圣济堂(600227)G赤天化2005年年度报告摘要

贵州赤天化股份有限公司 2005 年度报告摘要 贵州赤天化股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长郑才友先生，主管会计工作负责人总经理戴选忠先生，会计机构负责人 （会计主管人员）财务处处长吴善华先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 赤天化 股票代码 600227 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 贵州省贵阳市新添大道 310 号 ； 贵州省赤水市化工路 邮政编码 564707 公司国际互联网网址 http://www.chth.com.cn 电子信箱 gfgs_bgs@chth.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨呈祥 梅 君 贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有 贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有 联系地址 限公司办公室 限公司证券部 电话 0852－2878788 0852－2879168 传真 0852－2878874 0852－2878874 电子信箱 ycx@chth.cn mj@chth.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 874,234,153.10 731,494,222.77 19.51 589,468,585.94 利润总额 220,751,131.77 129,899,551.84 69.94 81,540,781.44 净利润 175,085,268.70 105,614,607.17 65.78 71,352,219.19 扣除非经常性损益的净利润 151,965,615.91 98,806,474.43 53.8 56,797,242.03 经营活动产生的现金流量净额 339,377,301.73 155,195,242.44 118.68 95,579,229.41 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,540,323,690.78 1,035,795,022.77 48.71 970,407,710.51 股东权益（不含少数股东权益） 1,032,434,628.55 891,349,359.85 15.83 819,734,752.68 第 1 页 共 18 页 贵州赤天化股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 1.030 0.621 65.86 0.420 最新每股收益 增加 5.11 个百 净资产收益率（%） 16.96 11.85 8.7 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 3.63 个百 14.72 11.09 6.93 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 1.996 0.913 118.62 0.562 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 6.073 5.243 15.83 4.822 调整后的每股净资产 6.073 5.243 15.83 4.821 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 16,844.39 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,044,846.09 增值税返还 18,769,843.95 国家尿素淡储补贴款 1,288,118.36 合计 23,119,652.79 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,000,000 58.82 100,000,000 58.82 其中： 国家持有股份 97,781,200 57.51 97,781,200 57.51 境内法人持有股份 2,218,800 1.31 2,218,800 1.31 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,000,000 58.82 100,000,000 58.82 第 2 页 共 18 页 贵州赤天化股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,000,000 41.18 70,000,000 41.18 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 70,000,000 41.18 70,000,000 41.18 三、股份总数 170,000,000 100 170,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 36,135 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 股份数量 贵州赤天化集团有限责任公司 国有股东 57.11 97,081,200 97,081,200 无 贵州赤天化集团有限责任公司工会 其他 1.31 2,218,800 2,218,800 无 贵州大隆电子有限公司 国有股东 0.24 400,000 400,000 无 柯万姬 其他 0.16 269,413 0 未知 文淑云 其他 0.14 230,300 0 未知 上海港集装箱股份有限公司 其他 0.12 209,500 0 未知 贵州新锦竹木制品有限公司 国有股东 0.12 200,000 200,000 无 毛伟 其他 0.11 188,800 0 未知 刘悦 其他 0.11 180,000 0 未知 张国华 其他 0.11 178,200 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 柯万姬 269,413 人民币普通股 文淑云 230,300 人民币普通股 上海港集装箱股份有限公司 209,500 人民币普通股 毛伟 188,800 人民币普通股 刘悦 180,000 人民币普通股 张国华 178,200 人民币普通股 马奕明 176,000 人民币普通股 许文丽 162,000 人民币普通股 张才华 139,500 人民币普通股 王建国 138,000 人民币普通股 上述股东关联关系或 公司未知前 10 名流通股东之间是否存在关联关系、是否一致行动人。 