方大特钢(600507)G长力2005年年度报告摘要

江西长力汽车弹簧股份有限公司 2005 年度报告摘要 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、章治中董事因未能出席会议，无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 1.3、董事孔繁茂、朱毅，因故未能亲自出席会议，均委托董事田小龙代投赞成票；独立董事金 祖钧，因故未能亲自出席会议，委托独立董事胡宇辰代投赞成票。 1.4、广东恒信德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5、公司负责人李其祥，主管会计工作负责人谭兆春，会计机构负责人刘荣贵声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 长力 股票代码 600507 上市交易所 上海证券交易所 南昌市高新技术产业开发区火炬大道 31 号 ； 江西省南昌市青山湖区 注册地址和办公地址 南钢路 邮政编码 330012 公司国际互联网网址 http://www.clqcth.com 电子信箱 clgf600507@yahoo.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田小龙 刘韬 联系地址 江西省南昌市青山湖区南钢路 江西省南昌市青山湖区南钢路 电话 0791-8394025 0791-8394075 传真 0791-8394023 0791-8394075 电子信箱 clgf600507@yahoo.com.cn clgf600507@yahoo.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,454,274,445.71 1,222,521,443.22 18.96 655,527,158.96 利润总额 48,019,092.29 92,165,251.90 -47.90 61,294,545.19 净利润 38,064,572.48 75,180,198.08 -49.37 52,228,856.94 扣除非经常性损益的净利润 39,285,255.33 79,153,870.88 -50.37 55,714,842.01 经营活动产生的现金流量净额 42,111,775.59 14,794,448.00 184.65 68,636,862.67 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,392,329,279.66 1,339,107,164.08 3.97 949,977,534.99 股东权益（不含少数股东权益） 575,456,959.38 586,760,706.90 -1.93 517,500,052.82 第 1 页 共 17 页 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.12 0.6 -80 0.42 最新每股收益 0.12 减少 6.2 个百分 净资产收益率（%） 6.61 12.81 10.09 点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 6.66 个百 6.83 13.49 10.77 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.12 8.33 0.55 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 1.77 4.69 -62.26 4.14 调整后的每股净资产 1.77 4.69 -62.26 4.14 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 222,638.17 期资产产生的损益 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 10,048.77 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -2,049,586.90 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 390,446.60 所得税影响数 205,770.51 合计 -1,220,682.85 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 比例 行 其 比例 数量 送股 公积金转股 小计 数量 (%) 新 他 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 - 2、国有法人持股 72,890,000 58.312 106,419,400 72,404,067 145,294,067 44.70 34,015,333 3、其他内资持股 2,110,000 1.688 -984,667 3,080,600 2,095,933 4,205,933 1.30 其中：境内法人持股 境内自然人持 股 ４、外资持股 第 2 页 共 17 页 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 - 有限售条件股份合计 75,000,000 60 109,500,000 74,500,000 149,500,000 46 35,000,000 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 50,000,000 40 35,000,000 90,500,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 无限售条件股份合计 50,000,000 40 35,000,000 90,500,000 125,500,000 175,500,000 54 三、股份总数 125,000,000 100 200,000,000 200,000,000 325,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 28,446 前十名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 份数量 江西汽车板簧有限公司 国有股东 43.49 141,347,267 141,347,267 无 广州市天高有限公司 其他 1.21 3,946,800 3,946,800 无 