襄阳轴承(000678)2005年年度报告摘要

襄阳汽车轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2006-003 襄阳汽车轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 殷敬民 因事请假 未委托 1.4 中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。 1.5 公司负责人、主管会计工作负责人高少兵及会计机构负责人（会计主管人员） 李孔学声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 襄阳轴承 股票代码 000678 上市交易所 深圳证券交易所 襄阳汽车轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 注册地址：湖北省襄樊市襄城区檀溪路222号 注册地址和办公地址 办公地址：湖北省襄樊市襄城区檀溪路222号 注册地址的邮政编码：441021 邮政编码 办公地址的邮政编码：441021 公司国际互联网网址 http://www.zxy.com.cn 电子信箱 zqb@zxy.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖永高 谢继军 襄樊市襄阳汽车轴承股份有限公司人力资 联系地址 襄樊市襄阳汽车轴承股份有限公司总裁办 源部 电话 0710-3855209 0710-3577241 传真 0710-3577678 0710-3577678 电子信箱 zqb@zxy.com.cn zqb@zxy.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 242,226,417.97 225,225,284.37 7.55% 214,767,508.59 利润总额 5,855,154.75 10,890,206.22 -46.23% 7,841,771.62 净利润 5,855,154.75 10,890,206.22 -46.23% 7,841,771.62 扣除非经常性损益的 3,127,668.05 6,101,021.23 -48.74% -16,906,033.88 净利润 经营活动产生的现金 73,277,235.79 37,750,496.17 94.11% 19,122,881.26 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 676,463,014.90 691,352,493.69 -2.15% 692,879,806.81 股东权益（不含少数 358,667,592.02 351,710,004.60 1.98% 337,805,160.55 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.0417 0.0775 -46.19% 0.056 每股收益（注） 0.0417 - - - 净资产收益率 1.63% 3.10% -1.47% 2.32% 扣除非经常性损益的 0.87% 1.73% -0.86% 襄阳汽车轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 净利润为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.5218 0.2688 94.12% 0.1362 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.55 2.50 2.00% 2.405 调整后的每股净资产 2.10 2.16 -2.78% 2.084 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 冲回的应收款项的坏帐 711,419.75 债务重组损失 -1,015,896.54 处理固定资产净损失 -267,139.38 冲回的固定资产减值准 620,986.83 备 冲回的存货跌价准备 2,618,871.58 补贴收入 1,200.00 其他收支净额 58,043.46 合计 2,727,485.70 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 61,538,465 43.82% 0 61,538,465 43.82% 流通股份 1、发起人 46,913,308 33.40% 0 46,913,308 33.40% 股份 其中： 国家持有 46,913,308 33.40% 0 46,913,308 33.40% 股份 境内法 0 0.00% 0 0 0.00% 人持有股 襄阳汽车轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 14,625,157 10.41% 0 14,625,157 10.41% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 78,901,553 56.18% 0 78,901,553 56.18% 流通股份 1、人民币 78,901,553 56.18% 0 78,901,553 56.18% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 140,440,018 100.00% 0 140,440,018 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 23,625 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 襄阳汽车轴承集团公 国有股东 33.40% 46,913,308 46,913,308 5,000,000 司 人本集团有限公司 其他 1.99% 2,800,605 2,800,605 湖北工行信托投资公 其他 1.38% 1,944,311 1,944,311 司襄樊办事处 北京北信风广告有限 其他 1.35% 1,902,568 0 公司 申银万国证券股份有 其他 0.96% 1,344,311 1,344,311 限公司 工行襄樊市信息咨询 其他 0.69% 972,155 972,155 公司 襄樊兴业设备租赁调 其他 0.69% 972,155 972,155 剂公司 深圳市海鑫田实业有 其他 0.69% 972,155 972,155 限公司 襄阳汽车轴承实业总 其他 0.59% 834,323 834,323 公司 襄阳汽车轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 工行襄樊市分行劳动 其他 0.55% 777,722 777,722 服务公司 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 北京北信风广告有限公司 1,902,568人民币普通股 刘应秀 523,550人民币普通股 杨国良 509,160人民币普通股 温剑锋 343,700人民币普通股 李敬 290,600人民币普通股 孙正君 250,900人民币普通股 苏萍 222,600人民币普通股 林金松 200,300人民币普通股 杨振生 200,000人民币普通股 裘晓民 195,555人民币普通股 襄阳汽车轴承实业总公司为襄阳汽车轴承集团公司之全资子公司，本公 上述股东关联关系或一致行动的说 司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 明 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司第一大股东为襄阳汽车轴承集团公司，注册地址武汉市石牌岭1号，主营业务：工业加工及销售；与 本企业关系：母公司；经济性质或类型：国有；法定代表人：高少兵；注册资金：24,293.90万元(本期无 变化)；成立日期：1992年2月13日。