燕京啤酒(000729)2001年年度报告

北京燕京啤酒股份有限公司 2001 年年度报告 二 二年二月 目 录 一 重要提示………………………………………2 二 公司基本情况简介……………………………2 三 会计数据和业务数据摘要……………………3 四 股本变动及股东情况…………………………4 五 董事 监事 高级管理人员和员工情况……7 六 公司治理结构…………………………………8 七 股东大会情况简介……………………………10 八 董事会报告……………………………………11 九 监事会报告……………………………………25 十 重要事项………………………………………27 十一 财务报告……………………………………29 十二 备查文件目录………………………………67 -1- 北京燕京啤酒股份有限公司 2001 年年度报告 一 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 二 公司基本情况简介 (一)公司法定名称 中 文 名 称 北京燕京啤酒股份有限公司 中文名称缩写 燕京啤酒 英 文 名 称 Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd. 英文名称缩写 Yanjing Brewery (二)公司法定代表人 李福成 (三)公司董事会秘书 李颖娟 授 权 代 表 刘翔宇 联 系 地 址 北京燕京啤酒股份有限公司 联 系 电 话 010-89490729 传 真 010-89495569 电 子 信 箱 securities@yanjing.com.cn (四)公司注册地址及办公地址 北京市顺义区双河路 9 号 邮 政 编 码 101300 电 子 信 箱 yanjing@public.bta.net.cn 公司国际互联网址 http://www.yanjing.com.cn (五)公司信息批露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 公司年度报告登载网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 (六)公司股票上市交易所 深圳证券交易所 公司股票简称 燕京啤酒 -2- 公司股票代码 000729 (七)公司其他有关资料 1 首次注册登记日期 1997 年 7 月 8 日 首次注册登记地点 北京市工商行政管理局 2 企业法人营业执照注册号 11510844 3 税务登记号码 110222633646901 4 聘请的会计师事务所名称 北京京都会计师事务所有限责任公司 聘请的会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 三 会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度会计数据 项目 金额(元) 利润总额 318,023,710.36 净利润 285,693,547.42 扣除非经常性损益后的净利润 277,747,259.50 主营业务利润 603,054,580.53 其他业务利润 8,109,059.23 营业利润 270,915,236.41 投资收益 34,453,866.43 补贴收入 1,400,000.00 营业外收支净额 11,254,607.52 经营活动产生的现金流量净额 132,947,032.49 现金及现金等价物净增减额 -210,699,301.95 注 扣除非经常性损益 7946287.92 元 二 公司近三年主要会计数据及财务指标 指标项目 2000 年度 2000 年度 1999 年度 2001 年度 (调整后) (调整前) 调整后 主营业务收入 元 2287881488.37 1744995822.91 1745873557.95 1516296135.34 -3- 净利润 元 285693547.42 262023254.04 268283761.77 291494924.69 总资产 元 4396862671.86 4033902552.13 4043620348.55 2525285015.36 股东权益(不含少数股东权益) 元 3587796302.94 3435587655.52 3444194150.20 2269635288.43 每股收益 元/股 全面摊薄 0.428 0.393 0.402 0.526 加权平均 0.428 0.429 0.439 0.526 每股净资产 元/股 5.38 5.15 5.16 4.10 调整后的每股净资产 元/股 5.32 5.10 5.08 4.04 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.20 0.47 0.47 0.33 净资产收益率 全面摊薄 7.96 7.63 7.79 12.84 加权平均 7.98 9.34 9.41 12.84 三 报告期内股东权益变动情况及变动原因 单位 人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 667424500 2197018983.34 246565162.94 102290338.98 324579009.24 3435587655.52 本期增加 0 0 73387408.28 29219581.45 78821239.14 152208647.42 本期减少 0 0 0 0 0 0 期末数 667424500 2197018983.34 319952571.22 131509920.43 403400248.38 3587796302.94 变动原因 1 盈余公积 法定公益金增加系年度计提三项基金所致 2 未分配利润的增加主要是主营业务利润增加所致 3 股东权益的增加主要是由于主营业务利润增加所致 四 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 1 公司股份变动情况表 -4- 数量单位 股 本次变动前 本次变动增减 + - 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一 未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 17 577 000 17 577 000 境内法人持有股份 462 647 500 462 647 500 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 480 224 500 480 224 500 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 187 200 000 187 200 000 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 187 200 000 187 200 000 三 股份总数 667 424 500 667 424 500 2 股票发行与上市情况 经北京市证券监督管理委员会京证监发[1997]6 号文同意,并经中国证券监督管理委员会 证监发字[1997]280 号文和证监发字[1997]281 号文批准, 1997 年本公司获准发行境内上市 人民币普通股 A股 8000 万股 本公司股票于 1997 年 6 月 25 日在深圳证券交易所上网发 行, 发行价格 7.34 元/股,7 月 16 日挂牌上市 公司职工股 800 万股于 1997 年 6 月 25 日与 社会公众股同时发行 发行价格为每股 7.34 元, 并于 7 月 11 日托管于深圳证券登记有限公 司 根据有关规定 该部分职工股已于 1998 年 1 月 19 日上市流通 公司上市流通股数增至 8000 万股 1998 年 4 月 21 日公司实施 97 年度分红及资本公积金转增股本方案 以上市时总股本 30953 万股为基数 每 10 股送 3 股 转增 2 股 分红后总股本增至 46429.5 万股 公司 1997 年度股东大会通过 1998 年度增资配股方案 决定以 1997 年公司上市时总股本 30953 万股为 基数 每 10 股配售 3 股 该配股方案经北京市证券监督管理委员会京证监文[1998]36 号文 同意 并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]117 号文批准实施后 公司于 1998 年 10 月 29 日刊登了配股后的股份变动公告 配股后公司总股本 55422.45 万股 其中发起法人股 39264.75 万股 国有股 1757.7 万股 社会公众股 14400 万股 其中公司董事 监事及高级 管理人员持有股份 10.26 万股 该次获配的社会流通股已于 1998 年 11 月 3 日上市流通 -5- 公司 1999 年度股东大会审议通过了公司董事会 2000 年增资配股方案 以 1998 年末总 股本 55422.45 万股为基数 每 10 股配售 3 股 配股价格为每股人民币 9.3 元 该方案已获 中国证监会北京证券监督管理办事处京证监文[2000]43 号文同意 并经中国证券监督管理委 员会证监公司字[2000]49 号文核准后实施 公司于 2000 年 6 月 29 日刊登了配股后的股份变 动公告 配股后公司总股本 667424500 股 其中 发起法人股 462647500 国有股 17577000 股 社会公众股 187200000 股 其中公司董事 监事及高级管理人员 119340 股 该次获配 的社会流通股已于 2000 年 7 月 6 日上市流通 二 股东情况 1 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司共有股东 106426 户 2 年末前十名股东持股情况及持有本公司 5%以上股份的股东情况 股东名称 持股数 占总股本比 持股数中已上市流 持股数中未上市流 股 例 通股份数 股 通股份数 股 北京燕京啤酒有限公司 462 647 500 69.32 462 647 500 北京市泰丰现代农业发展中心 17,577,000 2.63 17,577,000 华安创新证券投资基金 2,811,325 0.42 2,811,325 海通证券有限公司 938,861 0.14 938,861 王勇 500,000 0.07 500,000 普丰证券投资基金 473,170 0.07 473,170 杨玉祥 470,100 0.07 470,100 国华实业有限公司 450,000 0.06 450,000 冯宝宏 427,513 0.06 427,513 林耀强 354,418 0.05 354,418 以上股东间无关联关系 持 5%以上股份的股东为北京燕京啤酒有限公司 其所持股份无 质押或冻结情况 3 公司控股股东情况简介 北京燕京啤酒有限公司为本公司控股股东,其持股比例 69.32 计 462647500 股 该公司于 1997 年 3 月 13 日成立 注册资本为美元 10885 万元 法定代表人为李福成先 生 该公司由北京燕京啤酒集团公司 以下简称 燕京集团 在英属维尔京群岛注册成立 的 北京企业 啤酒 有限公司 与燕京集团在北京合资成立 北京企业(啤酒)有限公司拥 有北京燕京啤酒有限公司 80 的权益 该公司由北京控股有限公司全资拥有 燕京集团拥有 -6- 北京燕京啤酒有限公司 20%的权益 该公司经营范围为生产啤酒 无酒精饮料 啤酒原料 饲料 纯净水 矿泉水 酵母粉 二氧化碳 销售自产产品 4 公司控股股东的控股股东情况简介 北京企业 啤酒 有限公司是于 1997 年 2 月 20 日在英属维尔京群岛注册成立的公司 现时北京控股有限公司持有其全部股份 北京控股有限公司通过北京燕京啤酒有限公司间接 持有本公司 53.68%的权益 是本公司的间接控股股东 北京控股有限公司成立于 1997 年 2 月 26 日 注册资本 6,225 万港元 法定代表人为胡 昭广先生 注册地址为香港中环干诺道中 168-200 号信德中心西座 34 楼 并于 1997 年 5 月 29 日在香港上市 目前北京控股有限公司的总股本为 62,250 万股 北京控股有限公司是北京市政府在境外设立的唯一综合性上市公司 其主要股东为京泰 实业 集团 有限公司所控股的北京企业投资有限公司 其中京泰实业 集团 有限公司为 北京市政府控股企业 北京企业投资有限公司及其全资子公司实际持有北京控股 61.69%的股 权 公众投资者持有其 38.31%的股权 其中 北京燕京啤酒集团公司通过股权置换持有北京 企业投资有限公司 10.5%的股权 从而间接持有北京控股有限公司 6.93%的股权 五 董事 监事 高级管理人员和员工情况 (一) 基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 持股数 股 年度报酬 元 李福成 男 47 董事长 总经理 2000.9-2003.9 18720 71819 戴永全 男 42 副董事长 常务副总 2000.9-2003.9 11700 52193 李秉骥 男 54 副董事长 常务副总 2000.9-2003.9 11700 52102 丁广学 男 42 董 事 副总经理 2000.9-2003.9 7020 51831 王启林 男 43 董 事 副总经理 2000.9-2003.9 7020 52877 董学增 男 38 董 事 副总经理 2000.9-2003.9 7020 52045 朱明仁 男 47 董 事 副总经理 2000.9-2003.9 7020 52012 李颖娟 女 49 董事 董事会秘书 2000.9-2003.9 7020 51555 朱立青 女 54 董 事 2000.9-2003.9 4680 不在本公司领取报酬 李怀民 男 41 董 事 2000.9-2003.9 0 不在本公司领取报酬 段东升 男 47 董 事 2000.9-2003.9 0 36480 王培刚 男 43 董 事 2000.9-2003.9 0 不在本公司领取报酬 杨怀民 男 41 董 事 2000.9-2003.9 0 33646 苏长江 男 51 监事会主席 2000.9-2003.9 0 49646 王淑惠 女 48 监 事 2000.9-2003.9 2340 28475 -7- 王 启 男 51 监 事 2000.9-2003.9 0 36622 刘士福 男 59 副总经理 ―― 7020 56900 李明玉 男 49 副总经理 ―― 52781 赵晓东 男 29 副总经理 ―― 0 51824 郭卫平 男 36 副总经理 ―― 7020 51516 邓连成 男 42 副总经理 ―― 7020 51641 田建华 男 38 副总经理 ―― 0 51970 毕贵索 男 45 副总经理 ―― 0 51721 李守清 男 54 副总经理 ―― 7020 52265 朱振三 男 42 