一致行动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：贵州赤天化集团有限责任公司 法人代表：郑才友 注册资本：50,800 万元人民币 第 3 页 共 18 页 贵州赤天化股份有限公司 2005 年度报告摘要 成立日期：1995 年 10 月 18 日 主要经营业务或管理活动：生产和销售合成氨、双氧水、烟用聚丙烯丝束、吗啉等化工产品及各 类塑料制品；技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业 务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务； 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 法人代表：王黎明 贵州赤天化集团有限责任公司是贵州省人民政府国有资产监督管理委员会所管的国有独资公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种: 报告期内从公 是否在股东单 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 司领取的报酬 位或其他关联 持股数 持股数 总额(万元) 单位领取 郑才友 董事长 男 55 2005-01～2008-01 0 0 无 是 席家忠 董事 男 55 2005-01～2008-01 0 0 无 是 戴选忠 董事、总经理 男 41 2005-01～2008-01 0 0 无 17.83 否 吴力行 董事 男 58 2005-01～2008-01 0 0 无 是 王贵昌 董事 男 47 2005-01～2008-01 0 0 无 是 万国君 董事、副总经理 男 40 2005-01～2008-01 0 0 无 8.74 否 朱静华 独立董事 女 63 2005-01～2008-01 0 0 无 3 否 孙德生 独立董事 男 66 2005-01～2008-01 5,800 5,800 无 3 否 程文鼎 独立董事 男 62 2005-01～2008-01 0 0 无 3 否 魏元建 监事会主席 男 50 2005-01～2008-01 0 0 无 8.88 否 廖承玲 监事 女 55 2005-01～2008-01 0 0 无 17.03 否 曾文峰 监事 男 34 2005-08～2008-01 0 0 无 5.49 否 李方强 副总经理 男 49 2005-04～2008-01 0 0 无 8.74 否 杨呈祥 董事会秘书 男 44 2005-01～2008-01 0 0 无 8.68 否 合计 / / / / 5,800 5,800 / / 第 4 页 共 18 页 贵州赤天化股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况 公司主营业务主要是尿素的生产和销售。 报告期内，公司累计生产尿素 63.12 万吨，销售尿素 63.04 万吨；实现主营业务收入 87,423.42 万元，实现利润总额 22,075.11 万元，实现净利润 17,508.53 万元。 比上年同期，报告期公司主营业务收入增长 19.51%，利润总额增长 69.94%，净利润增长 65.78%，全面完成了公司年度经营目标。 报告期内，公司以“突出主业、快速发展”为经营思路，紧紧抓住国家政策优惠、化肥市场良好 的机遇，围绕公司年度方针目标，以“内抓稳定生产、外抓投资开发”为主线开展工作，经过广大员 工的共同努力，有效克服了原材料天然气供应不足、电力负荷不稳、设备老化等诸多不利因素的影 响，公司生产经营实现了新的突破，主要经营指标有较大幅度的提高。 报告期内，公司始终坚持生产装置长周期稳定生产，深入贯彻“安、稳、长、满、优”的生产方 针，切实抓好安全环保、质量、营销、生产、设备、技术管理等各项工作，以长周期为突破口，严格 按照安全生产的要求，加强过筛式巡回检查，优化工艺操作，精心维护生产设备，实现了生产的安全 稳定运行，创造了生产装置合成氨系统连续运行 317 天、尿素系统连续运行 201 天的历史最好水平， 为公司创造良好经济效益打下了坚实基础。 报告期内, 公司以稳健、务实、创新的工作作风，积极应对原材料天然气供应紧张及涨价等一系 列困难与挑战，通过挖潜增效，进一步加强内部管理，最大限度地消除不利因素对公司生产经营的影 响。 报告期公司主营业务收入增量主要来自尿素产品市场销售价格上涨。2005 年尿素市场由于受季 节性需求及国家政策等因素的影响，市场行情明显呈现出阶段性波动，上半年市场需求强劲，价格高 位攀升，创下历年销售新高。下半年，尿素市场随着新增产能的逐步释放，需求开始减少，市场压力 开始显现。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 收入比上 成本比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 增加 6.46 个 化工 874,234,153.10 566,092,750.27 35.25 19.51 8.68 百分点 产品 增加 7.08 个 尿素 847,975,311.36 543,691,090.69 35.88 20.23 8.27 百分点 减少 27.64 个 加工尿素 15,643,839.34 15,814,105.29 -1.09 34.01 84.43 百分点 增加 0.57 个 液氨 7,445.88 3,688.78 50.46 -70.37 -70.71 百分点 氧气 18,320.51 8,619.00 52.95 硫磺 6,153.85 