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东方电缆(603606):在手订单充足 后续成长可期2024-10-31
简介:本文深入分析东方电缆(603606)作为国内海缆龙头的竞争优势,通过在手订单结构、技术迭代能力、产能布局及客户粘性等维度,揭示其受益于海上风电高景气与第二曲线拓展的成长逻辑,结合财务表现与估值分析,给出“买入”评级及目标价。
东方电缆(603606):存货、合同负债创历史新高 下半年海缆交付有望密集启动2020-10-13
简介:本文深入分析东方电缆(603606)作为海缆龙头的竞争优势,结合2024年Q1存货与合同负债创新高,指出下半年高压海缆交付将驱动业绩释放。通过订单结构、产能利用率、物流协同等维度,论证公司技术壁垒与交付能力,同时提示原材料价格、施工风险等挑战。给出2024-2026年盈利预测及58元目标价,强调短期业绩弹性与中长期成长空间。
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