副总经理 ―― 0 52038 赵春香 女 44 总会计师 ―― 7020 52881 冯景章 男 55 总工程师 ―― 0 52674 以上董事 监事中李福成先生在北京燕京啤酒有限公司任董事长 任职期间为 2000 年至 2003 年 (二) 年度报酬情况 公司董事 监事及高级管理人员中 朱立青女士 李怀民先生不在本公司领取报酬 也 不在本公司的股东单位或其他关联单位领取报酬 津贴 王培刚先生不在本公司领取报酬 在本公司的关联单位北京燕京航星调味品有限公司领取报酬和津贴 2001 年度 在本公司领取报酬的人员报酬均依据劳动和社会保障部有关工资管理和等级 标准的规定按月发放 其中 年度报酬在 70000 元以上者 1 人 在 50000 元 60000 元区间 内 18 人 在 40000 元 50000 元区间内 1 人 40000 元以下者 4 人 其中年度报酬金额最高 的前三名董事的报酬总额为 176889 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 162455 万元 (三) 在报告期内聘任高级管理人员情况 报告期内 公司聘任毕贵索先生 李明玉先生为公司副总经理 (四) 员工情况 公司在职员工为 7,454 人 各类专业人员占职工总数的 23% 生产及销售等一线人员占 职工总数的 78% 其中 生产人员 5,499 人 不包括本条所列其他人员 销售人员 762 人 技术人员 885 人 财务人员 68 人 行政人员 240 人 公司现有员工中 高中(含中专)以上文 化程度的人数约占公司总人数的 62% 公司需承担费用的离退休职工人数为 226 人 六 公司治理结构 一 公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会有关法律法规的要求 不断 -8- 完善公司法人治理结构 建立现代企业制度 规范公司运作 公司制定了 公司章程 股 东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 董事会秘书工作细则 总经理工作细则 并根据中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的 上市公司治理 准则 规范性文件的要求进行了修订 二 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务上的分开情况 1 在业务方面 本公司拥有独立的采购 销售和生产系统 主要原材料和产品的采购 生产 销售均通过自身的采购 生产 销售系统完成 只有在瓶盖 印刷标志等采购 听装 啤酒灌装方面与控制人发生关联交易 本公司在业务方面独立于控股股东 具有独立完整的 业务及自主经营能力 2 在人员方面 公司建立了独立的劳动 人事及工资管理制度 建立了独立的劳动人 事职能部门 不存在与控制人混合经营的情况 3 在资产方面 公司与控制人产权关系明确 拥有独立的生产系统 辅助生产系统和 配套设施 并拥有工业产权 非专利技术 拥有独立的采购和销售和生产系统 公司所用商 标由北京燕京啤酒集团公司拥有 本公司根据与北京燕京啤酒集团公司签订的 商标使用许 可协议 公司享有排他性的在啤酒商品上使用燕京商标的权利 4 在机构方面 公司机构设置独立 完整 科学 具有良好的运作机制与运行效率 公 司法人治理结构的建立及运作严格按照 公司章程 执行 生产经营和行政管理完全独立于 控股股东 建立了符合公司自身发展需求的组织机构 5 在财务方面 公司设有独立的财务会计部门 建立独立的会计核算体系和财务管理制 度 并根据上市公司有关会计制度的要求 独立进行财务决策 公司拥有独立的银行帐户 依法独立纳税 (三)报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立 实施情况 公司对高级管理人员的选择 根据年轻化 专业化的原则 通过公开考核 择优录取 制定了详细 明确的经济责任制度 在期中 年终以专业技能 管理水平 工作业绩等为主 要考评内容 对高管人员的岗位职责履行情况 业务完成情况进行考核与评定 采取薪金 奖金相结合作为主要激励方式 根据考评结果按月确定奖金的发放 同时公司开展内部培训 外派深造等活动 以增强对高管人员的激励 在约束方面 公司建立了内部审计制度 定期 或不定期的对高管人员的经营管理进行审计监督 公司对高管人员的人事管理上 强调能上 能下 有进有出 保证了团队的活力与进取 为了更科学 有效地实施对高级管理人员的考 证与激励 公司董事会设立了专门的薪酬委员会 独立董事占多数并担任召集人 负责制定 有关的方案 制度 并监督实施 -9- 七 股东大会情况简介 (一) 股东大会的通知 召集 召开情况 报告期内公司共召开三次股东大会 1 2000 年年度股东大会 公司于 2001 年 3 月 28 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 上刊登了 召开 2000 年年度股东大会的通知 公司 2000 年年度股东大会于 2001 年 4 月 28 日在燕京啤酒科技大厦一层会议室召开 出 席股东 或授权代表 45 人 共代表股份 480413688 股 占公司总股本的 71.98% 符合 公 司法 证券法 和本公司 章程 关于召开股东大会的规定 2 2001 年第一次临时股东大会 公司于 2001 年 10 月 27 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 上刊登了 召开 2001 年第一次临时股东大会的通知 公司 2001 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 于 2001 年 11 月 26 日在燕京啤酒科技大厦一层会 议室召开 出席股东 或授权代表 34 人 共代表股份 480848844 股 占公司总股本的 72.05% 符合 公司法 证券法 和本公司 章程 关于召开股东大会的规定 3 2001 年第二次临时股东大会 公司于 2001 年 11 月 30 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 上刊登了 召开 2001 年第二次临时股东大会的通知 公司 2001 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 于 2001 年 12 月 30 日在燕京啤酒科技大厦六层会 议室召开 出席股东 或授权代表 23 人 共代表股份 482752665 股 占公司总股本的 72.33% 符合 公司法 证券法 和本公司 章程 关于召开股东大会的规定 (二)股东大会通过的决议及决议刊登的信息披露报纸 披露日期 1 经公司 2000 年年度股东大会审议 以投票方式通过以下决议 (1)审议并通过了 2000 年年度报告 及 2000 年年度报告摘要 (2)审议并通过了 2000 年度董事会报告 (3)审议并通过了 2000 年度监事会报告 (4)审议并通过了 2000 年度财务报告 (5)审议并通过了 2000 年度利润分配方案 - 10 - (6)审议并通过了 关于改变部分配股募集资金投向的议案 (7)审议并通过了 继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机 构的议案 以上决议于 2001 年 4 月 29 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 上刊 登 2 经公司 2001 年第一次临时股东大会审议 以投票方式通过以下决议 (1)审议并通过了 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案 (2)审议并通过了 关于发行可转换公司债券的议案 (3)审议并通过了 关于发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案 (4)审议并通过了 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 (5)审议并通过了 董事会议事规则 (6)审议并通过了 监事会议事规则 (7)审议并通过了 股东大会议事规则 (8)审议并通过了 关于受让燕京啤酒 莱州 有限公司 80%股权并追加投资的议案 (9)审议并通过了 关于受让燕京啤酒 曲阜三孔 有限责任公司 52%股权的议案 (10)审议并通过了 关于受让燕京啤酒 赤峰 有限责任公司 60.19%股权的议案 以上决议于 2001 年 11 月 27 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 上刊 登 3 经公司 2001 年第二次临时股东大会审议 以投票方式通过以下决议 审议并通过了 关于改变前次募集资金投向―投资北厂第三包装车间技改工程的议案 以上决议于 2001 年 12 月 31 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 上刊 登 八 董事会报告 (一)公司经营情况 1 主营业务范围及其经营情况 公司主营啤酒 矿泉水 啤酒原料 饲料 酵母 塑料箱的制造和销售 (1)中国加入 WTO 后 由于国际啤酒消费市场日趋饱和 竞争激烈 加之受国内有效需 求持续不足的影响 将使我国啤酒企业面临重大的生存压力 竞争更加激烈 主要表现在 - 11 - 第一 国内主要大型啤酒企业之间的竞争更加直接化 表面化 随着啤酒行业整合的力 度不断加大 国内各主要大型啤酒企业之间不但在产品价格 市场区域上展开了直接的竞争 而且这种竞争在一些主要市场向更高层次发展 包括产品质量竞争 品牌竞争 营销网络 服务竞争等全方位的 多层次的竞争 第二 国外资本试图在中国啤酒市场上占有一席之地 随着中国加入 WTO 国内的政治 和经济体制都将发生较大变化 政府职能将进一步转化 市场经济体系将进一步完善 这些 都将为国内资本进入国内啤酒市场提供一个宽松的外部环境 第三 低价促销 扰乱市场的现象仍然存在 在一些地方 一些中 小啤酒企业为了地 方税收 就业等目的 不惜成本 搞低价促销 进行恶性竞争 扰乱了市场秩序 影响了整 个啤酒行业的效益 在上述竞争形势严峻的情况下 本公司实现销售收入 228788.15 万元 比上年同期增长 31.11% 净利润 28569.35 万元 比上年同期增长 9.03% 在行业内居领先地位 在 2001 年 本公司主要抓了以下几项工作 巩固北京市场 使北京市场占有率稳中有升 北京是全国政治 文化 经济中心 信息和交通高度发达 极具影响力和辐射力 因此 国外及国内的一些大型啤酒企业都在通过各种手段 运用各种方式高强度进攻北京市场 针 对这些情况 本公司认真进行市场调查 分析市场形势 采取果断措施 通过加大科技投入 提高产品的科技含量 提高技术装备水平 不断改进工艺 提高产品的风味稳定性 以一流 的质量 服务赢得广大消费者的信任度和忠诚度 并使本公司在北京市场上的占有率稳中有 升 2001 年本公司在北京市场上销售啤酒比上年同期增加 2 万吨 继续拥有北京市场 85%以 上的的占有率 调整产品结构 不断提高中高档啤酒比重 本公司本着 生产一批 开发一批 储存一批 的原则不断加大对新产品开发的力度 在 2001 年公司生产的纯生啤酒一经投放市场 就得到市场的认同和消费者的青睐 之后 高 档次的本色啤酒 8 精品啤酒也投放市场 使公司产品上档次 上水平 不但满足了不同层次 消费者的需求 也增加了公司的利润来源 2001 年 本公司中高档啤酒的销售量比上年同期 增长 20%以上 调整市场结构 完善全国市场销售网络 公司继续本着 巩固北京市场 扩大华北市场 占领全国市场 进入国际市场 的方针 在巩固北京市场的同时 建设和完善全国市场销售网络 2001 年公司成立了专门的销售公司 统一协调全国市场的开发 建设和管理包括北京市场在内的全国市场销售网络和物流配送中 - 12 - 心 加大对外埠市场特别是中心城市的市场开发力度 协调各外埠控股子公司之间及公司本 部之间的市场 多层次 全方位地开发全国市场 2001 年本公司在外埠市场中高档啤酒的销 售比去年同期增长 40% 加大对外埠子公司整合力度 实施全国战略布局 2001 年公司一方面继续积极稳妥地实施低成本扩张 另一方面加大了对各外埠控股子公 司的整合力度 为了促进控股企业尽快形成合力 公司成立了专门的外埠企业管理公司 根据 择优而 进 优势互补 管理克隆 品牌整合 市场共融 的方针 从企业文化 市场 工艺技术等 方面加大对外埠企业的整合力度 第一 坚持 全国战略布局 整体筹划 分步实施 积极 稳妥 择优而进 的原则 对 具有良好的市场前景 良好的水质资源 设备有可改造性 有坚强有力的领导层 地方政府支持力度大 的目标公司进入收购控股 把好 入口 关 第二 收购后对控股公司实行 五统一 一独立 的管理模式 即统一生产 计划和工艺管 理 统一原材料和设备采购 统一商标管理 统一产品定价 统一市场划分 独立经济核算 实行法人治理下的目标管理 第三 总公司向各控股子派入两至三个高级管理人员 分别负 责把燕京的企业文化和经营管理机制 资金使用和成本控制 生产工艺管理带入企业 第四 建立积极有效的激励机制 制定相关的激励及考核制度 并认真执行 第五 总公司设立财 务审计机构 加强对控股子公司的监督 通过整合 大部分外埠公司经营情况良好 其中燕京啤酒 襄樊 有限公司 2001 年产 销量 5.5 万吨 实现销售收入 7211 万元 比上年同期增长 649.6% 净利润 293 万元 实现 了扭亏为盈 比上年同期增长 369 万元 燕京啤酒 赣州 有限责任公司产销量 4.2 万吨 实现销售收入 6540 万元 比上年同期增长 39.8% 净利润 185 万元 比上年同期增长 189% 适应公司发展 适时调整公司组织机构 随着公司的不断发展 规模不断扩大 以及竞争形势的不断变化 公司适时调整了组织 机构 为了适应全国市场开发与协调 完善全国市场销售网络和物流配送中心 公司成立了 销售公司 为了加大对外埠控股公司的整合和管理力度 成立了外埠企业管理公司 为了进 一步加大科技开发的国度 使公司工艺技术及其开发水平保持在同行业领先地位 改组了技 术质量部 加强管理整合 开展增收节支活动 为了提高管理水平和经济效益 公司加强了全公司的管理整合 以岗位责任制和经济责 任制为统一开展增收节支活动 使公司各项消耗均居同行领先水平 实行 ABC 管理法 对原 辅材料 备品备件等大宗采购项目实行招投标制度 使采购成本大大降低 - 13 - 适应 WTO 的要求 深化企业内部改革 为了适应新的形势要求 公司对技术部门重新进行了职能划分 对销售公司的下属各部 进行了市场细分 在干部的选聘上采用了公开招聘制度 引入竞争机制 加强对企业经营理 念 经营目标 方针 努力提高企业核心竞争力 做到 品牌做强 市场做强 效益做强 资本做强 (2)按行业 产品 