6,153.85 增加 7.86 个 复合肥专用肥 10,583,082.16 6,569,092.66 37.93 -27 -35.2 百分点 第 5 页 共 18 页 贵州赤天化股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 贵州省 662,784,358.50 38.07 四川省 88,140,891.97 -24.1 重庆市 122,351,525.85 17.12 其他 957,376.78 -96.9 合计 874,234,153.10 19.51 （3）现金流量变动情况 单位:元 币种:人民币 项 目 本期数 上期数 增减（%） 经营活动产生的现金净流量 339,377,301.73 155,195,242.44 118.68 投资活动产生的现金净流量 -285,887,199.64 -7,402,582.10 3,761.98 筹资活动产生的现金净流量 162,000,000.00 -34,000,000.00 576.47 ① 经营活动产生的现金净流量变化的原因主要是公司产品平均销售价格及销量好于去年； ② 投资活动产生的现金净流量变化的原因主要是报告期内收购集团公司合成氨等经营性资产以 及年产 30 万吨合成氨项目启动的投资支出增加所致； ③ 筹资活动产生的现金净流量增加的原因是公司与贵州宏福实业开发有限总公司共同投资组建 贵州天福化工有限责任公司收到的出资额。 （4）生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 公司生产经营的主要产品是农用尿素，产品在省内市场占有率为 70％左右。 （5）报告期内产品或服务变化情况的说明 报告期内公司产品或服务无重大变化。 （6）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 491,505,668.10 占采购总额比重 95.20% 前五名销售客户销售金额合计 400,218,308.47 占销售总额比重 45.78% （7）报告期内公司资产构成变动情况 项 目 本期数 上期数 增减（％） 存货 173,189,466.16 139,605,968.83 24.05 长期投资 246,813,359.31 269,897,923.55 -8.55 固定资产(原值) 749,339,603.87 469,349,512.35 59.65 在建工程 7,763,258.77 188,088.12 4,027.17 预收账款 99,683,339.45 55,877,834.73 78.40 应付工资 82,117,882.65 27,913,631.30 194.49 其他应付款 94,872,205.81 17,793,833.97 433.18 第 6 页 共 18 页 贵州赤天化股份有限公司 2005 年度报告摘要 ① 存货增加的原因主要是报告期购进的备品、备件同比增加； ② 长期投资减少的原因主要是报告期对汉唐证券增加计提 2500 万元的长期债权投资减值准 备； ③ 固定资产(原值)大幅增加的原因主要是报告期内收购集团公司合成氨等经营性资产所致； ④ 在建工程大幅增加的原因主要是年产 30 万吨合成氨项目启动后发生的前期工程支出； ⑤ 预收账款增加的原因主要是本期尿素市场较好，经销商预付货款后由于运力不足，供货滞 后； ⑥ 应付工资同比大幅增加的原因主要是公司实行工资总额计提与经济效益挂钩的管理办法已 计提尚未发放的工资； ⑦ 其他应付款同比大幅增加的原因主要是 2004 年代储尿素采用房屋作抵押的方式，而 2005 年代储尿素采用收取保证金的方式。 （8）报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用情况 项 目 本年数 上年同期数 增减（％） 营业费用 12,930,292.70 8,560,962.69 51.04 管理费用 77,426,643.32 57,193,967.98 35.38 财务费用 -6,202,398.94 -4,398,098.61 41.02 ① 营业费用同比大幅增加的原因主要是计入本项目的工资及福利同比大幅增加； ② 管理费用同比大幅增加的原因主要是计入本项目的工资及福利同比大幅增加； ③ 财务费用同比增加的原因主要是销售货款回笼情况较好，资金存款利息同比增加； （9）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 ①主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 业务 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 性质 贵州天安药 生产、销售片剂、胶囊剂、羟苯 生产、 业股份有限 磺酸钙（原料）、格列美脲（原 3,670 6,338 265 销售 公司 料）等 该公司 2005 年度实现销售收入 2,647 万元，实现净利润 265 万元。 ②报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10％以上的情况。 （二）、对公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司所处的行业为化学肥料制造业，公司主营业务主要是尿素的生产和销售。目前，化肥行业 正面临周期性调整，尿素市场总体供大于求的矛盾逐步显现，产品需求增速放缓，市场竞争激烈， 尿素销售价格小幅回调；随着生产主要原材料天然气价格上涨，化肥行业运行成本将会逐步升高， 产品毛利率下降。 但是，由于我国是传统的农业大国，我国政府对“三农”问题高度重视，化肥行业仍然会得到 国家政策支持。 第 7 页 共 18 页 贵州赤天化股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、公司未来发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展情况 化肥作为农业的重要生产资料，化肥行业在国民经济中有着特殊的地位，它直接关系到农业产 业的可持续发展。