江铃汽车集团公司 国有股东 1.01 3,289,000 3,289,000 无 中国华融资产管理公司 国有股东 0.38 1,219,696 0 无 江西信江实业有限公司 其他 0.20 657,800 657,800 无 李月萍 其他 0.19 622,460 0 未知 胡柏君 其他 0.17 550,000 0 未知 张树生 其他 0.17 539,000 0 未知 古思君 其他 0.14 462,700 0 未知 张建平 其他 0.14 453,608 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国华融资产管理公司 1,219,696 人民币普通股 李月萍 622,460 人民币普通股 胡柏君 550,000 人民币普通股 张树生 539,000 人民币普通股 古思君 462,700 人民币普通股 张建平 453,608 人民币普通股 黄白华 403,890 人民币普通股 刘芳芳 391,365 人民币普通股 深圳市博睿财智控股有限公司 378,300 人民币普通股 黄蓓 人民币普通股364,100 上述股东关 联关系或一 公司发起人股东中江铃汽车集团公司持有控股股东江西汽车板簧有限公司 0.23%股权，其他发起人 致行动关系 股东不存在关联关系或一致行动情况；前十名股东中流通股股东关联关系或一致行动情况未知。 的说明 第 3 页 共 17 页 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：江西汽车板簧有限公司 法人代表：傅民安 注册资本：215,130,000 元人民币 成立日期：1997 年 1 月 10 日 主要经营业务或管理活动：汽车板簧、扭杆弹簧、圆簧、减震器、弹簧扁钢、建材螺纹钢、板簧 专用设备的研制、生产、销售，其他附属钢制品的批发、零售。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：南昌钢铁有限责任公司 法人代表：傅民安 注册资本：1,926,661,000 元人民币 成立日期：1995 年 9 月 5 日 主要经营业务或管理活动：钢锭、生铁、钢材、模具、锡铁、钢板、汽车板簧、水泥、石灰石、 焦炭、焦化副产品、冶炼、制造、加工、自销；出口本企业产品；进口商品（国家核定公司经营的 12 种进出口商品除外）、建筑安装、铁矿石、氧气、液氧、液氩、液氮批发、零售（以上项目国家 有专项规定的凭许可证或资质经营）、中成药；化学药剂；抗生素；生化药品；生物制品（以上项目 限分支机构经营） 南昌钢铁有限责任公司持有江西汽车板簧有限公司 99.77%股权,系其控股股东. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 57.97% 99.77% 43.49% 江西省冶金集团公司→南昌钢铁有限责任公司→江西汽车板簧有限公司→江西长力汽车弹簧股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他 (万元) 关联 单位 领取 2003-04-02～2006-04- 李其祥 董事长 男 56 0 0 0 是 01 2003-04-02～2006-04- 傅民安 副董事长 男 49 0 0 0 是 01 2003-04-02～2006-04- 肖锋 董事 男 40 0 0 0 是 01 董事副总 2003-04-02～2006-04- 田小龙 经理、董 男 48 0 0 14.27 否 01 事会秘书 第 4 页 共 17 页 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2005 年度报告摘要 2003-04-02～2006-04- 章治中 董事 男 57 0 0 0 是 01 2004-05-10～2006-04- 孔繁茂 董事 男 56 0 0 0 是 01 2003-04-02～2006-04- 李平 董事 男 41 0 0 0 是 01 2003-04-02～2006-04- 朱毅 董事 男 35 0 0 0 是 01 2003-04-02～2006-04- 胡宇辰 独立董事 男 41 0 0 2 否 01 2003-04-02～2006-04- 金祖钧 独立董事 男 75 0 0 2 否 01 2005-04-28～2006-04- 马鸣图 独立董事 男 41 0 0 1.34 否 01 2003-09-28～2006-04- 辛全东 独立董事 男 32 0 0 2 否 01 监事会主 2003-04-02～2006-04- 信维克 男 55 0 0 0 是 席 01 2003-04-02～2006-04- 杨龙贵 监事 男 59 0 0 0 是 01 2003-04-02～2006-04- 余兵兵 监事 男 37 0 0 0 是 01 监事、副 2003-04-02～2006-04- 章庆瑞 男 52 0 0 12.18 否 总经理 01 2004-04-05～2006-04- 樊志杰 监事 男 42 0 0 9.74 是 01 2003-08-26～2006-04- 肖利斌 总经理 男 43 0 0 15.27 否 01 副总经 2003-08-26～2006-04- 谭兆春 理、财务 男 40 0 0 14.27 否 01 总监 合计 / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内公司主营业务的范围是汽车钢板弹簧、弹簧扁钢、扭杆弹簧、圆簧、减震器、弹簧专 用设备的开发、制造、销售、汽车销售、金属加工及销售；出口本企业产品；进口商品。 2005 年公司董事会继续以科学发展观为指导，在紧抓对标挖潜、降成本、增效益工作的同时， 强力推进公司股权分置改革、资本运作和高新产品项目建设，使公司的优势产品在行业市场中继续处 于绝对优势地位，有力地支撑了公司持续、健康发展。 2005 年是公司成立以来面临的生产经营最艰难的一年，面对冶金、汽车两大行业增长明显放 缓、废钢等原料价格上涨，国内国际竞争日趋激烈等诸多不利因素，公司及时调整战略部署，最大限 度的遏制了市场带来的负面影响，主要经济指标再创历史新高。 2005 年度，公司实现销售收入 14.54 亿元，同比增长 18.96%，净利润 3,806.45 万元，同比下降 49.37%。 报告期末公司资产构成重大变动情况 （1）报告期末公司应收票据余额为 6,913.78 万元，占公司总资产的比例为 4.96%，2004 年末公 司应收票据余额为 12,530.84 万元，占当期总资产的比例为 9.35%，2005 年较 2004 年减少 4.39 个百 分点，主要原因是公司年末增加库存材料储备，相应增加了应收票据背书结算货款所致。 （2）报告期末公司其他应收款较去年同期减少 51.32%,主要原因是公司控股子公司长力汽车预付 给上海上汽大众汽车销售服务有限公司保证金 600 万元,本年已收回所致. 第 5 页 共 17 页 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2005 年度报告摘要 （3）报告期末公司预付帐款较去年同期增加 27.51%,增长原因为公司控股子公司长力汽车预付购 车款增加所致. （4）报告期末公司存货较去年同期增加 37.54%,增长原因为公司销售增长，公司增加存货储备所 致. （5）报告期末公司固定资产原值为 44,127.17 万元，占公司总资产的比例为 31.69%，2004 年末公 司固定资产原值为 37,818.61 万元，占当期总资产的比例为 28.24%，2005 年较 2004 年增加 3.45 个 百分点，主要原因是在建工程转入增加固定资产 4,087.63 万元，公司控股子公司昆明长力设立时由 其它股东投资转入的固定资产 1,903 万元，新购增加固定资产 358.71 万元，因技术改造及到期报废 而进行净理减少的固定资产 40.78 万元。 （6）报告期末公司工程物资较去年同期减少 38.16%，主要原因是公司控股子公司重庆长力工程 物资减少所致。 （7）报告期末公司短期借款余额 31,560 万元，占公司总资产的比例为 22.67%，2004 年末公司短 期借款余额为 31,240 万元，占公司总资产的比例为 23.337%，2005 年较 2004 年减少 0.66 百分点， 主要原因是公司调整了负债结构， （8）报告期末公司管理费用发生额为 5053.47 万元，较去年同期增加 45.98%，增长原因为公司 管理部门和人员费用增加及控股子公司重庆长力厂区的短拨移库运输费和仓储费、工资费用有所增加 所致。 （9）报告期末公司财务费用较去年同期 42.62%，增长原因为公司本年流动资金周转借款增加和 银行借款年利率较去年同期上浮 0.24%，相应增加了利息支出所致。 报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 2005 年公司现金流量净额为-5,273.82 万元，其中：经营活动现金流量净额为 4,211.18 万元， 投资活动现金流量净额-999.55 万元，筹资活动现金流量净额-8,485.45 万元；2004 年经营现金流量 净额为 1,479.44 万元，2005 年较去年同期增加 2,731.74 万元，增长 184.65%，主要原因是：公司生 产经营规模扩大，销售收入增加，加强了应收帐管理，经营资金回笼。2004 年投资活动现金流量净 额-11,222.71 万元，2005 年较去年同期减少 10,223.16 万元，主要原因是：收回对部分外非经营性 股票投资，2004 年实施《长力股份与南钢公司轧制线资产置换》，2004 年筹资活动现金流量净额 13,555.26 万元，2005 较去年同期减少，主要原因是：调整负债结构。 本报告期公司净利润为 3806.45 万元，较经营活动现金流量净额少 404.72 万元，主要原因是： 由于短期流动资金贷款增加，财务费用较 2004 年增加 301.62 万元，固定资产折旧、无形资产摊销和 预提费用增加 771.17 万元，由于加大应收帐款回笼清理催收力度，应收帐款、预付帐款减少，应付 票据增加。 公司所在行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 公司所在汽车零部件行业的发展趋势：国家汽车工业“十一·五”规划明确提出鼓励优强零部件 企业自主发展，不断增强竞争能力。鼓励和支持有条件的零部件企业积极开发适应主机发展要求的新 产品。引导、支持以零部件优强企业为主体，实现多种形式的兼并、联合和重组，形成汽车零部件工 业的中坚力量。在国家产业政策的鼓励与支持下，汽车工业快速增长，“十一·五”期间，汽车零部 件行业将快速发展，预计年均保持 10%的增长，到 2010 年产值将达 7000 亿元。 公司面临的市场竞争格局：随着全球汽车市场竞争的日趋激烈，整车厂家深感压力巨大，外资企 业直接把零部件厂商带到国内，对国内汽车零部件行业造成一定的影响。国内弹簧扁钢、汽车弹簧、 稳定杆等产品主要生产厂家也在加快发展，竞争加剧。 2005 年汽车产业由于政策影响，产量下滑，但总体产能却仍在不断增长。随着中国汽车产量及 整车保有量的逐年增长，汽车零部件市场亦将得到发展。面对这一状况，2006 年汽车市场将会比 2005 年有所好转，市场总需求将会呈现一定幅度的增长，产品价格在 2005 年底的基础上将适当回 升。 2006 年弹簧扁钢国内总需求预计约为 70 万吨左右，同比 2005 年约增长 3 万吨。 公司以汽车制造本地化和零部件生产为主业，受国际国内市场需求和产业结构调整及行业价格 波动的影响，2005 年利润率出现下降，但主营业务收入却保持一定幅度的增长。预计公司 2006 年完 成弹簧扁钢销售国内 24.6 万吨，出口销售近 5 万吨，汽车板簧销售 3 万吨，稳定杆 7 万件，产品销 量及销售收入均将有所增长。 第 6 页 共 17 页 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司未来的发展机遇及发展战略 公司正在抢抓机遇，加快发展，实现“做精、做强、做大”的战略目标，抓紧实施高性能汽车板 簧生产线、稳定杆及扭杆生产线、弹圆精加工线等项目建设，项目建成后将为公司发展提供新的经济 增长点，项目具体资金计划如下： 2006 年费用预估（万 序号 工程名称 预计完成时间 资金来源 元） 1 稳定杆与扭杆生产厂 2,100 2006 年 7 月 募集 2 变截面及重型板簧厂 3,230 2006 年 7 月 募集 3 弹簧圆精加工生产线 530 2006 年 7 月 募集 公司未来的发展机遇在于：立足于现有的原料生产和板簧规模优势，夯实制造基础，加快长力体 系内的资源整合，促进资源优化配置，提高效率，进一步巩固公司行业地位和提升企业综合竞争力， 同时面临产品结构调整和升级以及同行业竞争带来的挑战。 公司 2006 年经营计划 工作思路：以市场为中心，以技术为纽带，以全面预算管理为主线，加强管理，深化改革，降本 增效，实现全年生产经营目标。计划实现工业产值 16 亿元，实现销售收入 180,000 万元，实现成本 168,380 万元,期间费用 7,020 万元。主要技术经济指标保持全国领先水平；工亡事故、重大设备事 故和环境污染事故为零。围绕 2006 年经营目标，采取的主要措施有： （1） 强化准时制生产，进一步提高生产水平。 （2） 推行全面预算管理，提高企业内控水平。 （3） 加快科技创新，增强企业核心竞争力。 （4） 强化成本控制手段，努力节能降耗增效。 （5） 全力拓展市场，提高经济效益。 （6） 深化内部改革，提高工作效率。 （7） 夯实管理基础，提高管理水平。 （8） 加快新项目建设，培育新的经济增长点。 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 （1）政策风险 公司产品生产涉及汽车与钢铁行业，如果国家进一步加强对汽车与钢铁产业的政策调整,将可能导 致公司产品市场供求发生变化,影响公司的产品生产和销售。 （2）市场风险 公司主导产品价格均为市场定价，弹簧扁钢产品市场竞争日益激烈，国内同行业通过价格竞争 来争夺市场份额，以提高的市场影响力，从而导致产品的价格上升空间较小，影响公司产品盈利水 平。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营 主营业务收 主营业务成 主营业务利润率 业务 或分产 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 比上年增减 利润 品 减（％） 减（％） （%） 率(%) 产品 汽车板 减少 8.37 个百 333,938,097.69 274,719,546.45 17.54 5.14 4.68 簧 分点 弹簧扁 减少 0.6 个百分 702,376,745.59 615,982,209.31 12.10 21.10 25.72 钢 点 增加 9.25 个百 汽 车 26,480,113.79 24,630,812.13 6.79 369.23 327.62 分点 减少 6.48 个百 优 圆 133,010,337.45 132,445,217.53 0.23 -46.53 -42.69 分点 第 7 页 共 17 页 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2005 年度报告摘要 增加 4.26 个百 悬 挂 2,567,548.63 2,296,493.03 10.36 20.63 15.39 分点 减少 7.41 个百 稳定杆 9,618,651.85 8,124,800.49 15.33 -15.96 -7.65 分点 减少 8.93 个百 衬 套 184,786.25 146,566.27 20.49 -66.92 -62.62 分点 减少 7.92 个百 合结钢 228,368,241.48 240,684,138.59 -5.59 306.38 340.28 分点 增加 18.97 个百 弹 圆 43,316.00 45,001.14 -4.08 -7.89 -21.92 分点 增加 6.28 个百 连铸坯 16,310,018.77 15,877,868.62 2.45 16,079.55 15,128.34 分点 - 带钢 1,376,588.21 1,523,638.54 10.88 合 计 1,454,274,445.71 1,316,476,292.10 18.96 24.75 （1）公司主营业务收入比去年同期增长 18.96%,主要原因是公司生产线经改造后(列技改项目) 汽车板簧比去年同期增长 59.44%。 （2）受国家宏观调控政策的影响，2005 年度，汽车和冶金两个行业市场形势多变。公司主要产 品汽车板簧、弹簧扁钢、优质圆钢直面冲击。前期钢铁投资高潮形成的产能释放导致钢铁产品供需失 衡，对公司产品的市场与价格亦产生较大冲击，2005 年下半年对公司效益影响尤为显著。 2005 年，国内重型车和拖挂车产量下滑，公司弹簧扁钢产品市场需求在下半年明显减少，虽然 占据了国内总销量的 1/3 强，处于业内领先地位，但与上半年相比，下半年弹簧扁钢销量下降 34.97%，平均销价下降 9.6%。同期，由于弹簧扁钢市场需求减少，产能转化为优质圆钢，销量增长 100.2%，但受钢铁产品波动影响，销价不断下降，平均销价负增长 10.9%。 （3）本期公司前五名客户销售的收入总额 352,544,539.66 元，占主营业务收入总额 24.24%； 上年同期公司前五名客户销售的收入总额 383,948,968.97 元，占主营业务收入总额 31.40%； (4)本年综合销售毛利率较上年下降 4.20%的主要原因系弹簧扁钢本年销售毛利率下降及合结钢本年 销售成本大于销售收入所致。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 东北地区 76,860,173.41 1,893.76 华北地区 61,036,037.66 89.14 西北地区 16,201,078.81 -4.97 华东地区 672,806,371.20 14.28 华中地区 166,583,238.67 -29.09 西南地区 298,863,478.78 19.84 华南地区 93,555,190.01 35.50 出 口 68,368,877.17 150.72 合 计 1,454,274,445.71 18.96 由于加大了对东北、华北地区开发及出口产品力度，针对客户需求开发设计适销产品，扩大国外 市场。 第 8 页 共 17 页 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 5,598 募集资金总额 31,307.70 已累计使用募集资金总额 21,896.94 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益情 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 额 目 额 况 进度 收益 汽车弹簧原料生 4,976 否 4,976 1,006 是 是 产线建设项目 汽车板簧生产线 6,549.12 是 5,465 406 否 否 技术改造项目 汽车扭杆、稳定 杆生产线技术改 6,215.41 否 1,625 39 否 否 造项目 汽车圆簧生产线 6,181.66 是 4,000 0 否 否 技术改造项目 汽车减震器生产 5,830.94 是 5,830.94 608 否 否 线技术改造项目 合计 29,753.13 / 21,896.94 2,059 / / 为增加本公司汽车板簧的产品品种，优化产品结构，拓展产品市场，促使募集资金投资项目快 速见效，提高公司的盈利能力，经第二届董事会第四次审议并经 2003 年第二次临时股东大会批 准并公告，公司将汽车板簧生产线技术改造项目调整为自建和收购红岩公司股权相结合的方式 实施。 