地区说明报告期内公司主营业务收入 主营业务利润的构成情况 公司主营业务按行业分析 啤酒属于日常消费品 是本公司的主要业务和利润来源 2001 年本公司共生产销售啤酒 132 万吨 比去年同期增长 18.92% 加上公司托管经营的企业 共 计生产销售啤酒 171 万吨 比去年增长 21.28% 本公司主营业务收入 228788 万元 其中啤 酒销售收入 225223 万元 占主营业务收入的 98.44% 啤酒销售利润占利润总额的 99.1% 公司主营业务按产品分析 2001 年度 公司又推出了适合年轻潮流的本色啤酒 使市场 金字塔 的中部和顶部又充实了新的品种 对于形成燕京啤酒高 中 低不同档次的产品 结构 促进市场销售组织结构的形成起到了重要作用 目前公司主要啤酒品种有 11 清爽 11 精品 11 特制听装啤酒 12 白瓶 12 特制精品 12 冰啤酒 10 干啤 10 超 干啤酒 8 低醇啤酒 纯生啤酒 菊花保健啤酒 柠檬果味啤酒 红啤酒 本色啤酒等等 公司主营业务按地区分析 根据中国酿酒工业协会的统计数字 燕京啤酒 2001 年全国市 场占有率达 8% 北京市场占有率继续保持 85%以上 (3) 主要产品及市场占有率情况 占公司主营业务收入 主营业务利润 10%以上的业务经营活动为啤酒的生产及销售 啤 酒属日常消费品 2001 年 本公司啤酒的产品销售收入为 225223 万元 产品销售成本为 132966 万元 毛利率为 40.96% 公司实现利润 31802 万元 为全行业第一 2 主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股子公司经营情况及业绩 江西燕京啤酒有限责任公司 注册资本 11,117.9 万元人民币 注册地址 江西省吉安 县城 主营业务 制造 销售啤酒 本公司所占股权比例 71.96% 法定代表人李福成先生 截至 2001 年 12 月 31 日 总资产 16357 万元 净资产 12820 万元 2001 年实现销售收入 7559 万元 净利润 730 万元 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计 燕京啤酒 赣州 有限责任公司 注册资本 8,500 万元人民币 注册地址 江西省赣 州市 主营业务 制造 销售啤酒 本公司持股比例 60.41% 法定代表人李福成先生 截 至 2001 年 12 月 31 日 总资产 11849 万元 净资产 8749 万元 2001 年实现销售收入 6540 - 14 - 万元 净利润 185 万元 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计 湖南燕京啤酒有限公司 注册资本 9,500 万元人民币 注册地址 湖南省湘乡市 主 营业务 啤酒生产 销售 本公司持股比例 89.47% 法定代表人李福成先生 截至 2001 年 12 月 31 日 总资产 18160 万元 净资产 7877 万元 2001 年实现销售收入 10247 万元 净利润-1704 万元 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计 燕京啤酒 衡阳 有限责任公司 注册资本 18,066 万元人民币 注册地址 湖南省衡 阳市 主营业务 啤酒生产 销售 本公司持股比例 93.75% 法定代表人李福成先生 截 至 2001 年 12 月 31 日 总资产 21422 万元 净资产 16858 万元 2001 年实现销售收入 6918 万元 净利润-601 万元 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计 燕京啤酒 襄樊 有限公司 注册资本 8,070 万元人民币 注册地址 湖北省宜城市 主营业务 啤酒制造销售 本公司持股比例 95.04% 法定代表人戴永全先生 截至 2001 年 12 月 31 日 总资产 12932 万元 净资产 9959 万元 2001 年实现销售收入 7211 万元 净 利润 293 万元 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计 燕京啤酒 包头雪鹿 股份有限公司 注册资本 12,854 万元人民币 注册地址 内蒙 古包头市 主营业务 啤酒生产 销售 本公司持股比例 55% 法定代表人戴永全先生 截 至 2001 年 12 月 31 日 总资产 16684 万元 净资产 14404 万元 2001 年实现销售收入 9780 万元 净利润 763 万元 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计 燕京啤酒 山东无名 股份有限公司 注册资本 8,349.96 万元人民币 注册地址 山 东省邹城市 主营业务 啤酒制造 销售 本公司持股比例 55.73% 法定代表人李福成先 生 截至 2001 年 12 月 31 日 总资产 32852 万元 净资产 15777 万元 2001 年实现销售 收入 26504 万元 净利润-1382 万元 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计 燕京啤酒承德四海有限责任公司 注册资本 2,782 万元人民币 注册地址 河北省承 德市 主营业务 灌装 制造 销售啤酒 本公司持股比例 67% 法定代表人李秉骥先生 该公司目前刚刚投入生产 (2)主要参股公司情况 北京燕京中科生物技术有限公司 注册资本4,000万元人民币 主营 生物工程技术开 发 生物工程制品 核糖核酸RNA 酵母干粉的生产 销售 本公司持股比例 30% 法定代 表人李福成先生 北京泛华协和医药生物技术股份有限公司 注册资本 4,360 万元人民币 主营 医药 生物产品技术的开发 医疗仪器 激光器械的产品开发 本公司持股比例 22.94% 法定代 表人 王树岐 - 15 - 清华紫光科技创新投资有限公司 注册资本 25,000 万元人民币 主营 项目投资管理 技术开发 本公司持股比例 8% 法定代表人 张本正 北京三元食品股份有限公司 注册资本 48,500 万元人民币 主营 加工 销售乳品 饮料 本公司持股比例 5% 法定代表人 邢春华 中技经投资顾问股份有限公司 注册资本 6000 万元人民币 主营 投资顾问 投资及 投资管理 项目评估 技术开发 本公司持股比例 5% 法定代表人 孟新建 北京证券有限责任公司 注册资本 151,500 万元人民币 主营 发行和代理发行各种 有价证券 自营和代理买卖各种有价证券 本公司持股比例 1.32% 法定代表人 卢克群 河北四海发展股份有限公司 注册资本 3,600 万元人民币 主营 麦芽生产及附属产 品加工 销售 本公司持股比例 4.17% 法定代表人 王世海 3 主要供应商 客户情况 2001 年度 公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的 23.15% 公司向前五 名客户销售的合计金额占公司销售总额的 23.86% 4 经营中出现的问题与困难及解决方案 (1)由于厄尔尼喏现象 2001 年的旺季来得比较早 刚进五月份 北京的气温就达到了 35 度以上 天气过早的升温对我们旺季生产准备工作带来了一定的困难 在这样的情况下 公司总部全体员工坚决按照总经理办公会议的工作部署 发扬拼博精神 奋力抓好满负荷生 产 以饱满的热情 冲天的干劲 战高温 夺高产 2001 年 5 月 24 日 公司又以 4993 吨的 产量再创历史新高 (2)公司有个别外埠子公司 由于成立时间较短 又处于竞争激烈的地区 目前还没有 盈利 2002 年 公司将重点通过 市场整合 品牌整合 管理整合 提高产品质量 扩大 市场占有率 从而达到提高经济效益的目的 (3) 2001 年大麦 大米 酒花价格普遍涨价 报告期内公司采取了很多措施降低原材 料采购成本 加强了成本控制 引入竞争机制 力求高质量低价格 一方面公司在原材料涨 价前及时抓住信息 抢购了部分原料 另一方面 公司采用 ABC 管理法 对原辅材料 引进 设备 备品备件等大宗采购项目严格执行招投标制度 在保证质量的同时大幅度降低了采购 成本 部分消化了原材料涨价及由于部分企业恶性价格竞争带来的不利影响 (二)公司报告期内的投资情况 - 16 - 1 募集资金使用情况 公司于 2000 年 3 月 26 日召开的 1999 年度股东大会审议通过的公司 2000 年增资配股方 案 已获中国证监会北京证券监管办事处 京证监文 2000 43 号 文同意 并经中国证券 监督管理委员会 证监公司字 2000 49 号 文核准后实施 公司已于 2000 年 6 月 29 日刊 登了股份变动公告 该次配股共计配售 11320 万股 配股价格为每股 9.3 元人民币 扣除发 行费用后的实际募集资金量为 103976 万元 上述募集资金到位情况业经北京京都会计师事务 所出具京都验字 2000 第 052 号验资报告予以验证 公司 2000 年配股募集资金使用情况见下表 2000 年配股募集资金使用情况表 投资项目 承诺金额 实际金额 完工程度 万元 万元 % 第一部分 技改项目 一 纯生啤酒生产技改项目 1 南厂引进高新技术纯生啤酒无菌化处理和灌装设备技改工程 10,907.0 8,579.41 100 2 南厂引进高新技术纯生啤酒无菌化处理和灌装设备技改工程增加投 1,296.96 980.00 100 资 3 南厂新增酵母扩培罐 清酒罐及啤酒过滤间技改工程 3,397.97 2,800.34 100 4 增建纯生啤酒易拉罐灌装生产线工程 3,581.12 0 0 5 北厂桶装啤酒灌装技术改造工程 1,591.00 566.49 100 二 增加原材料和产成品仓储能力技改工程 100 1 南厂增加原辅料仓储能力技改工程 2,578.00 3,376.63 100 2 南厂精品库技改项目 运输科宿办楼 维修间工程 2,381.82 2,576.12 100 3 增加易拉罐啤酒仓储能力技改工程 1,409.00 2,504.75 100 三 保障生产的辅助设施和服务技改工程 1 南厂给排水系统技改工程 791.00 120.86 100 2 北厂第三包装车间技改工程 注1 2,926.00 -- -- 3 南厂桶装啤酒灌装技术改造工程 1,332.00 362.65 100 4 南厂厂前区改造工程 895.60 326.87 100 四 年产四万吨矿泉水技改工程 3,192.74 1,851.85 100 第二部分 异地投资项目 一 追加对江西燕京啤酒有限责任公司的投资(注 2) 1,833.24 1,833.24 100 二 与江西赣南果业股份有限公司合资成立燕京啤酒 赣州 有限责 5,135.00 5,135.00 100 任公司 三 受让湖南燕京啤酒有限公司 80%的股权并追加投资 10,596.9 9,096.92 100 - 17 - 四 受让燕京啤酒 衡阳 有限责任公司 93.75%的股权 16,938.1 16,938.18 100 五 受让燕京啤酒 襄樊 有限公司 92.75%的股权并追加投资 注 1 6,750.10 9,150.10 100 六 投资控股燕京啤酒 山东无名 股份有限公司(注 2) 9,562.76 9,562.76 100 七 完善销售网络 扩建物资流动中心 6,000.00 6,000.00 100 补充流动资金 10,879.5 11,405.59 100 合计 103,976. 93,167.76 注 1 公司北厂生产能力目前基本能够满足市场需要 而燕京啤酒 襄樊 有限公司 2001 年的市场占有率极快提高 公司急需进行技术改造 以满足快速增长的市场需求 因此 为 充分利用募集资金 确保投资收益 扩大该公司的生产规模 经本公司第二届董事会第十二 次会议 2001 年第二次临时股东大会审议通过将 2000 年配股募集资金中投资北厂第三包装 车间技改工程 2926 万元调整为投资燕京啤酒 襄樊 有限公司 2400 万元 其余 526 万元用 于补充流动资金 以上决议已分别在 中国证券报 上海证券报 证券时报 上刊 登 截止 2001 年 12 月 31 日 公司已根据该决议完成了上述投入 注 2 因江西燕京啤酒有限责任公司生产能力基本能够满足市场需求 而投资山东无名 啤酒股份有限公司则能提高配股募集资金使用效率 经本公司第二届董事会第四次会议 2000 年度股东大会审议通过将 2000 年配股募集资金中追加对江西燕京啤酒有限责任公司的投资 11,396 万元中的 9,562.76 万元调整为投资控股山东无名啤酒股份有限公司 并将其更名为 燕京啤酒 山东无名 股份有限公司 以上决议已分别在 中国证券报 上海证券报 证 券时报 上刊登 该项目实际投入 9562.76 万元 已 100%完工 截止 2001 年 12 月 31 日 公司 2000 年配股募集资金共投入 93167.76 万元 尚余 10808.24 万元 公司对所余资金的继续投入已按配股说明书的承诺作出了相关安排 所余资金暂时存 放在银行 2 其他投资情况 2001 年 公司其他投资共计 2943.94 万元 比上年减少 9701.054 万元 减少了 77% 具 体情况如下 1 对北京燕京中科生物技术有限公司增加投资 2001 年 2 月 北京燕京中科生物技术有限公司 下称 燕京中科 决定实施增资扩股 注册资本由 200 万元增加到 4000 万元 公司对燕京中科增加投资 1080 万元 增资后本公司 的出资额为 1200 万元 占其股份总额的 30 中国科学院生物物理研究所出资 400 万元 - 18 - 占其注册资本的 10 燕京中科主要是利用啤酒酵母提取核糖核酸 RNA 增资后还将充 分利用本公司在啤酒行业的规模和核酸原料的成本优势以及中国科学院生物物理研究所在核 酸领域的人才 技术优势 产学研 结合 从核酸 RNA 入手 向核酸产业更宽 更深的 领域发展 把北京燕京中科生物技术有限公司建设成为我国重要的核酸基地和具有争雄国内 核酸市场能力的一流企业 为该公司进而本公司带来丰厚的利润回报 2 与河北省承德四海实业有限公司合资设立燕京啤酒承德四海有限责任公司 为提高公司产品的市场占有率 公司投资 1863.94 万元人民币与河北省承德四海实业 有限公司合资设立 燕京啤酒承德四海有限责任公司 燕京啤酒承德四海有限责任公司注册资本为人民币 2782 万元 其中 北京燕京啤酒 股份有限公司出资额为 1863.94 万元人民币 占注册资本总额的 67 河北省承德四 海实业有限公司出资额为 918.06 万元人民币 占注册资本总额的 33 该公司成立后 作为公司在河北省承德市的一个生产基地 有利于进一步开拓和扩大承 德市场进而河北市场 扩大生产规模 迅速提高本公司产品在河北市场占有率 增强企业的 竞争能力 (三)报告期内财务情况 经营成果(单位 人民币元) 项目 2001 年度 2000 年度 增减量 总资产 4396862671.86 4033902552.13 362960119.73 