我国农业面临较好的发展机遇，随着农业产业结构战略性调整，将导致农业种植 以效益为中心，农产品价格上升导致用肥量迅速增长；农业施肥结构多样化、立体化的变化对化肥 的品种结构提出了更高的要求，化肥生产将向功能化、精细化、专用化及复合化方向转变，这为公 司的后续发展提供了较好的机遇。 公司将遵循“以肥为主、相关多元化”的总体发展战略，坚持低成本和差异化相结合的优势策 略，依托核心业务来发展高关联业务，以高关联业务巩固和提升核心业务；努力搞好产业结构调 整，充分利用贵州丰富的煤炭资源，大力发展煤化工业。 公司将充分把握发展机遇，通过加大内部改革力度，整合资源，积极创新机制，提高管理效 率，努力促进企业核心竞争力的提升与稳固；同时通过采用先进技术改造传统工艺，加大固定资产 投资和技术更新的力度，不断实施技术和工艺改造，从而有效降低成本，努力增加公司效益；加大 技术开发力度，在做大做强主业的同时，以经济效益为中心，以市场需求为导向，积极进行产品结 构的调整，大力开发一系列适应市场、符合国家产业政策的专用肥、复合肥。 3、新年度经营计划 2006 年是“十一五”规划的开局年，也是公司面对竞争、迎接挑战、求实奋进的一年。公司将 继续坚持科学的发展观，以可持续发展为长远目标，进一步夯实基础、促进改革、加快发展，实现销 售收入 8.5 亿元。 4、公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况 为完成公司 2006 年度的经营计划和工作目标，努力实现公司“以肥为主、相关多元化”的总体 发展战略，努力培育化肥、纸业及煤化工三个方向的效益增长点，公司将采取自筹、适度贷款及其他 融资等方式，筹集资金约 5-6 亿元人民币，以保障公司未来发展战略的实现，确保企业的持续、稳 定、健康发展。 5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策措施 公司生产经营中将出现的主要问题及困难有：（1）公司处于天然气供气管网末端，地理位置较 差，整体供气形势不容乐观，天然气气量不足致使公司生产装置不能满负荷生产；（2）电力供应仍 然较为紧张，对公司稳定生产将产生一定的影响；（3）铁路运输问题仍对公司产品输出造成一定不 利影响；（4）天然气、电力及其他生产辅助原材料涨价会增加公司成本；（5）国家对尿素产品限价 的政策将对公司经营产生影响。 对此，公司拟采取的对策措施是：（1）继续加强与天然气、电力供应部门及运输部门的沟通与 协调，确保正常生产；（2）大力开展双增双节活动，控制产品原材料和能源消耗；（3）严格控制成 本费用，加大成本费用的考核力度，压缩非生产经营性支出；（4）注重能源节约，努力减少资源消 耗；（5）抓紧煤化工建设和纸业建设的进度，加快结构调整的步伐。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 第 8 页 共 18 页 贵州赤天化股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 5,593.68 募集资金总额 49,210.88 已累计使用募集资金总额 49,210.88 是否变更 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益情况 项目 划进度 计收益 高分子重排专 利技术生产健 4,453.52 是 57.65 康奶油项目 三聚氰胺项目 4,600.00 是 流化床造粒装 4,800.00 否 5,920.51 是 否 置项目 尿 素 DCS 、 VVVF 及水解技 4,099.40 否 1,207.07 485.34 是 是 改 CO2 压缩机驱动 4,850.00 是 透平改造 新建烟道气回 收 CO2 生 产 装 2,298.00 否 1,295.33 2,192.16 是 是 置 尿素部分设备 3,600.00 否 1,976.85 951.37 是 是 技术改造 收购贵州天峰 化工有限责任 11,868.00 是 公司及设备技 改 归还 15 万吨尿 素项目建设资 8,883.13 否 8,883.13 3,572.62 是 是 金 合计 49,452.05 / 19,340.54 7,201.49 / / 未达到计划进 流化床造粒装置项目：该项目已于 2002 年建设完工，并于 2003 年考核验收合格。由于用户对大 度和预计收益 颗粒尿素认识不足，市场尚未完全打开，为满足用户和市场的要求，公司现目前已暂停该装置的 的说明（分具 生产，并将大颗粒尿素的生产切换至小颗粒尿素生产线进行生产，其项目应产生的效益完全转至 体项目） 小颗粒尿素生产装置。 1、高分子重排专利技术生产健康奶油项目：由于市场发生较大变化，为规避投资风险，该项目在 建设初期投入资金 57.65 万元后即暂停实施。经公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过，同意 变更本项目投资 20 万吨/年竹浆林纸一体化工程项目。目前该项目正在紧张建设之中，相关工作 进展顺利。 2、三聚氰胺项目：由于三聚氰胺市场需求的迅速饱和以及新的替代产品的出现，其市场风险加 大，使该项目未予实施。经公司 2000 年度股东大会审议通过，同意变更本项目投资建设虫草制品 综合开发项目。报告期内，此项目已完成，并取得收益 155 万元。 3、CO2 压缩机驱动透平改造项目：由于原油和天然气价格的上涨，使该项目失去原来预计的经济 变更原因及变 价值，故未予实施。经公司 2000 年度股东大会审议通过，同意变更本项目投资参股深圳高特佳创 更程序说明 业投资有限责任公司。该项目的投资在变更当年即已完成。目前该公司运营正常。 （分具体项 4、收购贵州天峰化工有限责任公司及设备技改项目：由于该项目系历史遗留问题，加之该公司内 目） 部经营环境及周边环境日益恶化，产品市场风险加大，故对该项目一直未予实施。经公司 2003 年 第一次临时股东大会审议通过，同意变更本项目投资 20 万吨/年竹浆林纸一体化工程项目。目前 该项目正在紧张建设中，相关工作进展顺利。 5、前次募集资金使用节余：经公司 2005 年 10 月 10 日召开的 2005 年第一次临时股东大会审议同 意，将前次募集资金使用节余 5,593.68 万元变更投项，用于收购贵州赤天化集团有限责任公司合 成氨等相关经营性资产。报告期内，交易双方已于 2005 年 10 月 31 日办理了资产交接手续；收购 资产产生收益 472.50 万元。 