募集资金到位后，市场形势与本公司经营情况不断发展变化，圆簧产品市场与制造技术尚未成 熟，汽车圆簧生产线技术改造项目一直未能予以实施。为投资设立昆明长力春鹰板簧有限公 变更原因及变更 司，扩大产品市场覆盖率，加速企业规模扩张，整合现有板簧产业资源，并促使募集资金尽快 程序说明（分具 发挥效用，经第二届董事会第十九次审议并经 2005 年第三次临时股东大会批准并公告，公司将 体项目） 汽车圆簧生产线技术改造项目变更募集资金用途，以募集资金 4000 万元投资控股设立昆明长力 春鹰板簧有限公司。 为抓住市场机遇，实现短期内扩大轧制生产能力，充分释放冶炼生产能力，以适应生产能力的 总体平衡和产品结构的调整，提高资产运营效率，进一步提高公司市场竞争力和经营效益。经 第二届董事会第六次审议并经 2003 年度股东大会批准并公告，公司将汽车减震器生产线技术改 造项目变更募集资金用途，用于补足长力股份轧制生产线相关资产与南钢公司带钢生产线相关 资产进行本次资产置换产生的差额部分。 说明：1、汽车扭杆、稳定杆生产线技术改造项目一期仅投入 320 万元，目前仍在建设过程中，故与预计效益存 在较大差异。2、汽车板簧生产线技术改造项目、汽车圆簧生产线技术改造项目、汽车减震器生产线技术改造项目均 履行法定审议程序，发生募投变更，故未能符合原计划进度及原预计收益。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更后项 是否符 是否符 实际投入金 预计 产生收 承诺项目名称 对应原承诺项目名称 目拟投入 合计划 合预计 额 收益 益情况 金额 进度 收益 收购红岩长力 56%股权 汽车板簧生产线技术改造项目 3,380 3,380 350 321.90 是 是 轧制生产线资产置换 汽车减震器生产线技术改造项目 5,830.94 5,830.94 - 608 是 是 控股设立长力春鹰 汽车圆簧生产线技术改造项目 4,000 4,000 0 0 是 是 合计 / 13,210.94 13,210.94 350 929.90 / / 第 9 页 共 17 页 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 VOD 工程 1,800 100% 冶炼生产线改造 4,372 98% 弹簧生产线改造 1,711 97% 轧制生产线改造 738 95% 重庆长力技术改造 1,250 60% 昆明长力新车间 443 18% 合计 10,314 / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司拟以 2005 年末总股本 325,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计金额人民币 16,250,000 元。本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联 担保对 发生日期（协 是否履 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 象名称 议签署日） 行完毕 或否） / ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,660 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,660 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 1,660 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.88 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 第 10 页 共 17 页 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 南昌钢铁有限责任公司 6,844,381.92 / 284,832,480.92 / 南昌冶金建设有限责任公司 6,894,843.90 合计 6,844,381.92 291,727,324.82 报告期内上市公司与控股股东及其子公司发生销售产品或提供劳务的关联交易金额为 298,571,706.74 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 关联方 2005 年发生额 2005 年末余额 应付帐款/南昌冶金建设有限责任公司 689.48 74.95 应付帐款/南昌钢铁有限责任公司 29,167.69 218.15 合计 29,857.17 293.1 上述金额为公司与关联方为保证正常生产经营而发生业务往来产生的交易额，余额为期末未结 算款项。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 控股股东江西汽车板簧公司在公司实施股权分置改革时承诺： ①所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在前项承诺期期满 后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在 二十四个月内不超过百分之十；③在获得流通权后的三十六个月内，当且仅当公司股票价格不低于 3.60 元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使 股份数量或股东权益发生变化时，上述收盘价格做相应调整）时才通过上海证券交易所挂牌交易出售 所持股份；④在获得流通权后，江西汽车板簧有限公司对公司的持股比例不低于公司总股本的 35%。 控股股东江西汽车板簧有限公司仍在履行承诺，未发生违反相关承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 11 页 共 17 页 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 1、监事会认为，公司依法运作，公司财务情况不存在问题，募集资金使用、关联交易事项决策 程序合法。 2、监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见 报告期内，公司实现净利润水平与上年同期降幅较大，与 2005 年 7 月公司公告的全年效益预计 存在较大差异，主要系由于国家宏观政策调整对行业市场供需产生影响，公司抗风险能力不强所致。 公司应进一步强化市场预测工作，及时披露市场的重大变化，并切实提高公司利润水平，维护公司股 东利益。