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 襄阳汽车轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 董事长、常 高少兵 男 50 2002年8月23日 至 今 0 0 10.35否 务副总裁 殷敬民 董事、总裁男 52 2004年5月9日 至 今 0 0 35.33否 宋惠民 董事 男 46 2002年8月23日 至 今 12,188 12,188 0.00是 刘光鸿 独立董事 男 54 2002年8月23日 至 今 0 0 1.00否 汤金云 独立董事 男 53 2003年9月8日 至 今 0 0 1.00否 监事会召 袁湛 男 41 2005年6月20日 至 今 0 0 5.28否 集人 肖壮勇 监事 男 39 2005年6月20日 至 今 0 0 4.70否 贾蔚 监事 女 41 2005年6月20日 至 今 0 0 3.86否 张雷 副总裁 男 43 2002年8月23日 至 今 0 0 8.82否 董事会秘 廖永高 男 44 2003年4月13日 至 今 0 0 3.38否 书 合计 - - - - 12,188 12,188 - 73.72 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年，公司累计实现主营业务收入242,226,417.97元，比上年同期增长7.55%；实现净利润5,855,154.75 元，比上年同期下降46.23%。针对下半年以来出现的主机配套市场需求萎缩现状，公司虽然加大了维修市 场轴承产品的销售力度，不断改进工艺技术，加强原材料投料工序的控制与管理，基本抑制住了市场下滑 局面，但同时也造成营业费用较上年增长较大：一方面公司营销人数增加致使工资和福利费较上年增长较 多，同时公司今年加大欠款催收工作，导致差旅等费用增加等等，这都给公司整体利润水平下降造成较大 影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润 主营业务收入 主营业务成本 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 率比上年增减 襄阳汽车轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 （％） 轴承、阀门制 24,222.64 17,656.98 26.51% 7.55% 1.91% 4.05% 造业 主营业务分产品情况 轴承 21,990.97 15,524.09 28.81% 传动轴 1,496.19 1,484.20 0.21% 轴承零件 11.96 20.89 -75.31% OEM 723.53 627.80 12.64% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中南地区 12,734.96 -7.05% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2005年 度实现净利润585.52万元，加上年初未分配利润 用于弥补以前年度亏损。 -18,543.07万元，可供股东分配的利润为-17,957.56 万元。 §7 重要事项 襄阳汽车轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 土地使用 襄樊市土地储 权面积为 2005年4月27日 7,162.29 0.00否 市场价 是 是 备中心 86685.3平 方米 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 有利于公司的生产经营。不会对管理层稳定性赞成影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 截止2005年12月1日，襄阳汽车轴承集团公司还清全部占用余款。本公司目前无关联资金占用问题。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 襄阳汽车轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 天胜轴承集团有限公司承诺并保证：本次非流通股协议转让，应当与襄阳轴承的股权分置改革组合运作， 并承诺将在收购报告书摘要公告之日（2006年1月7日）起90天内，与襄轴集团联合其他非流通股股东提出 对襄阳轴承进行股权分置改革的动议。本公司预计在2006年3月底进入股改程序。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 二○○五年度公司监事会依照《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》，履行职责，对公司一年来依 法运作情况和董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行了监督，对公司财务进行了检查。 一、召开监事会会会议情况 报告期内监事会共召开了四次会议： 1、2005年4月12日在公司办公楼召开了二届二十一次会议，会议审议并通过了2004年度公司监事会报告和 公司2004年年度报告。 2、2005年5月19日在公司办公楼召开了二届二十二次会议，会议审议并通过了2005年6月20日公司监事会进 行换届及 同意第一大股东襄阳汽车轴承集团公司提出袁湛先生、贾蔚女士为襄阳汽车轴承股份有限公司监事会第三 届股东代表监事候选人的议案。 3、2005年6月20日在公司办公楼召开了三届一次会议，选举袁湛先生为公司监事会召集人 4、2005年7月26日在公司办公楼召开了三届二次会议，审议通过了2005年半年度报告。 二、监事会对以下事项发表独立意见 1、公司依法运作情况 公司运作基本符合国家法律、法规和《公司章程》，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司 职务时有违反国家法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 同意中勤万信会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司2005年度财务报告较真实反映了公司财务状况 和经营成果。 3、报告期内无募集资金投入。 4、报告期内公司收购资产价格公平、报告期内未出售资产。 5、关联交易公平，未损害公司利益。 §9 财务报告 襄阳汽车轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 13,361,211.60 61,657,968.98 短期投资 应收票据 23,157,806.59 43,631,373.34 应收股利 应收利息 应收账款 155,706,475.87 149,921,633.35 其他应收款 14,182,403.20 47,095,614.97 预付账款 14,339,521.50 22,733,315.13 应收补贴款 存货 145,863,469.05 120,853,670.76 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 366,610,887.81 445,893,576.53 长期投资： 长期股权投资 40,034,117.15 39,635,012.30 长期债权投资 长期投资合计 40,034,117.15 39,635,012.30 合并价差 固定资产： 固定资产原价 409,456,261.78 406,658,664.75 减：累计折旧 234,619,852.83 224,874,776.78 固定资产净值 174,836,408.95 181,783,887.97 减：固定资产减 27,312,061.51 27,933,048.34 值准备 固定资产净额 147,524,347.44 153,850,839.63 工程物资 774,149.42 777,464.42 在建工程 25,323,131.37 25,223,879.02 固定资产清理 固定资产合计 173,621,628.23 179,852,183.07 无形资产及其他资 产： 无形资产 96,196,381.71 25,971,721.79 长期待摊费用 其他长期资产 襄阳汽车轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 无形资产及其他资 96,196,381.71 25,971,721.79 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 676,463,014.90 691,352,493.69 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 110,920,000.00 应付票据 应付账款 35,383,437.20 26,019,406.09 预收账款 15,387,377.41 12,264,714.94 应付工资 1,500,000.00 应付福利费 7,299,001.11 2,478,507.60 应付股利 应交税金 49,529,697.11 51,243,358.35 其他应交款 1,527,115.19 1,365,953.88 其他应付款 186,470,234.07 18,473,490.11 预提费用 698,560.79 477,058.12 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 317,795,422.88 223,242,489.09 长期负债： 长期借款 116,400,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 116,400,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 317,795,422.88 339,642,489.09 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 140,440,018.00 140,440,018.