第 9 页 共 18 页 贵州赤天化股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 29,870.34 是否符 是否符 变更项目拟投 实际投入金 产生收益 变更后的项目 对应的原承诺项目 合计划 合预计 入金额 额 情况 进度 收益 高分子重排专利技术生产健康 竹浆林纸一体 奶油项目和收购贵州天峰化工 18,000.00 18,000.00 是 化工程项目 有限责任公司及设备技改 虫草制品综合 三聚氰胺项目 4,600.00 2,276.66 155 是 是 开发项目 投资参股深圳 高特佳创业投 CO2 压缩机驱动透平改造 4,000.00 4,000.00 221.45 是 是 资有限责任公 司 收购贵州赤天 化集团有限责 任公司合成氨 5,593.68 5,593.68 472.50 是 是 等相关经营性 资产 合计 / 32,193.68 29,870.34 848.95 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 贵州天福化工 本报告期处于项目筹建 20,400 有限责任公司 阶段，尚无收益。 合计 20,400 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2005 年度实现净利润 17,508.53 万元，年内 提取法定盈余公积金和法定公益金共计 3,504.57 万元，加上年初未分配利润 17,113.55 万元，扣除 在 2005 年内实际分配的 2004 年度现金股利 3,400 万元后，可供分配的利润 27,717.51 万元。 根据公司发展及经营实际情况，董事会提出公司 2005 年度利润分配方案为：以 2005 年末公司总 股本 17,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送股，不转增股本。上述方案 拟分配现金股利共计 3,400 万元，剩余未分配利润结转至下一年度。 以上利润分配方案需经公司股东大会批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 10 页 共 18 页 贵州赤天化股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交易 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 （如是，说明定 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 价原则） 部过户 部转移 利润 是。 以公允、 公平的市场价格 定价；主要以经 贵州赤天化集 有证券评估资格 团有限责任公 2005-10- 的评估机构以 司 ,合成氨等 30,763.89 是 - 10 2005 年 7 月 31 相关经营性资 日为基准日对拟 产 收购的资产进行 评估后的评估值 为标准。 本次资产收购符合公司规划发展、业务整合的需要，有利于发挥装置综合生产能力，增加公司效 益，为进一步提高公司的竞争力和可持续发展奠定基础。本次资产收购是为了实现本公司生产装置的 完整性和独立性，大幅减少关联交易。通过收购，本公司将拥有一套完整的生产系统、物资采购供应 系统和销售系统，从而增强本公司的核心竞争力和抗风险能力。收购后，随着协同效应的发挥和公司 治理的进一步完善，股东价值将得到提升。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 贵州赤天化集团有限责任公司 202,854,647.22 合计 202,854,647.22 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 第 11 页 共 18 页 贵州赤天化股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 报告期末，公司大股东及关联方占用公司资金共计 1,319.29 万元，其中贵州天峰化工有限公司 对公司的融资租赁款 816.07 万元，购尿素未结算款 74.53 万元；贵州赤天化集团有限责任公司及其 他关联方因业务往来而形成的正常跨期未结算往来款 428.69 万元。 上述占用公司资金公司将按双方签订的协议予以结算和清算。 清欠方案实施时间表 ： 清欠金额 计划还款时间 清欠方式 备注 （万元） 其中，贵州赤天化集团有限责任公司所欠公司 407.13 万元已于 2006 2006 年 3 月底 现金清偿 428.69 年 2 月 9 日付清。 2006 年 9 月底 其它 890.60 合计 / 1,319.29 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 2005 年 12 月 14 日，公司发布了关于召开股权分置改革相关股东会议的通知，并披露了股权分 置改革相关文件（具体公告已于 2005 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上）。全体非流通股股东为使所持股份获得 流通权而向流通股股东支付每持有 10 股获付 3.5 股的对价。2006 年 1 月 16 日，公司股权分置改革 方案获股东大会投票通过，并已于 2006 年 1 月 24 日实施（具体实施公告已于 2006 年 1 月 19 日刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上）。 根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司原非流通股股东承诺： 1、公司大股东贵州赤天化集团有限责任公司承诺： （1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让； （2）在第（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占赤天化股份总 数的比例不超过百分之十； 2、其他非流通股股东承诺： 其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让； 3、全体非流通股股东承诺： 通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之 日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 上述承诺正在履行，截止报告期末，未出现违反承诺事项。 