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经广东恒信德律会计师事务所有限公司注册会计师李文智、陈国锋审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 465,178,408.93 514,884,373.72 388,561,512.14 459,895,379.73 短期投资 7,262,644.57 4,771,237.77 7,262,644.57 4,771,237.77 应收票据 69,137,835.13 125,308,411.00 40,512,630.62 106,920,764.14 应收股利 应收利息 应收账款 65,389,269.62 66,040,319.30 30,371,923.50 31,047,771.58 其他应收款 4,137,271.60 8,977,430.23 2,288,651.15 1,764,714.37 预付账款 36,923,927.77 28,958,622.21 29,989,692.25 26,474,479.78 应收补贴款 存货 369,958,044.41 268,875,697.62 291,209,298.82 220,897,009.29 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,017,987,402.03 1,017,816,091.85 790,196,353.05 851,771,356.66 长期投资： 长期股权投资 34,697,221.85 39,182,247.63 117,323,365.21 84,117,301.21 长期债权投资 长期投资合计 34,697,221.85 39,182,247.63 117,323,365.21 84,117,301.21 其中：合并价差(贷差以“- 697,221.85 722,122.63 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填 697,221.85 722,122.63 列) 固定资产： 固定资产原价 441,271,711.55 378,186,116.19 339,393,245.88 307,741,224.33 减：累计折旧 182,342,630.65 154,027,241.96 138,277,694.11 114,561,372.59 固定资产净值 258,929,080.90 224,158,874.23 201,115,551.77 193,179,851.74 第 12 页 共 17 页 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：固定资产减值准备 171,282.12 171,282.12 171,282.12 171,282.12 固定资产净额 258,757,798.78 223,987,592.11 200,944,269.65 193,008,569.62 工程物资 637,165.00 1,030,373.61 在建工程 31,907,774.46 30,420,982.10 30,122,322.73 30,092,595.55 固定资产清理 固定资产合计 291,302,738.24 255,438,947.82 231,066,592.38 223,101,165.17 无形资产及其他资产： 无形资产 48,341,917.54 26,669,876.78 19,040,263.14 19,464,641.82 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 48,341,917.54 26,669,876.78 19,040,263.14 19,464,641.82 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,392,329,279.66 1,339,107,164.08 1,157,626,573.78 1,178,454,464.86 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 315,600,000.00 312,400,000.00 235,000,000.00 272,000,000.00 应付票据 221,774,500.86 78,890,593.16 191,961,032.75 45,300,000.00 应付账款 113,547,313.08 188,166,936.68 98,889,932.84 174,444,900.34 预收账款 25,083,691.05 77,882,833.69 20,530,006.98 76,605,842.29 应付工资 6,533,095.20 2,764,777.19 4,031,550.20 1,358,777.19 应付福利费 27,228,819.89 21,413,354.54 23,701,061.94 19,363,181.45 应付股利 23,525,205.19 23,525,205.19 应交税金 -25,298,184.40 -3,781,556.13 -26,118,130.58 -4,492,170.70 其他应交款 147,935.24 479,646.91 126,717.28 其他应付款 26,464,406.12 20,938,796.82 10,045,176.34 7,201,680.15 预提费用 399,018.80 248,370.00 预计负债 一年内到期的长期负债 7,980,000.00 13,330,000.00 其他流动负债 流动负债合计 742,985,801.03 712,733,752.86 581,692,552.94 591,782,210.72 长期负债： 长期借款 11,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 9,540,000.00 540,000.00 其他长期负债 长期负债合计 9,540,000.00 11,000,000.00 540,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 752,525,801.03 723,733,752.86 582,232,552.94 591,782,210.72 少数股东权益(合并报表填 64,346,519.25 28,612,704.32 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 