长期负债 10965947.20 46693344.96 -35727397.76 股东权益 3587796302.94 3435587655.52 152208647.42 主营业务利润 603054580.53 502285795.73 100768784.8 净利润 285693547.42 262023254.04 23670293.38 增减变动原因 1 总资产 合并范围增加 主营业务收入增加 2 长期负债 主要是归还长期借款所致 3 所有者权益 本年度经营利润增加 4 主营业务利润 增加啤酒销量 调整产品结构 增加中高档啤酒销量 市场占有率的提高 5 净利润 主要是主营业务利润增加所致 - 19 - 四 中国加入 WTO 对公司的影响 中国加入 WTO 后 市场日益国际化 一方面啤酒企业面临更大的生存压力 这也更激发 了啤酒企业的竞争意识 因此 公司将更加注重市场营销和名牌战略 加大技改投入和产品 结构的调整 在不断巩固国内市场的同时 积极开拓国际市场 另一方面 我国可以获得多边 稳定 无条件的最惠国待遇 有利于市场的多元化 有 利于外资的引进 公司有了更多 更广泛参与国际分工和国际合作的机会 能够更加直接地 引进 借鉴和学习国际上先进的经营理念和管理方法 从而使公司向更高水平迈进 (五)新年度的经营计划 2002 年是公司落实 十五 计划的第二年 也是公司扩大市场 扩展规模 提高效益 的关键性一年 2002 年 公司将加大啤酒产品系列化 高档化 精品化的力度 提高啤酒产 销量 加快矿泉水 饮料 调味品 健康食品 生物工程等相关类产品的开发与研究步伐 加强外埠公司自有品牌的整合在 燕京 啤酒的大名牌策动下 纳入燕京啤酒系列 使之发 展成为所在省内最知名的品牌 坚持 巩固北京市场 扩大华北市场 开发全国市场 进入 国际市场 的市场战略 使燕京啤酒系列产品在 2002 年达到中国啤酒市场占有率 8 左右 坚持 一业为主 发展相关 的方针 在不断扩大啤酒市场的前提下 积极 稳妥地进入高 科技领域 在开辟新的利润增长点的同时 实现品牌提升 2002 年 公司将重点抓好以下几项工作 1 继续进行产品结构调整 通过产品上档次 上水平来提高竞争力 2002 年 公司将继续开发新的产品 加大产品的科技含量 提高产品的质量 从而提高 产品的附加值 通过调整产品结构来调整市场结构 从而增加企业效益 提高竞争力 2 加强管理 降低消耗 提高效益 2002 年 公司将一如既往地抓好企业基础管理工作 将坚持以经济责任制考核为中心 的管理模式 加强以现场管理为核心内容的管理工作 建立劳动 资金 原材料消耗定额 完善办公自动化管理系统 以挖掘潜力 增加效益 增强后劲 保证公司生产和经营顺利运 行 3 解放思想 转变观念 开拓市场 搞活经营 市场对企业发展起着决定性的作用 企业发展必须以市场为先导 以销售为龙头 积极 主动面向市场 以超前意识 把握新特点 按照市场的内在要求解决市场发展和运行中产生 的新问题 2002 年 公司的市场经营管理面临的首要任务是必须在总的市场战略方针指导下 按区域 分品种做好市场定位 并坚持开发 巩固 扩展三位一体的市场经营方针 使市场 - 20 - 份额不断扩大 市场管理不断规范 啤酒产量不断增加 经济效益不断提高 4 搞好以质量提升为中心的技术质量管理工程 产品质量不仅体现一个企业的产品特点 更重要的是反映一个企业的质量控制水平 产 品创新能力和效益增长能力 质量提升是一个企业求得生存与发展的基础和根本 技术质量 工作紧紧围绕质量提升开展工作 在稳定中求提高 在提高中求稳定 公司将作好出口酒的 质量控制和监测工作 制定并积极实施新产品开发方案 加快技术建设步伐 同时加强对各 个控股子公司的质量管理 使其产品质量 风格达到燕京啤酒的标准 5 加强公司成本控制 实现效益最大化 2002 年 公司将加大考核力度 严格控制成本 加强财务分析 为决策层提供可靠的决 策依据 控制销售费用的有效支出 销售市场实行模拟核算 加强学习 提高水平 加强对 各分公司的财务管理 力争全部实现外埠企业 远程财务监控 系统 6 积极稳妥地搞好资本运营 提高企业抗风险能力 2002 年 公司将继续以市场为导向 有目的 有目标搞好收购兼并和强强联合工作 坚 持 五项原则 进行整体设计 分步实施 要考察 10-15 家规模较大 市场前景较好的企 业 争取与其中的 2 4 家企业进行合作 7 培养全方位的人才 积极搞好人才储备 企业竞争最本质的竞争是人才的竞争 为满足企业发展对人才的需求 公司将继续有计 划地培养 引进 招聘人才 从而建立一个拥有各方面人才的储备库 以适应公司快速发展 的需求 同时 公司还将进一步完善公司的分配激励机制 实施人才梯队建设 合理有效地 配置人力资源 提高公司的凝聚力 确保公司长期 高效 稳健地发展 (六)董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共举行八次会议 (1)第二届董事会第五次会议 公司第二届董事会第五次会议于 2001 年 2 月 13 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室召开 会议应到董事 13 人 实到董事 13 人 会议审议并通过了以下议案 审议并通过了 关于对燕京啤酒 襄樊 有限公司增加投资的议案 审议并通过了 关于对北京燕京中科生物技术有限公司增加投资的议案 审议并通过了 关于投资设立燕京啤酒承德四海有限责任公司的议案 - 21 - (2)第二届董事会第六次会议 公司第二届董事会第六次会议于 2001 年 3 月 21 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室召开 会议应到董事 13 人 实到董事 13 人 会议审议并通过了以下议案 审议并通过了公司 关于接受北京燕京啤酒有限公司 北京企业 啤酒 有限公司委托 对燕京啤酒 曲阜三孔 有限责任公司实行托管经营的议案 (3)第二届董事会第七次会议 北京燕京啤酒股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2001 年 3 月 26 日在燕京啤酒科 技大厦六楼会议室召开 会议应到董事 13 人 实到董事及授权代表 13 人 会议审议并通过 了以下议案 审议并通过了公司 2000 年年度报告 及 2000 年年度报告摘要 审议并通过了公司 2000 年度董事会报告 审议并通过了 总经理工作报告 审议并通过了公司 2000 年度财务报告 审议并通过了公司 2000 年度利润分配预案 审议并通过了公司 2001 年度利润分配政策预案 审议并通过了 关于改变部分配股募集资金投向的议案 审议并通过了 继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构 的议案 审议并通过了 关于召开公司 2000 年年度股东大会的议案 (4) 第二届董事会第八次会议 公司第二届董事会第八次会议于 2001 年 4 月 16 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室召开 会议应到董事 13 人 实到董事 13 人 会议审议并通过了以下议案 审议并通过了 关于北京燕京啤酒集团公司为北京燕京啤酒股份有限公司承担宣传费用 的议案 (5) 第二届董事会第九次会议 北京燕京啤酒股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2001 年 4 月 28 日在燕京啤酒科 技大厦六楼会议室召开 会议应到董事 13 人 实到董事 13 人 会议审议并通过了以下议案 审议并通过了公司 聘任李明玉先生为公司副总经理的议案 - 22 - (6) 第二届董事会第十次会议 北京燕京啤酒股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2001 年 8 月 7 日在燕京啤酒科技 大厦六楼会议室召开 会议应到董事 13 人 实到董事及授权代表 13 人 会议审议并通过了 以下议案 审议并通过了公司 2001 年中期报告 及 2001 年中期报告摘要 审议并通过了公司 关于中期不进行利润分配的议案 审议并通过了 关于接受北京燕京啤酒有限公司委托对燕京啤酒(赤峰)有限责任公司实 行托管经营的议案 审议并通过了公司 关于增聘高级管理人员的议案 审议并通过了公司 关于续聘信利律师事务所为公司常年法律顾问的议案 (7) 第二届董事会第十一次会议 北京燕京啤酒股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2001 年 10 月 25 日在燕京啤酒 科技大厦六楼会议室召开 会议应到董事 13 人 实到董事 11 人 会议审议并通过了以下议 案 审议并通过了 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案 审议并通过了 关于发行可转换公司债券的议案 审议并通过了 关于发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案 审议并通过了 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 审议并通过了 董事会议事规则 草案 审议并通过了 股东大会议事规则 草案 审议并通过了 总经理工作细则 审议并通过了 董事会秘书工作细则 审议并通过了 内幕信息披露管理办法 审议并通过了 信息披露管理办法 审议并通过了 关于受让燕京啤酒 莱州 有限公司 80%股权并追加投资的议案 审议并通过了 关于受让燕京啤酒 曲阜三孔 有限责任公司 52%股权的议案 审议并通过了 关于受让燕京啤酒 赤峰 有限责任公司 60.19%股权的议案 审议并通过了 投资控股上海海虹集团常熟海虹酒业有限公司并将其更名为 燕京啤酒 (常熟)有限责任公司 的议案 - 23 - 审议并通过了 关于与中国食品发酵工业研究所等合资设立北京燕京中发生物技术有限 公司的议案 审议并通过了 关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的议案 (8) 第二届董事会第十二次会议 公司第二届董事会第十二次会议于 2001 年 11 月 28 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室召 开 会议应到董事 13 人 实到董事及授权代表 13 人 会议审议并通过了以下议案 审议并通过了 关于改变前次募集资金投向―投资北厂第三包装车间技改工程的议案 审议并通过了 关于召开 2001 年第二次临时股东大会的议案 2 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内 董事会按照股东大会决议及授权 组织实施了公司 2000 年度派息方案 以 2000 年末总股本 66742.45 万股为基数 每 10 股派 2.00 元人民币现金 含税 扣税后 个 人股东实际每 10 股派 1.645 元现金 (七)本次利润分配预案 1 2001 年本公司实现利润 316212142.73 元 净利润 285,693,547.42 元 税后利润 分配比例如下 1 提取 10 法定盈余公积金计 28569354.74 元 2 提取 10 法定公益金计 28569354.74 元 3 提取 5 任意盈余公积金计 14284677.37 元 股东可分配利润 214270160.57 元 加上年度结转未分配利润 325696664.47 元 可分配 利润共 539966825.04 元 拟按年末总股本 66742.45 万股为基数 每 10 股派现金 2 元 含税 共分配 133484900 元 尚余 406481925.04 元结转下年度分配 2 本年度不利用资本公积金转增股本 (八)其他报告事项 1 本公司的信息披露指定报刊为 中国证券报 上海证券报 证券时报 2 期后事项 1 报告期内 因工作需要 公司董事朱明仁先生 王培刚先生 朱立青女士已提出辞 呈 请求辞去董事职务 公司将在董事会和 2001 年年度股东大会上审议该事项 2 公司将聘任张怀东先生为公司董事 - 24 - 3 公司将聘任李兴山先生 陈建元先生为公司独立董事 九 监事会报告 2001 年度,本公司监事会严格按照 公司法 证券法 公司章程 及国家有关 规定,本着对股东负责的态度,尽职地履行了监事会的各项职责 本年度公司监事会共召开三 次会议 并列席了历次董事会会议及股东大会,对公司规范运作 重要投资 资产收购 关联 交易 董事及高级管理人员履行职责情况等事项进行了监督和审查 1 监事会召开情况 报告期内 公司监事会共召开四次会议 (1) 第二届监事会第二次会议 公司第二届监事会第二次会议于 2001 年 3 月 26 日在公司工会办公室召开 会议应到监 事3人 实到 3 人 会议审议并通过了以下议案 审议并通过了 2000 年度监事会报告 审议并同意公司 2000 年年度报告 及 2000 年年度报告摘要 审议并同意公司 关于改变部分配股募集资金投向的议案 (2) 第二届监事会第三次会议 公司第二届监事会第三次会议于 2001 年 8 月 7 日在公司工会办公室召开 会议应到监 事3人 实到 3 人 会议审议并通过了以下议案 审议并同意公司 2001 年中期报告 及 2001 年中期报告摘要 审议并同意公司 关于接受北京燕京啤酒有限公司委托对燕京啤酒(赤峰)有限责任公司 实行托管经营的议案 审议并通过了公司 关于 2001 年上半年经营运作情况的独立意见的议案 (3) 第二届监事会第四次会议 公司第二届监事会第四次会议于 2001 年 10 月 25 日在工会办公室召开 会议应到监事 3 人 实到监事 3 人 会议审议并通过了以下议案 审议并同意公司董事会 关于发行可转换公司债券的议案 审议并同意公司 关于受让燕京啤酒(莱州)有限公司 80%股权并追加投资的议案 审议并同意公司 关于受让燕京啤酒(赤峰)有限责任公司 60.19%股权的议案 - 25 - 审议并同意公司 关于受让燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 52%股权的议案 审议并同意公司 关于投资控股上海海虹集团常熟海虹酒业有限公司并将其更名为 燕 京啤酒(常熟)有限责任公司 的议案 审议并通过了 监事会议事规则 (草案) (4) 第二届监事会第五次会议 公司第二届监事会第五次会议于 2001 年 11 月 28 日在公司工会办公室召开 会议应到 监事 3 人 实到 3 人 会议审议并通过了以下议案 审议并通过了 关于改变前次募集资金投向―投资北厂第三包装车间技改工程的议案 2 监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见 (1)公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律 