第 12 页 共 18 页 贵州赤天化股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼 公司诉汉唐证券有限责任公司擅自挪用公司自行购买并托管于该公司贵阳市新华路营业部的 5000 万元国债一案（该诉讼公告已刊登在 2004 年 8 月 26 日的《上海证券报》和上海证券交易所网 站：http://www.sse.com.cn 上），在本报告期内依然未开庭审理，案情无进展。 按照谨慎性原则，为降低可能的风险，根据公司实际，在 2004 年度内对该 5000 万元国债投资计 提减值准备 2500 万元（该董事会会议决议公告已刊登在 2004 年 12 月 25 日的《上海证券报》和上海 证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 上）的基础上，公司经于 2005 年 6 月 29 日以通讯方式召 开的第三届四次临时董事会会议和于 2005 年 12 月 7 日召开的第三届七次临时董事会会议审议同意， 决定对 5000 万元国债投资分别再增提 2000 万元和 500 万元的减值准备。至此，公司对该 5000 万元 国债投资已全额计提了减值准备。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2005 年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师（中国注册会计 师）：谭小青、李跃健审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 审计报告 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 13 页 共 18 页 贵州赤天化股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:贵州赤天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 624,790,319.83 409,300,217.74 236,167,974.21 409,300,217.74 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 15,189,342.95 10,102,798.11 15,189,342.95 10,102,798.11 其他应收款 8,002,493.14 637,277.17 7,494,010.74 637,277.17 预付账款 24,244,274.49 17,561,537.78 23,422,246.49 17,561,537.78 应收补贴款 存货 173,189,466.16 139,605,968.83 173,189,466.16 139,605,968.83 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 845,415,896.57 577,207,799.63 455,463,040.55 577,207,799.63 长期投资： 长期股权投资 246,813,359.31 244,897,923.55 450,813,359.31 244,897,923.55 长期债权投资 25,000,000.00 25,000,000.00 长期投资合计 246,813,359.31 269,897,923.55 450,813,359.31 269,897,923.55 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 749,339,603.87 469,349,512.35 747,523,253.87 469,349,512.35 减：累计折旧 317,232,410.90 287,306,726.42 317,194,028.89 287,306,726.42 固定资产净值 432,107,192.97 182,042,785.93 430,329,224.98 182,042,785.93 减：固定资产减值准备 固定资产净额 432,107,192.97 182,042,785.93 430,329,224.98 182,042,785.93 工程物资 在建工程 7,763,258.77 188,088.12 1,175,181.06 188,088.12 固定资产清理 固定资产合计 439,870,451.74 182,230,874.05 431,504,406.04 182,230,874.05 无形资产及其他资产： 无形资产 6,344,895.94 6,458,425.54 6,315,690.94 6,458,425.54 长期待摊费用 1,879,087.22 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,223,983.16 6,458,425.54 6,315,690.94 6,458,425.54 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,540,323,690.78 1,035,795,022.77 1,344,096,496.84 1,035,795,022.77 第 14 页 共 18 页 贵州赤天化股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 10,603,870.81 16,088,131.57 10,536,614.10 16,088,131.57 预收账款 99,683,339.45 55,877,834.73 99,683,339.45 55,877,834.73 应付工资 82,117,882.65 27,913,631.30 82,117,882.65 