325,000,000.00 125,000,000.00 325,000,000.00 125,000,000.00 减：已归还投资 第 13 页 共 17 页 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2005 年度报告摘要 实收资本（或股本）净额 325,000,000.00 125,000,000.00 325,000,000.00 125,000,000.00 资本公积 103,594,788.09 302,963,108.09 103,594,788.09 302,963,108.09 盈余公积 63,574,638.03 57,295,797.67 62,450,147.13 56,736,634.13 其中：法定公益金 12,993,744.35 10,900,797.57 12,618,914.06 10,714,409.73 未分配利润 83,287,533.26 101,501,801.14 84,349,085.62 101,972,511.92 拟分配现金股利 16,250,000.00 50,000,000.00 16,250,000.00 50,000,000.00 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 575,456,959.38 586,760,706.90 575,394,020.84 586,672,254.14 合计 负债和所有者权益（或股东 1,392,329,279.66 1,339,107,164.08 1,157,626,573.78 1,178,454,464.86 权益）总计 公司法定代表人: 李其祥 主管会计工作负责人: 谭兆春 会计机构负责人: 刘荣贵 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,454,274,445.71 1,222,521,443.22 1,304,923,895.85 1,119,701,685.09 减：主营业务成本 1,316,476,292.10 1,055,281,523.51 1,205,412,836.02 986,591,662.23 主营业务税金及附加 2,847,666.18 4,828,671.58 1,799,251.67 3,903,908.16 二、主营业务利润（亏损以 134,950,487.43 162,411,248.13 97,711,808.16 129,206,114.70 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 5,109,513.97 2,164,273.89 3,256,249.76 11,213.14 “-”号填列） 减: 营业费用 29,963,391.71 24,607,863.85 20,177,546.71 16,356,200.95 管理费用 50,534,650.95 34,616,717.97 31,898,688.39 17,906,994.67 财务费用 10,093,012.31 7,076,868.43 7,107,477.52 5,509,682.62 三、营业利润（亏损以“-” 49,468,946.43 98,274,071.77 41,784,345.30 89,444,449.60 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 683,646.99 -4,012,781.50 2,962,082.63 -1,202,201.00 号填列） 补贴收入 698.00 698.00 营业外收入 102,031.05 78,359.40 84,934.17 600.00 减：营业外支出 2,235,532.18 2,175,095.77 230,508.70 10,400.00 四、利润总额（亏损总额以 48,019,092.29 92,165,251.90 44,600,853.40 88,233,146.60 “-”号填列） 减：所得税 7,233,412.43 14,065,951.75 6,510,766.70 13,141,401.28 减：少数股东损益 2,721,107.38 2,919,102.07 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 38,064,572.48 75,180,198.08 38,090,086.70 75,091,745.32 填列） 加：年初未分配利润 101,501,801.14 44,393,521.43 101,972,511.92 44,394,528.40 其他转入 六、可供分配的利润 139,566,373.62 119,573,719.51 140,062,598.62 119,486,273.72 减：提取法定盈余公积 4,185,893.58 7,881,278.91 3,809,008.67 7,509,174.53 提取法定公益金 2,092,946.78 3,940,639.46 1,904,504.33 3,754,587.27 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 第 14 页 共 17 页 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2005 年度报告摘要 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 133,287,533.26 107,751,801.14 134,349,085.62 108,222,511.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 50,000,000.00 6,250,000.00 50,000,000.00 6,250,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 83,287,533.26 101,501,801.14 84,349,085.62 101,972,511.92 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 1,687,924.51 1,699,853.95 6.