法规对公司股东大会 董事会的召开程序 决议事项 董事会对股东大会决议的执行情况 公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进 行了监督 认为公司能够严格按照 公司法 证券法 股票发行与交易管理暂行条 例 公司章程 及国家有关规定进行规范运作 经营决策科学合理 公司进一步完善了 内部管理和内部控制制度 建立了良好的内控机制 公司董事及高级管理人员均能尽心尽力 地履行自己的职责 履行了诚信和勤勉的义务 没有损害公司利益的行为 也没有违反国家 法律 公司章程及各项规章制度的行为 公司无重大诉讼及仲裁事项 (2)检查公司财务状况 公司监事会对公司的财务制度的和财务状况进行了认真 细致的检查 认为公司 2001 年 度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果 北京京都会计师事务所对此出具了无保留 意见审计报告 (3)公司最近一期募集资金使用情况 2001 年公司实施增资配股方案 共募集资金 10.4 亿元 扣除发行费用后 由于公司 精心组织 周密安排 实际投入项目与承诺投入项目基本一致 且部分项目已产生效益 其 中配股募集资金项目变更业已经公司董事会 股东大会审议通过 (4)关联交易 公司与燕京集团及其下属控股公司之间的关联交易均以市场原则进行 交易公平 没有 损害股东及本公司利益 - 26 - 十 重要事项 (一)本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 (二)报告期内公司无重大收购及出售资产 吸收合并事项 (三)重大关联交易事项 1 存在控制关系的关联方交易 关 联 方 名 称 交 易 内 容 金 额 北京燕京啤酒有限公司 本公司收取委托经营管理费 1,000,000.00 北京燕京啤酒集团公司 本公司使用 燕京 商标,母公司按年销售收入的 16,175,964.46 1%支付 燕京集团 商标使用费 子公司按 0.008 元/瓶计算支付 本公司收取 燕京集团 商标使用费返还款 3,087,414,74 本公司使用 燕京集团 工业用地 438409.9 平方 1,744,000.00 米, 按每年每平方米约人民币 4 元支付 燕京集 团 土地使用费 本公司有偿使用 燕京集团 有关住房 医疗 15,545,360.00 食堂 办公设施 能源 动力 保安设施或服务 支付 燕京集团 综合服务费 本公司收取 燕京集团 应承担的宣传费用 7,430,000.00 江西燕京啤酒有限责任 销售麦芽 酒花 粘合剂 13,738,882.55 公司 燕京啤酒 赣州 有限 销售麦芽 大米 酒花 洗涤剂 9,448,432.46 责任公司 湖南燕京啤酒有限公司 销售麦芽 酒花 洗涤剂 13,580,402.80 燕京啤酒 衡阳 有限 销售麦芽 大米 酒花 洗涤剂 11,318,150.24 责任公司 燕京啤酒 襄樊 有限 销售麦芽 酒花 洗涤剂 粘合剂 10,426,482.62 公司 2 与不存在控制关系关联方的关联交易 关 联 方 名 称 交 易 内 容 金 额 北京燕达皇冠盖有限公司 采购瓶盖 48,895,065.47 北京长亿人参饮料有限公司 委托加工听装啤酒 53338.028 吨 19,164,735.37 采购贴标胶 186.189 吨 717,177.35 北京双燕商标彩印厂 采购商标,印刷标识 40,151,340.90 燕京啤酒 莱州 有限公司 销售原材料 11,494,899.01 - 27 - 燕京啤酒 曲阜三孔 有限责任 销售原材料 17,828,433.79 公司 燕京啤酒 赤峰 有限责任公司 销售原材料 8,148,255.62 (四)重大合同及履行情况 1 报告期内 公司无重大托管 承包 租贷其他公司资产或其他公司托管 承包 租贷 本公司资产的事项 2 报告期内公司未发生担保事项 3 报告期内 公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项 未来也没有委托理财计划 (五)聘任会计师事务所情况 报告期内 公司继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构 无变更 公司近两年支付给会计师事务所的报酬情况如下 2001 年 2000 年 82 万元 80 万元 六 2002 年所得税政策 税率到目前为止没有正式出台 因此对本公司经营业绩尚无 影响 十一 财务报告 1 审计报告 北京京都会计师事务所有限责任公司 Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd. 审 计 报 告 北京京都审字(2002)第 0102 号 北京燕京啤酒股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称 贵公司 )二零零一年十 - 28 - 二月三十一日的公司及合并资产负债表 二零零一年度公司及合并利润表及利润分配表和二 零零一年度公司及合并现金流量表 这些会计报表由 贵公司负责 我们的责任是对这些会 计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计 过程中 我们结合 贵公司实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表的编制符合 企业会计准则 及 企业会计制度 的有关规定 在所有重大方面公允地反映了 贵公司二零零一年十二月三十一日财务状况及二零零一年度 经营成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 郑建彪 中国注册会计师 高利萍 中国.北京.赛特广场 二零零二年二月六日 2 财务报表 见附表 3 财务报表附注 - 29 - 会计报表附注 一 公司的基本情况 本公司系经北京市人民政府京政函 1997 27 号文件批准 由北京燕京啤酒有限公司 北京市西单商场股份有限公司及北京市牛栏山酒厂共同发起,以募集设立方式设立的股份有 限公司 经北京市证监会京证监发 1997 6 号文批复,并经中国证监会证监发字(1997)280 号文和证监发字(1997)281 号文批准 本公司向社会公众公开发行境内上市内资股 A股 并上市交易 本公司股票于 1997 年 6 月 25 日在深圳证券交易所上网发行,7 月 16 日挂牌上 市交易 股本为 30953 万元 根据本公司 1997 年度股东大会决议及北京市证券监督管理委员 会京证监函[1998]51 号文件规定 以 30953 万股为基数向全体股东每 10 股送 3 股 每 10 股 转增 2 股 未分配利润转送红股增加股本 9285.9 万股 资本公积金转增股本 6190.6 万股 根 据本公司 1997 年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监上字[1998]117 号文件规定 以初始股本 30953 万股为基数向全体股东每 10 股配 3 股配售股本 共计向全体股东配售 8992.95 万股 其中 股东北京市西单商场股份有限公司放弃本次配股权 变更后股本为 55422.45 万元 根据本公司 1999 年度股东大会决议 中国证券监督管理委员会 北京证券 监管办事处京证监文[2000]43 号 关于对北京燕京啤酒股份有限公司 1999 年度配股申请初审 意见的报告 和中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]49 号 关于北京燕京啤酒股份有 限公司申请配股的批复 以及变更后的公司章程规定 以 1999 年 12 月 31 日的股本 55422.45 万股为基数向全体股东每 10 股配 3 股配售股本 其中 北京燕京啤酒有限公司配售 7000 万 股 社会公众股配售 4320 万股 共计向全体股东配售 11320 万股 股东北京市西单商场股 份有限公司和股东北京市牛栏山酒厂均放弃本次配股权 变更后股本为 66742.45 万元 本公司经营范围主营 制造 销售啤酒 矿泉水 啤酒原料 饲料 酵母 塑料箱 兼 营 商业 餐饮业 工程咨询 技术咨询 技术培训 技术转让 本公司主要产品为啤酒 矿泉水 2001 年度啤酒生产量 1317406 吨 主营业务收入 228788 万元 实现利润总额 31802 万元 二 公司主要会计政策 会计估计和合并财务报表的编制方法 1 会计制度 本公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定 2 会计年度 本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止 - 30 - 3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 4 记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础 以实际成本为计价原则 5 现金等价物的确定标准 本公司将凡同时具备期限短 从购买日起 三个月到期 流动性强 易于转换为已知 金额现金 价值变动风险很小等四个条件的投资 确认为现金等价物 6 短期投资核算方法 本公司对购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年 含一年 的投资确认为短期投 资 短期投资在取得时按实际投资成本计价 本公司期末短期投资按成本与市价孰低计价 按单项短期投资市价低于成本的差额 计 提短期投资跌价准备 并计入当期损益 已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复时 应在原先已确认的投资损失的金额内转回 7 坏账核算方法 1 坏账的确认标准 本公司对于因债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和 因债务人逾期未履行其偿债义务 而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损 失 2 坏账损失的核算方法 本公司坏账损失采用备抵法核算 3 坏账准备的确认标准 计提方法和计提比例 本公司依据债务单位的财务状况 现金流量等情况 按期末应收款项 包括应收账款和 其他应收款 余额的一定比例计提坏账准备 并计入当期损益 各账龄计提坏账准备的比例 如下 一年以内应收款项按 5%计提坏账准备 一年至二年应收款项按 10%计提坏账准备 二 年至三年应收款项按 30%计提坏账准备 三年以上应收款项按 50%计提坏账准备 一般地 本公司不对应收关联企业款项计提坏账准备 对有确凿证据表明该应收款项不 能收回或收回的可能性不大时 按预计损失金额计提坏账准备 8 存货核算方法 本公司存货分类为 原材料 包装物 低值易耗品 委托加工物资 生产成本 库存商 品 本公司存货的盘存制度采用永续盘存制 各类存货取得时按实际成本计价 原材料 产 成品 库存商品的发出 领用采用加权平均法结转成本 低值易耗品 包装物发出 领用采 - 31 - 用分次摊销的方法摊销 本公司期末对存货进行全面清查 对存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时或销售价格低 于成本等原因 使其成本不可收回的部分 计提存货跌价准备 计提时 按单个存货项目的 成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备 预计的存货跌价损失计入当期损益 9 长期投资核算方法 1 长期股权投资 本公司长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本 对被投资单位的投资占该 单位有表决权资本总额 20%以下 或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20% 或 20%以上 但不具有重大影响 采用成本法核算 对被投资单位的投资占该单位有表决权 资本总额 20%或 20%以上 或虽投资不足 20%但有重大影响的 采用权益法核算 本公司对采用权益法核算的长期股权投资 其初始投资成本与其享有被投资单位所有者 权益中所占的份额之间的差额 以及长期股权投资由成本法核算改为权益法核算时 投资成 本与其享有被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额 确认为股权投资差额 股权投 资差额按十年平均摊销 摊销金额计入当期损益 2 长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本 长期债权投资按期计算利 息 3 长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查 由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等 原因导致其可收回金额低于账面价值的 计提长期投资减值准备 计提时 按单项投资可收 回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备 预计的长期投资减值损失计入当期损益 如果已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复 应在已计提的减值准备的范围内转回 10 委托贷款计价核算方法 本公司委托贷款核算按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项 期末对委托贷款本金 进行逐项全面检查 如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的 计提委托贷款减值准备 预计的委托贷款减值损失计入当期损益 如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复 应在已计提的减值准备的范围内转回 11 固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产系使用年限在一年以上且单位价值在 2000 元以上的房屋及建筑物 机器 - 32 - 设备 运输工具以及其他与生产经营有关的设备 器具 工具等 固定资产按其取得时的成 本作为入账的价值 本公司固定资产分类为 房屋及建筑物 专用设备 通用设备 运输工具 其他设备 固定资产折旧采用直线法计算 根据预计使用年限和预计残值(原值的 3%)确定各类固定资产 年折旧率如下 类 别 预计使用年限 年 年折旧率(%) 房屋及建筑物 35 2.77 专用设备 12 8.08 通用设备 12 8.08 运输工具 9 10.78 其他设备 5 19.40 本公司期末对固定资产逐项进行检查 由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲 置等原因导致其可收回金额低于账面价值的 计提固定资产减值准备 计提时 按单项固定 资产可收回金额低于其账面价值的差额确认固定资产减值准备 预计的固定资产减值损失计 入当期损益 12 在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价 在建工程建造期间发生的有关借款利息支出 在该项 资产达到预定可使用状态前 计入购建成本 本公司期末对在建工程进行全面检查 当在建工程因长期停建且预计在未来三年内不会 重新开工 或所建项目在性能 技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定 性等情形出现时 计提在建工程减值准备 计提时 按单项在建工程可收回金额低于其账面 价值的差额确认在建工程减值准备 预计的在建工程减值损失计入当期损益 13 借款费用的会计处理方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用 在所购建的固定资产达到预定可 使用状态前计入有关固定资产的购建成本 在所购建的固定资产达到预定可使用状态后 计 入当期财务费用 14 无形资产的计价和摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账 无形资产按合同约定年限或法律规定年限平 均摊销 如果合同和法律都没有规定年限的 按十年平均摊销 - 33 - 本公司期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力 按账面价值与可收 回金额孰低计价 对预计可收回金额低于账面价值的 计提无形资产减值准备 预计的无形 资产损失计入当期损益 15 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用以实际发生的支出入账 按照费用项目的受益期限分期平均摊销 本公司 长期待摊费用系用水权 用电权 电话初装费 开办费等 具体项目摊销期限如下 费用项目 摊销期限 用水权 20 年 用电权 20 年 电话初装费 5年 开办费 自开始生产经营的当月起一次计入当月损益 16 收入确认原则 本公司销售商品在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 不再对该商品实 施继续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收取货款的凭据 且与销售该商 品有关的成本能够可靠地计量时 确认商品销售收入的实现 本公司提供劳务在劳务已经提 供 收入已经取得或取得了收款的凭据时 确认劳务收入的实现 17 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法 18 主要会计政策 会计估计的变更及影响 根据财政部财会[2000]25 号 财会[2001]17 号等文件的规定 经本公司董事会决议 自 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计制度 及其补充规定 对下述会计政策进行变更 1 期末固定资产计价的变更 将原固定资产按账面价值计价变更为期末按单项固定资 产账面价值与可收回金额孰低计价 并计提固定资产减值准备 2 期末在建工程计价的变更 将原在建工程按账面价值计价变更为期末按单项在建工 程账面价值与可收回金额孰低计价 并计提在建工程减值准备 3 期末无形资产计价的变更 将原无形资产按账面价值计价变更为期末按单项无形资 产账面价值与可收回金额孰低计价 并计提无形资产减值准备 4 期末委托贷款计价的变更 将原委托贷款按历史成本计价变更为期末按委托贷款本 金与可收回金额孰低计价 并计提委托贷款减值准备 - 34 - 本公司对上述会计政策变更已采用追溯调整法 调整了期初留存收益及相关项目的期初 数 利润及利润分配表的上年同期数栏 已按调整后的数字填列 上述会计政策变更的累积 影响数为 8,606,494.68 元 均系因固定资产计价方法变更的累积影响数 由于会计政策的变 更 调减了 1999 年度净利润 2,345,986.95 元 调减了 2000 年期初留存收益 2,345,986.95 元 其中 未分配利润调减了 1,759,490.21 元 盈余公积调减了 586,496.74 元 调减了 2000 年度的净利润 6,260,507.73 元 调减了 2001 年期初留存收益 8,606,494.68 元 其中 未分 配利润调减了 6,454,871.02 元 盈余公积调减了 2,151,623.66 元 利润及利润分配表上年 同期数栏的期初未分配利润调减了 1,759,490.21 元 19 合并财务报表的编制方法 本公司对持有股份占被投资单位有表决权资本总额 50%以上 不含 50% 或虽不超过 50% 但对被投资单位有实质控制权的子公司 合并其会计报表 本公司合并财务报表系根据财政部财会字 1995 11 号文 关于印发的通知 和财政部[财会二字 1996 2 号]的有关规定确定合并范围 以本公司和纳 入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据 按 合并会计报表暂行规定 的 有关规定合并会计报表各项目数额 相互间重大交易和资金往来在合并时抵销 纳入本报告 期合并范围的子公司均执行 企业会计制度 其主要会计政策均与母公司一致 在合并财 务报表时 不需进行调整 三 税项 1 增值税 本公司主营业务收入按 17%的税率计算当期销项税额,扣减允许在当期抵扣的进项税额后 缴纳 2 营业税 本公司控股子公司江西燕京啤酒有限责任公司的宾馆服务收入按 5%的税率计缴营业税 本公司控股子公司湖南燕京啤酒有限公司汽运分公司的运输收入按 3%的税率计缴营业税 3 消费税 本公司酒类产品计缴消费税 按 中华人民共和国消费税暂行条例 及其有关规定 实 行从量定额办法 按 220 元/吨计缴 根据财政部 国家税务总局财税[2001]84 号文件规定 - 35 - 自 2001 年 5 月 1 日起按下述标准计缴 每吨啤酒 2000 年的出厂价格在 3000 元 不含 3000 元 不含增值税 以下的 单位税额 为 220 元/吨 每吨啤酒 2000 年的出厂价格在 3000 元 含 3000 元 不含增值税 以上的 单位税额为 250 元/吨 4 城市维护建设税和教育费附加 本公司按应交增值税 营业税 消费税额的 5%和 3%分别计缴城市维护建设税和教育费 附加 5 企业所得税 根据北京市财政局京财工(1997)286 号函同意本公司上市后依法缴纳所得税后超过 15% 税负部分由市财政局实行 先征后返 根据财政部财税[2000]99 号文件规定 上述优惠政 策执行截止日为 2001 年 12 月 31 日 四 控股子公司 1 控股子公司 注册 股权 公 司 名 称 注册资本 投资额 经 营 范 围 地址 比例 江西燕京啤酒有限 江西省 11117.9 8000 71.96% 制造 销售啤酒 黄酒 白酒 责任公司 吉安县 万元 万元 矿泉水 啤酒原料 饲料 酵 母 料箱 餐饮业 住宿 印 刷 不含商标印刷 工程咨 询 技术培训 技术转让 燕京啤酒 赣州 江西省 8500 5135 60.41% 制造 销售啤酒 矿泉水 啤 有限责任公司 赣州市 万元 万元 酒原料 酵母 塑料箱 技术 咨询 技术培训 技术转让 以 上项目国家有专项规定的按 规定办 湖南燕京啤酒有限 湖南省 9500 8500 89.47% 啤酒 白酒 矿泉水及其他饮 公司 湘乡市 万元 万元 料 麦芽包装及包装辅助材料 研制 生产 销售 技术开发 咨询 转让 宣传 服务 百 - 36 - 货 针纺织品 五金交电销售 粮油零售 燕京啤酒 衡阳 湖南省 18066 16936.88 93.75% 啤酒 矿泉水 啤酒原料 饲 有限责任公司 衡阳市 万元 万元 料 酵母 塑料箱生产 销售 工程技术咨询 技术培训 燕京啤酒 襄樊 湖北省 8070 7670 95.04% 啤酒 矿泉水 啤酒原料 饲 有限公司 宜城市 万元 万元 料 酵母制造销售 燕京啤酒 包头雪 内蒙古 12854 7000 51.57% 啤酒酿造 饮料 食品加工 鹿 股份有限公司 包头市 万元 万元 销售 矿泉水生产 销售 啤 酒原料 饲料 餐饮 燕京啤酒 山东无 山东省 8349.96 9562.76 55.73% 啤酒制造 销售 矿泉水 啤 名 股份有限公司 邹城市 万元 万元 酒原料 饮料 运输 旧瓶回 收等 燕京啤酒承德四海 河北省 2782 1863.94 67% 灌装 制造 销售啤酒 矿泉 有限责任公司 承德市 万元 万元 水 啤酒原料 饲料 酵母 北京燕京中发生物 北京市 4000 3200 80% 开发生物制品 生物技术产 技术有限公司 万元 万元 品 销售自行开发后的产品 技术咨询 技术服务 2 本公司本报告期合并财务报表范围在原母公司及其控股子公司 北京燕京中科生物技 术有限公司 江西燕京啤酒有限责任公司 燕京啤酒 赣州 有限责任公司 湖南燕京啤酒 有限公司 燕京啤酒 衡阳 有限责任公司 燕京啤酒 襄樊 有限公司 燕京啤酒 包头 雪鹿 股份有限公司的基础上增加合并控股子公司—燕京啤酒 山东无名 股份有限公司 燕京啤酒承德四海有限责任公司 北京燕京中发生物技术有限公司 减少合并北京燕京中科 生物技术有限公司 其中 1 本公司第二届董事会第五次会议审议并通过了 关于对燕京啤酒 襄樊 有限公司 增加投资的议案 本公司于 2001 年 1 月 1 日对燕京啤酒 襄樊 有限公司增加 投资 2400 万元 增资后该公司注册资本变更为 8070 万元 本公司的股权投资比例 由原占注册资本的 92.95%变更为占注册资本的 95.04% 2 本公司于 2001 年 2 月 8 日与河北省承德四海实业有限公司签订了 合资成立燕京 啤酒承德四海有限责任公司的合同 本公司于 2001 年 2 月 16 日将出资额 1863.94 万元投入燕京啤酒承德四海有限责任公司 投资比例为 67% 自公司成立之日起纳 入合并范围 3 本公司于 2000 年 12 月 30 日与邹城市国有资产管理委员会 兖矿集团有限公司签 订了 关于增资及合资经营燕京啤酒 山东无名 股份有限公司合同 本公司于 2001 年 3 月 8 日将出资额 9562.76 万元投入燕京啤酒 山东无名 股份有限公司 投资比例为 51% 根据山东省体改办鲁体改企字[2001]124 号 关于同意燕京啤酒 - 37 - 山东无名 股份有限公司变更股权的批复 文件以及山东省人民政府鲁政股字 [2001]63 号批准证书 本公司对该公司的股权投资比例由 51%变更为 55.73% 自 2001 年 3 月 1 日起纳入合并范围 4 本公司第二届董事会第五次会议审议并通过了 关于对北京燕京中科生物技术有限 公司增加投资的议案 本公司于 2001 年 9 月 11 日将出资额 1080 万元投入北京 燕京中科生物技术有限公司 增资后该公司注册资本变更为 4000 万元 本公司的 股权投资比例由原占注册资本的 60%变更为占注册资本的 30% 且对该公司不再具 有重大影响 自 2001 年 11 月 1 日起 由原来的权益法核算并编制合并报表变更为 按成本法核算 并不再纳入合并范围 本报告期相应调整了合并财务报表的期初数 或上年同期数 5 本公司于 2001 年 10 月 31 日投资 3200 万元与北京燕京啤酒集团公司和中国食品发 酵工业研究所合资兴建北京燕京中发生物技术有限公司 股权投资比例为 80% 自 公司成立之日起纳入合并范围 五 会计报表主要项目注释 1 货币资金 项 目 2001.12.31 2000.12.31 现 金 537,268.39 197,013.60 银行存款 544,501,753.18 535,141,309.92 其他货币资金 - 220,400,000.00 合 计 545,039,021.57 755,738,323.52 2 短期投资及短期投资跌价准备 1 短期投资分项目列示如下: 项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 股权投资 2,746,355.00 28,509,113.10 31,020,878.10 234,590.00 其中 股票投资 2,746,355.00 28,509,113.10 31,020,878.10 234,590.00 债券投资 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 其中 国债投资 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 其他债券 其他投资 - - - - 小计 152,746,355.00 28,509,113.10 181,020,878.10 234,590.00 短期投资跌价准 - - - - 备 短期投资净额 152,746,355.00 28,509,113.10 181,020,878.10 234,590.00 本科目期末数较期初数减少 152,511,765.00 元 系债券到期收回投资 减少股票投资形 - 38 - 成 本公司的股票投资均系所持的一级市场股票 截至 2001 年 12 月 31 日止 上述股票尚未 流通 2 短期投资跌价准备 本公司期末持有的股票投资尚未流通 未发生市价低于成本的事项 故未计提短期投资 跌价准备 3 应收票据 单 位 名 称 票 面 金 额 票据到期日 北京大星发商贸有限责任公司 2,000,000.00 2002年3月27日 北京大星发商贸有限责任公司 500,000.00 2002年5月20日 达旗星火糖酒批发部 500,000.00 2002年6月6日 山东枣庄恒利糖酒食品有限公司 500,000.00 2002年5月7日 钟水生 426,000.00 2002年5月21日 其 他 2,496,898.12 合 计 6,422,898.12 本公司应收票据均为银行承兑汇票 并且已获得付款行承兑印鉴 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司无贴现 抵押的应收票据 4 应收账款 1 合并数 A 账龄分析 百分比及坏账准备 账 龄 2001.12.31 2000.12.31 金 额 比例% 金 额 比例% 133,302,966.66 85.61 114,263,151.31 93.94 一年以内 17,370,226.47 11.16 5,910,682.80 4.86 一至二年 3,764,080.76 2.42 1,159,433.32 0.95 二至三年 1,270,074.57 0.81 301,642.04 0.25 三年以上 155,707,348.46 100 121,634,909.47 100 10,166,432.50 6,802,876.86 坏账准备 