27,913,631.30 应付福利费 7,855,136.27 1,120,000.00 7,859,488.44 1,120,000.00 应付股利 应交税金 13,795,744.84 21,690,318.82 13,795,744.84 21,690,318.82 其他应交款 260,809.54 260,809.54 其他应付款 94,872,205.81 17,793,833.97 94,707,916.41 17,793,833.97 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 308,928,179.83 140,744,559.93 308,700,985.89 140,744,559.93 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 2,960,882.40 3,701,102.99 2,960,882.40 3,701,102.99 负债合计 311,889,062.23 144,445,662.92 311,661,868.29 144,445,662.92 少数股东权益(合并报表填列) 196,000,000.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 资本公积 468,090,765.50 468,090,765.50 468,090,765.50 468,090,765.50 盈余公积 117,168,772.60 82,123,045.12 117,168,772.60 82,123,045.12 其中：法定公益金 58,584,386.30 41,061,522.56 58,584,386.30 41,061,522.56 未分配利润 277,175,090.45 171,135,549.23 277,175,090.45 171,135,549.23 拟分配现金股利 34,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 1,032,434,628.55 891,349,359.85 1,032,434,628.55 891,349,359.85 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,540,323,690.78 1,035,795,022.77 1,344,096,496.84 1,035,795,022.77 公司法定代表人: 郑才友 主管会计工作负责人: 戴选忠 会计机构负责人: 吴善华 第 15 页 共 18 页 贵州赤天化股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:贵州赤天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 874,234,153.10 731,494,222.77 874,234,153.10 731,494,222.77 减：主营业务成本 566,092,750.27 520,883,228.88 566,092,750.27 520,883,228.88 主营业务税金及附加 4,679,418.67 2,651,458.79 4,679,418.67 2,651,458.79 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 303,461,984.16 207,959,535.10 303,461,984.16 207,959,535.10 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,261,262.65 1,123,432.01 2,261,262.65 1,123,432.01 减: 营业费用 12,930,292.70 8,560,962.69 12,930,292.70 8,560,962.69 管理费用 77,426,643.32 57,193,967.98 77,426,643.32 57,193,967.98 财务费用 -6,202,398.94 -4,398,098.61 -6,202,398.94 -4,398,098.61 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 221,568,709.73 147,726,135.05 221,568,709.73 147,726,135.05 加：投资收益（损失以“-”号填列） -22,919,564.24 -22,017,454.73 -22,919,564.24 -22,017,454.73 补贴收入 22,082,169.35 4,190,871.52 22,082,169.35 4,190,871.52 营业外收入 76,480.00 76,480.00 减：营业外支出 56,663.07 56,663.07 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 220,751,131.77 129,899,551.84 220,751,131.77 129,899,551.84 减：所得税 45,665,863.07 24,284,944.67 45,665,863.07 24,284,944.67 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 175,085,268.70 105,614,607.17 175,085,268.70 105,614,607.17 加：年初未分配利润 171,135,549.23 120,615,189.76 171,135,549.23 120,615,189.76 其他转入 六、可供分配的利润 346,220,817.93 226,229,796.93 346,220,817.93 226,229,796.93 减：提取法定盈余公积 17,522,863.74 10,547,123.85 17,522,863.74 10,547,123.85 提取法定公益金 17,522,863.74 10,547,123.85 17,522,863.74 