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百亚股份(003006)：外围延续高增 关注盈利拐点2020-08-17

简介：本文深入分析百亚股份（003006）作为国内一次性卫生用品龙头企业的成长逻辑，重点探讨其外围市场高增的驱动因素（全国化与电商渠道）、盈利拐点出现的条件（成本下行与产品结构升级），并从研发、渠道、品牌三方面解析核心竞争力，最后提出风险与估值建议，指出公司正从区域龙头向全国性品牌迈进。