应收账款净额 145,540,915.96 114,832,032.61 - 39 - B 坏账准备 2000.12.31 本期增加 本期转回 2001.12.31 6,802,876.86 3,363,555.64 - 10,166,432.50 C 截至 2001 年 12 月 31 日止 欠款金额前五名的情况如下 单 位 名 称 欠款金额 欠款时间 占应收账款总额 欠款原因 的比例% 鑫源商贸公司 6,276,502.64 1 年以内 4.03 货款 北京苹果园副食品 5,561,921.56 1 年以内 3.57 货款 经营部 邱响连 5,082,686.59 1 年以内 3.26 货款 谢 荣 4,524,235.46 1 年以内 2.91 货款 哈尔滨顺风饮料经 3,021,992.98 1 年以内 1.94 货款 销有限责任公司 D 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司无应收持本公司 5%以上表决权股份的股东单位款 项 2 母公司 A 账龄分析 百分比及坏账准备 账 龄 2001.12.31 2000.12.31 金 额 比例% 金 额 比例% 90,346,923.84 96.73 77,431,686.18 96.63 一年以内 1,551,089.40 1.66 2,305,729.01 2.88 一至二年 1,499,540.24 1.61 390,904.62 0.49 二至三年 - - - - 三年以上 93,397,553.48 100 80,128,319.81 100 坏账准备 5,122,317.20 4,219,428.60 应收账款净额 88,275,236.28 75,908,891.21 - 40 - B 坏账准备 2000.12.31 本期增加 本期转回 2001.12.31 4,219,428.60 902,888.60 - 5,122,317.20 C 截至 2001 年 12 月 31 日止 欠款金额前五名的情况如下 单 位 名 称 欠款金额 欠款时间 占应收账款总额 欠款原因 的比例% 鑫源商贸公司 6,276,502.64 1 年以内 6.72 货款 北京苹果园副食品经营 5,561,921.56 1 年以内 5.96 货款 部 哈尔滨顺风饮料经销有 3,021,992.98 1 年以内 3.24 货款 限责任公司 沈阳市国燕食品经销处 2,811,683.90 1 年以内 3.01 货款 北京顺义天鑫商店 2,724,440.00 1 年以内 2.92 货款 5 其他应收款 1 合并数 A.账龄分析 百分比及坏账准备 2001.12.31 2000.12.31 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 一年以内 32,969,632.21 80.88 20,739,766.21 74.41 一至二年 7,043,780.29 17.28 6,237,298.00 22.38 二至三年 514,644.39 1.26 500,000.00 1.79 三年以上 236,445.00 0.58 394,739.69 1.42 40,764,501.89 100 27,871,803.90 100 坏账准备 1,823,154.42 1,690,337.83 其他应收款净额 38,941,347.47 26,181,466.07 B.坏账准备 - 41 - 2001.12.31 本期增加 本期转回 2001.12.31 1,690,337.83 132,816.59 - 1,823,154.42 C 截至 2001 年 12 月 31 日止 欠款金额前五名的情况如下 单 位 名 称 金 额 欠款时间 欠款原因 北京燕京啤酒集团公司 14,859,602.86 1 年以内 应收宣传费 合肥市昌河汽车配件有限公司 1,540,000.00 1 年以内 车款 包头市轻纺工业公司 1,500,000.00 1 年以内 借款 长沙新兴发展有限公司 900,000.00 1 年以内 借款 衡阳市国土开发管理局 568,500.00 1 年以内 往来款 D. 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司无其他应收持本公司 5%以上表决权股份的股东 单位款项 2 母公司 A.账龄分析 百分比及坏账准备 账 龄 2001.12.31 2000.12.31 金 额 比例% 金 额 比例% 120,593,653.49 99.88 83,918,654.44 100 一年以内 146,056.00 0.12 - - 一至二年 - - - - 二至三年 三年以上 - - - - 120,739,709.49 100 83,918,654.44 100 224,087.17 39,286.53 坏账准备 其他应收款净额 120,515,622.32 83,879,367.91 B 坏账准备 - 42 - 2001.12.31 本期增加 本期转回 2001.12.31 39,286.53 184,800.64 - 224,087.17 C 截至 2001 年 12 月 31 日止 欠款金额前五名的情况如下 单 位 名 称 金 额 欠款时间 欠款原因 湖南燕京啤酒有限公司 45,769,317.92 1 年以内 货款 燕京啤酒(衡阳)有限责任公司 22,621,147.43 1 年以内 货款 江西燕京啤酒有限责任公司 18,332,400.00 1 年以内 往来款 北京燕京啤酒集团公司 14,859,602.86 1 年以内 应收宣传费 燕京啤酒(赣州)有限责任公司 6,252,253.71 1 年以内 货款 6 预付账款 1 预付账款的账龄分析 2001.12.31 2000.12.31 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 一年以内 222,559,237.75 96.68 72,079,261.95 99.38 一至二年 7,640,608.09 3.32 450,000.00 0.62 二至三年 9,637.34 - - - 三年以上 - - 1,030.40 - 合 计 230,209,483.18 100 72,530,292.35 100 2 预付账款金额前五名明细项目列示如下: 供 货 单 位 金 额 预付时间 预付原因 北京燕京啤酒集团公司 130,000,000.00 1 年以内 购进口大麦 中粮进出口公司 28,605,904.45 1 年以内 购买原料 秦皇岛恒昌经贸公司 15,000,000.00 1 年以内 购买大麦 北京泛华医药新技术研究所 11,000,000.00 1 年以内 技术转让费 秦皇岛燕山日用玻璃公司 9,720,000.00 1 年以内 购买包装物 3 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司无预付持本公司 5%以上表决权股份的股东单 - 43 - 位款项 7 存货及存货跌价准备 1 存货 项 目 2001.12.31 2000.12.31 原材料 388,201,742.28 266,181,509.31 包装物 157,186,500.72 111,906,043.49 低值易耗品 9,749,191.74 10,864,016.22 委托加工物资 21,964,585.25 6,792,944.21 生产成本 49,382,562.61 36,538,372.08 库存商品 39,541,536.95 36,203,275.94 666,026,119.55 468,486,161.25 存货跌价准备 - - 存货净额 666,026,119.55 468,486,161.25 本科目期末数较期初数增加了 42.17% 系本公司本期纳入合并范围的子公司增加所形成 2 存货跌价准备 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司各类存货未发生实际可变现净值低于成本的事项 故 未计提存货跌价准备 8 待摊费用 类 别 2000.12.31 本 期 增 加 本 期 摊 销 2001.12.31 保险费 2,715,267.46 4,563,324.01 5,114,592.37 2,163,999.10 报刊费 263,387.74 329,191.40 345,152.98 247,426.16 取暖费 233,208.83 1,457,217.04 1,590,425.87 100,000.00 广告费 29,982,339.64 16,312,979.84 31,085,009.48 15,210,310.00 模具费 55,230.80 239,316.24 184,547.04 110,000.00 养路费 225,062.60 866,425.39 857,220.99 234,267.00 排污费 22,500.00 58,333.33 80,833.33 - 维修费 - 3,517,943.61 3,475,443.61 42,500.00 其 他 2,196,331.21 - 2,172,706.21 23,625.00 合 计 35,693,328.28 27,344,730.86 44,905,931.88 18,132,127.26 本科目期末数较期初数减少了 49.2% 系本公司本期摊销期初各项费用 转出期初部分 广告费用所形成 9 长期股权投资 - 44 - 1 合并数 项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 股票投资 - - - - 其他股权投资 56,472,234.28 37,279,955.77 - 93,752,190.05 其中 对子公司投资 - - - - 对合营企业投 712,861.87 10,830,014.16 - 11,542,876.03 资 对联营企业投 55,759,372.41 26,449,941.61 - 82,209,314.02 资 股权投资差额 2,475,099.23 380,534.02 -323,219.25 3,178,852.50 58,947,333.51 37,660,489.79 -323,219.25 96,931,042.55 长期投资减值准备 - - - - 长期投资净额 58,947,333.51 37,660,489.79 -323,219.25 96,931,042.55 A.其他股权投资 被投资单位名 投资成本 比例 本期权益 累计权益 累计投资额 备注 称 北京证券有限 20,000,000.00 2.35% - - 20,000,000.00 成本法 责任公司 清华紫光科技创 20,000,000.00 11.11% - - 20,000,000.00 成本法 新投资有限公司 承德麦芽有限公 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 成本法 司 北京泛华协和医 药生物技术股份 10,000,000.00 22.94% - - 10,000,000.00 成本法 有限公司 中技经投资顾问 - - 3,000,000.00 5% 3,000,000.00 成本法 股份有限公司 北京三元食品有 - - 26,449,941.61 5% 26,449,941.61 成本法 限公司 北京燕京中科生 12,000,000.00 30% 30,014.16 -457,123.97 11,542,876.03 成本法 物技术有限公司 衡阳市金帆发展 633,678.97 - - 633,678.97 成本法 有限公司 - 45 - 有限公司 衡阳市食品联营 - - 125,693.44 125,693.44 成本法 公司 股权投资差额 3,178,852.50 - - 3,178,852.50 合 计 97,388,166.52 30,014.16 -457,123.97 96,931,042.55 B 股权投资差额 被投资单位名称 2001.12.31 形成原因 摊销期限 湖南燕京啤酒有限公司 2,529,166.26 投资溢价 10 年 燕京啤酒(山东无名)股份有限公司 649,686.24 投资溢价 10 年 2000.12.31 本期增加 本期摊销额 摊余金额 剩余摊销期限 8.5-9.17 年 2,475,099.23 380,534.02 -323,219.25 3,178,852.50 C 长期投资减值准备 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司各项投资未发生可回收金额低于账面价值的事项 故 未计提长期投资减值准备 2 母公司 项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 股票投资 - - - - 其他股权投资 581,720,774.36 191,613,291.01 - 773,334,065.37 其中 对子公司投资 526,007,912.49 154,333,335.24 - 680,341,247.73 对合营企业投资 712,861.87 10,830,014.16 - 11,542,876.03 对联营企业投资 55,000,000.00 26,449,941.61 - 81,449,941.61 股权投资差额 2,475,099.23 380,534.02 -323,219.25 3,178,852.50 584,195,873.59 191,993,825.03 -323,219.25 776,512,917.87 长期投资减值准备 - - - - 长期投资净额 584,195,873.59 191,993,825.03 -323,219.25 776,512,917.87 - 46 - A 其他股权投资 被投资单位名称 投 资 成 本 比例% 本期权益 累计权益 累计投资额 备 注 北京证券有限责 20,000,000.00 2.35 - - 20,000,000.00 成本法 任公司 清华紫光科技创新 20,000,000.00 11.11 - - 20,000,000.00 成本法 投资有限公司 承德麦芽有限公司 成本法 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 北京泛华协和医 药生物技术股份 10,000,000.00 22.94 - - 10,000,000.00 成本法 有限公司 中技经投资顾问 3,000,000.00 5.00 - - 3,000,000.00 成本法 股份有限公司 北京三元食品有 26,449,941.61 5.00 - - 26,449,941.61 成本法 限公司 北京燕京中科生 12,000,000.00 30.00 30,014.16 -457,123.97 11,542,876.03 