, 29,724,2 48 一、上年年末余额 000.00 94.56 69.57 677.52 2.44 974.09 000.00 25.76 73 加：会计政策变更 前期差错更正 239,616, 31,769,0 61,165,5 247,882, 3,970,63 584,403, 199,680, 29,724,2 49 二、本年年初余额 000.00 94.56 69.57 677.52 2.44 974.09 000.00 25.76 三、本年增减变动金额（减 8,999,18 83,957,7 292,495. 93,249,4 39,936,0 2,044,86 11 少以“-”号填列） 3.55 93.10 31 71.96 00.00 8.80 97,749,2 97,749,2 （一）净利润 96.65 96.65 （二）直接计入所有者权 292,495. 292,495. 2,044,86 益的利得和损失 31 31 8.80 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 44,868.8 其他所有者权益变动的影响 0 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 292,495. 292,495. 2,000,00 4．其他 31 31 0.00 97,749,2 292,495. 98,041,7 2,044,86 上述（一）和（二）小计 96.65 31 91.96 8.80 （三）所有者投入和减少 39,936,0 资本 00.00 39,936,0 1.所有者投入资本 00.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 8,999,18 -13,791, -4,792,3 11 （四）利润分配 3.55 503.55 20.00 8,999,18 -8,999,1 11 1．提取盈余公积 3.55 83.55 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -4,792,3 -4,792,3 的分配 20.00 20.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 239,616, 31,769,0 70,164,7 331,840, 4,263,12 677,653, 239,616, 31,769,0 61 四、本期期末余额 000.00 94.56 53.12 470.62 7.75 446.05 000.00 94.56 济南柴油机股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 21