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诺诚健华-U(688428)：1H25业绩好于预期 关注国际化进展2020-02-27

简介：本文深入分析了诺诚健华-U（688428）2025年上半年业绩表现，指出其收入与利润均好于预期，核心产品奥布替尼和坦昔妥单抗驱动增长，研发管线进入收获期，国际化战略加速推进。文章还探讨了公司面临的研发失败、市场竞争等风险，并通过相对估值和绝对估值法给出目标价，维持“买入”评级，建议投资者关注其国际化临床进展及新产品上市节奏。