其他 公司法定代表人: 李其祥 主管会计工作负责人: 谭兆春 会计机构负责人: 刘荣贵 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 726,172,618.40 545,424,048.17 收到的税费返还 2,040,624.49 2,040,624.49 收到的其他与经营活动有关的现金 37,827,585.71 32,847,153.01 经营活动现金流入小计 766,040,828.60 580,311,825.67 购买商品、接受劳务支付的现金 539,443,540.22 387,802,581.04 支付给职工以及为职工支付的现金 57,728,366.39 38,700,516.40 支付的各项税费 60,576,005.95 48,418,816.23 支付的其他与经营活动有关的现金 66,181,140.45 62,773,121.64 经营活动现金流出小计 723,929,053.01 537,695,035.31 经营活动现金流量净额 42,111,775.59 42,616,790.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 14,521,666.46 14,521,666.46 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 116,610.00 116,610.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 13,375.50 收到的其他与投资活动有关的现金 13,361,779.04 6,724,343.17 投资活动现金流入小计 28,013,431.00 21,362,619.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 27,939,749.75 16,728,906.36 投资所支付的现金 9,961,010.49 49,961,010.49 支付的其他与投资活动有关的现金 108,167.48 108,167.48 投资活动现金流出小计 38,008,927.72 66,798,084.33 投资活动产生的现金流量净额 -9,995,496.72 -45,435,464.70 三、筹资活动产生的现金流量： 第 15 页 共 17 页 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2005 年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 324,820,000.00 270,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 324,820,000.00 270,000,000.00 偿还债务所支付的现金 375,070,000.00 307,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,977,994.22 30,948,996.18 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 626,568.96 566,197.07 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 409,674,563.18 338,515,193.25 筹资活动产生的现金流量净额 -84,854,563.18 -68,515,193.25 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -52,738,284.31 -71,333,867.59 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 38,064,572.48 38,090,086.70 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,721,107.38 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,116,046.78 1,089,366.55 固定资产折旧 28,614,439.86 23,716,321.52 无形资产摊销 738,426.24 424,378.68 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 399,018.80 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 102,510.81 固定资产报废损失 财务费用 10,093,012.31 7,107,477.52 投资损失（减：收益） -683,646.99 -2,962,082.63 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -70,827,262.83 -71,530,020.22 经营性应收项目的减少(减：增加) 39,545,219.23 43,296,125.21 经营性应付项目的增加(减：减少) -7,771,668.48 3,385,137.03 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 42,111,775.59 42,616,790.36 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 454,146,089.41 388,561,512.14 减：现金的期初余额 506,884,373.72 459,895,379.73 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -52,738,284.31 -71,333,867.59 公司法定代表人: 李其祥 主管会计工作负责人: 谭兆春 会计机构负责人: 刘荣贵 第 16 页 共 17 页 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 注：公司 2004 年 12 月完成控股的成都长力损益从 2005 年 1 月 1 日起开始纳入合并报表范围， 由于上述合并范围的变化导致本年利润表的合并数与上年数存在一定的不可比性。由于昆明长力系公 司于 2005 年 12 月 29 日完成投资控股新设的，故公司本期只将昆明长力的资产负债表纳入合并范 围。 董事长：李其祥 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2006 年 2 月 24 日 第 17 页 共 17 页