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 140,440,018.00 140,440,018.00 净额 资本公积 325,322,846.53 324,220,413.86 盈余公积 72,480,289.55 72,480,289.55 其中：法定公益 21,402,936.12 21,402,936.12 金 未分配利润 -179,575,562.06 -185,430,716.81 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 358,667,592.02 351,710,004.60 东权益）合计 负债和所有者权益 676,463,014.90 691,352,493.69 襄阳汽车轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 （或股东权益）合计 法定代表人：高少兵 主管会计机构负责人：高少兵 会计机构负责人：李孔学 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 242,226,417.97 225,225,284.37 减：主营业务成本 176,569,775.48 173,258,355.31 主营业务税金 1,439,151.49 1,392,219.94 及附加 二、主营业务利润（亏 64,217,491.00 50,574,709.12 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 -906,298.54 -214,102.80 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 20,947,480.71 10,033,070.98 管理费用 27,670,400.13 16,210,282.56 财务费用 8,547,748.02 11,980,213.25 三、营业利润（亏损 6,145,563.60 12,137,039.53 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 399,104.85 383,618.44 损以“-”号填列） 补贴收入 1,200.00 营业外收入 363,330.38 271,869.98 减：营业外支出 1,054,044.08 1,902,321.73 四、利润总额（亏损 5,855,154.75 10,890,206.22 以“-”号填列） 减：所得税 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 5,855,154.75 10,890,206.22 “-”号填列） 加：年初未分配利 -185,430,716.81 -196,320,923.03 润 其他转入 六、可供分配的利润 -179,575,562.06 -185,430,716.81 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -179,575,562.06 -185,430,716.81 的利润 襄阳汽车轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -179,575,562.06 -185,430,716.81 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 60,000.00 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 1,015,896.54 149,250.00 6．其他 法定代表人：高少兵 主管会计机构负责人：高少兵 会计机构负责人：李孔学 9.2.3 现金流量表 编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 172,902,595.93 收到的税费返还 1,200.00 收到的其他与经营活动有关的现金 54,168,243.90 现金流入小计 227,072,039.83 购买商品、接受劳务支付的现金 63,745,395.33 支付给职工以及为职工支付的现金 41,976,539.46 支付的各项税费 22,035,652.56 支付的其他与经营活动有关的现金 26,037,216.69 现金流出小计 153,794,804.04 经营活动产生的现金流量净额 73,277,235.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 230,800.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 230,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 75,311,643.14 产所支付的现金 襄阳汽车轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 75,311,643.14 投资活动产生的现金流量净额 -75,080,843.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 51,034,050.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 259,537.28 现金流入小计 51,293,587.28 偿还债务所支付的现金 90,902,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 6,884,737.31 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 97,786,737.31 筹资活动产生的现金流量净额 -46,493,150.03 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -48,296,757.38 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,855,154.75 加：计提的资产减值准备 -3,330,291.33 固定资产折旧 13,514,251.41 无形资产摊销 1,398,656.08 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 221,502.67 处置固定资产、无形资产和其他 -400,505.60 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 133,366.22 财务费用 8,547,748.02 投资损失（减：收益） -399,104.85 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -22,390,926.71 经营性应收项目的减少（减：增 56,707,149.38 加） 经营性应付项目的增加（减：减 13,420,235.75 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 73,277,235.79 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 13,361,211.60 减：现金的期初余额 61,657,968.98 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -48,296,757.38 襄阳汽车轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 法定代表人：高少兵 主管会计机构负责人：高少兵 会计机构负责人：李孔学 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用