10,547,123.85 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 311,175,090.45 205,135,549.23 311,175,090.45 205,135,549.23 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 34,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 277,175,090.45 171,135,549.23 277,175,090.45 171,135,549.23 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 郑才友 主管会计工作负责人: 戴选忠 会计机构负责人: 吴善华 第 16 页 共 18 页 贵州赤天化股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:贵州赤天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,022,838,792.31 1,022,838,792.31 收到的税费返还 22,082,169.35 22,082,169.35 收到的其他与经营活动有关的现金 87,423,907.43 87,423,907.43 经营活动现金流入小计 1,132,344,869.09 1,132,344,869.09 购买商品、接受劳务支付的现金 605,646,117.39 605,646,117.39 支付给职工以及为职工支付的现金 68,585,816.30 68,585,816.30 支付的各项税费 99,996,615.62 99,996,615.62 支付的其他与经营活动有关的现金 18,739,018.05 18,739,018.05 经营活动现金流出小计 792,967,567.36 792,967,567.36 经营活动现金流量净额 339,377,301.73 339,377,301.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 165,000.00 165,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 564,552.69 投资活动现金流入小计 729,552.69 165,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 286,616,752.33 274,674,545.26 投资所支付的现金 204,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 286,616,752.33 478,674,545.26 投资活动产生的现金流量净额 -285,887,199.64 -478,509,545.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 196,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 196,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,000,000.00 34,000,000.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 34,000,000.00 34,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 162,000,000.00 -34,000,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 215,490,102.09 -173,132,243.53 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 175,085,268.70 175,085,268.70 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 第 17 页 共 18 页 贵州赤天化股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 22,603,808.22 22,603,808.22 固定资产折旧 29,925,684.48 29,887,302.47 无形资产摊销 143,229.60 142,734.60 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 22,919,564.24 22,919,564.24 递延税款贷项（减：借项） -740,220.59 -740,220.59 存货的减少（减：增加） -33,525,156.60 -33,525,156.60 经营性应收项目的减少(减：增加) -21,472,348.57 -21,472,348.57 经营性应付项目的增加(减：减少) 144,437,472.25 144,476,349.26 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 339,377,301.73 339,377,301.73 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 624,790,319.83 236,167,974.21 减：现金的期初余额 409,300,217.74 409,300,217.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 215,490,102.09 -173,132,243.53 公司法定代表人: 郑才友 主管会计工作负责人: 戴选忠 会计机构负责人: 吴善华 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：郑才友 贵州赤天化股份有限公司 2006 年 3 月 6 日 第 18 页 共 18 页