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华阳集团(002906)：细分单品领跑行业 Q2盈利能力回升2024-11-29

【内容简介】本文深入分析华阳集团（002906）2023年Q2业绩表现，指出其汽车电子（HUD、座舱域控）与精密压铸业务驱动盈利能力回升，细分单品市占率领先。公司通过技术壁垒、客户绑定及成本控制构建核心竞争力，未来增长点包括HUD渗透率提升、域控放量及智能驾驶产品布局。风险提示客户集中度、技术迭代及原材料价格波动，给予“增持”评级。