成本法 物技术有限公司 江西燕京啤酒有 80,266,415.21 71.96 5,253,714.95 11,985,228.22 92,251,643.43 权益法 限责任公司 燕京啤酒 赣州 51,348,500.00 60.41 1,120,453.37 1,504,631.23 52,853,131.23 权益法 有限责任公司 湖南燕京啤酒有 90,613,191.51 89.47 -15,241,687.42 -17,611,382.39 73,001,809.12 权益法 限公司 燕京啤酒 衡阳 169,636,616.00 93.75 -5,636,195.22 -11,594,124.72 158,042,491.28 权益法 有限责任公司 燕京啤酒 襄樊 92,589,882.05 95.04 2,785,115.87 2,061,835.05 94,651,717.10 权益法 有限公司 燕京啤酒 包头雪 70,010,558.98 51.57 3,934,191.99 4,269,535.75 74,280,094.73 权益法 鹿 股份有限公司 北京燕京中发生 32,000,000.00 80.00 - - 32,000,000.00 权益法 物技术有限公司 燕京啤酒 山东无 95,568,537.62 55.73 -6,993,745.77 -6,993,745.77 88,574,791.85 权益法 名 股份有限公司 燕京啤酒承德四 18,639,400.00 67.00 -774,978.51 -774,978.51 17,864,421.49 权益法 海有限责任公司 合 计 794,123,042.98 -15,523,116.58 -17,610,125.11 776,512,917.87 - 47 - B 长期股权投资 2001.12.31 2000.12.31 项 目 本 期 增 加 本期减少 减值 减值 金 额 金 额 准备 准备 长期股权投资 北京证券有限责任 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 公司 清华紫光科技创新 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 公司 承德麦芽有限公司 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 北京泛华协和医药 生物技术股份有限 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 公司 中技经投资顾问股 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 份有限公司 北京燕京中科生物 712,861.87 10,830,014.16 - 11,542,876.03 技术有限公司 江西燕京啤酒有限 86,731,513.27 5,520,130.16 - 92,251,643.43 责任公司 燕京啤酒 赣州 51,734,177.86 1,118,953.37 - 52,853,131.23 有限责任公司 湖南燕京啤酒有限 88,480,809.18 -15,479,000.06 - 73,001,809.12 公司 燕京啤酒 衡阳 163,678,686.50 -5,636,195.22 - 158,042,491.28 有限责任公司 燕京啤酒 襄樊 67,522,481.15 27,129,235.95 - 94,651,717.10 有限公司 燕京啤酒 包头雪 70,335,343.76 3,944,750.97 - 74,280,094.73 鹿 股份有限公司 北京燕京中发生物 - 32,000,000.00 - 32,000,000.00 技术有限公司 燕京啤酒 山东无 - 88,574,791.85 - 88,574,791.85 名 股份有限公司 燕京啤酒承德四海 - 17,864,421.49 - 17,864,421.49 有限责任公司 北京三元食品有限 - - 26,449,941.61 - 26,449,941.61 公司 合 计 584,195,873.59 192,317,044.28 - 776,512,917.87 C 股权投资差额 - 48 - 被 投 资 单 位 名 称 2001.12.31 形成原因 摊销期限 湖南燕京啤酒有限公司 2,529,166.26 投资溢价 10 年 燕京啤酒(山东无名)有限公司 649,686.24 投资溢价 10 年 本期增加 摊余金额 本期摊销额 剩余摊销期限 2000.12.31 2,475,099.23 380,534.02 -323,219.25 3,178,852.50 8.5-9.17 年 D 长期投资减值准备 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司各项长期投资未发生可回收金额低于账面价值的事项 故未计提长期投资减值准备 10 长期债权投资 合并数 项 目 本期增加 本期减少 2001.12.31 2000.12.31 37,545.20 2,545.20 35,000.00 长期债权投资 - 其中 国债投资 37,545.20 - 2,545.20 35,000.00 长期债权投资减值准备 - - - - 长期债权投资净额 37,545.20 - 2,545.20 35,000.00 A 长期债券投资 长期债权投资--债券投资 债券种类 面 值 年利率 期初应收利息 本期应收利息 累计应收利息 电力债券 35,000.00 - 2,545.20 - - B 长期债券投资减值准备 - 49 - 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司长期债券投资未发生可变现金额低于账面价值的事项 故未计提长期债券跌价准备 11 固定资产及其累计折旧 1 固定资产原价 项 目 2000.12.31 本 期 增 加 本 期 减 少 2001.12.31 房屋及建筑物 972,288,739.45 201,468,981.30 326,689.47 1,173,431,031.28 运输工具 60,722,626.80 52,885,049.66 986,154.00 112,621,522.46 专用设备 1,468,287,318.94 368,875,600.95 2,555,460.00 1,834,607,459.89 通用设备 254,959,701.53 32,854,781.82 884,172.00 286,930,311.35 其他设备 42,910,842.12 28,993,744.71 194,810.00 71,709,776.83 合 计 2,799,169,228.84 685,078,158.44 4,947,285.47 3,479,300,101.81 本科目本期增加 685,078,158.44 元 其中 在建工程完工结转固定资产 340,879,300.80 元 新增控股子公司转入固定资产原价 218,529,784.12 元 2 累计折旧 项 目 2000.12.31 本 期 增 加 本 期 减 少 2001.12.31 房屋及建筑物 146,873,357.53 50,209,990.34 268,501.75 196,814,846.12 运输工具 23,831,120.96 12,881,874.80 900,359.89 35,812,635.87 专用设备 484,956,110.16 171,813,536.91 1,965,649.96 654,803,997.11 通用设备 86,545,046.90 27,821,544.79 763,928.78 113,602,662.91 其他设备 10,840,896.11 12,141,864.77 98,110.62 22,884,650.26 合 计 753,046,531.66 274,868,811.61 3,996,551.00 1,023,918,792.27 本科目本期增加 274,868,811.61 元 其中 新增控股子公司转入累计折旧 58,871,702.43 元 3 固定资产减值准备 项 目 2000.12.31 本期增加 本期转回 2001.12.31 房屋及建筑物 - - - - 机器设备 9,030,216.32 - - 9,030,216.32 合 计 9,030,216.32 - - 9,030,216.32 自 2001 年 1 月 1 日起 本公司固定资产计价方法由原期末按账面价值计价变更为期末按 单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计价 并根据财政部有关规定 对此项会计政策的 变更采用追溯调整法进行了调整 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司本期各项固定资产未发生可收回金额低于账面价值的 - 50 - 事项 故本期未计提固定资产减值准备 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司固定资产无出售和置换等情况 12 在建工程 1 在建工程 本期转入 2000.12.31 本期增加数 2001.12.31 工程项目 固定资产数 资金 预 算 数 进度% 名 称 (其中:利息资本 (其中:利息资本 (其中:利息资本 (其中:利息资本 来源 化金额) 化金额) 化金额) 化金额) 配股 100 啤酒罐装 122,039,600.00 94,859,439.81 734,630.86 95,594,070.67 - 资金 配股 100 啤酒过滤 33,979,700.00 27,746,820.41 351,769.53 28,098,589.94 - 资金 配股 100 矿泉水 31,927,400.00 17,025,016.56 1,493,479.15 18,518,495.71 - 资金 配股 100 精品库 23,818,200.00 18,726,340.85 5,375,512.04 24,101,852.89 - 资金 自筹 68.35 新污水处 14,000,000.00 - 9,568,891.79 - 9,568,891.79 资金 理工程 自筹 12.35 2万吨矿 19,919,000.00 - 2,460,302.46 - 2,460,302.46 资金 泉水 自筹 66.48 啤酒生产 29,890,000.00 - 19,870,928.93 - 19,870,928.93 资金 技改 自筹 24.23 无醇啤酒 20,313,000.00 - 4,921,262.00 - 4,921,262.00 资金 自筹 10.48 精品啤酒 33,410,000.00 - 3,500,000.00 - 3,500,000.00 资金 江西技改 5,818,925.91 1,543,924.00 4,116,450.94 3,246,398.97 自筹 91,000,000.00 99.04 资金 江西污水 7,000,000.00 2,226,765.57 626,878.00 2,853,643.57 - 自筹 40.77 处理 资金 赣州扩建 66,000,000.00 683,238.82 1,792,878.02 2,476,116.84 - 配股 100 资金 赣州技改 2,600,000.00 - 1,463,677.44 - 1,463,677.44 自筹 56.30 资金 衡阳技改 470,000.00 - 568,627.61 568,627.61 - 自筹 100 资金 无名技改 120,000,000.00 - 100,505,378.33 60,810,134.10 39,695,244.23 配股 83.75 2,485,433.37 2,485,433.37 资金 承德技改 43,397,000.00 - 20,928,008.53 12,346,083.53 8,581,925.00 自筹 48.22 资金 襄樊技改 76,700,000.00 68,338,769.65 8,760,632.68 77,099,402.33 - 自筹 100 资金 包头技改 24,000,000.00 1,950,945.50 20,473,946.71 14,295,832.67 8,129,059.54 自筹 93.44 资金 - 51 - 合 计 237,376,263.08 204,940,728.08 340,879,300.80 101,437,690.36 本科目本期增加 204,940,728.08 元 其中 本期纳入控股子公司燕京啤酒 山东无名 股份有限公司转入的 48,912,798.58 元 2 在建工程减值准备 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司本期各项在建工程未发生可变现净值低于账面价值的 事项 故本期未计提在建工程减值准备 13 无形资产 1 无形资产 项 目 原始金额 2000.12.31 本期增加 本期转 本期摊销 2001.12.31 出 土地使用权 86,690,716.00 54,931,596.72 30,151,080.86 - 1,538,595.10 83,544,082.48 电力双回路 190,000.00 186,200.00 - - 3,800.08 182,399.92 合 计 55,117,796.72 30,151,080.86 - 1,542,395.18 83,726,482.40 无形资产减值准备 - - - - - 无形资产净值 55,117,796.72 83,726,482.40 30,151,080.86 - 1,542,395.18 本科目本期增加 30,151,080.86 元 系本期纳入合并范围的控股子公司增加土地使用权 所形成 2 无形资产减值准备 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司各项无形资产未发生可变现净值低于账面价值的事项 故未计提无形资产减值准备 14 长期待摊费用 项 目 原 值 2000.12.31 本期增加 本 期 摊 销 2001.12.31 用水权 500,000.00 400,000.14 - 24,999.96 375,000.18 用电权 23,436,000.00 18,662,489.54 - 1,180,845.00 17,481,644.54 开办费 -21,784.50 - -21,784.50 - -21,784.50 电话初装 286,140.00 60,684.00 - 60,684.00 - 费 合 计 19,123,173.68 -21,784.50 1,266,528.96 17,834,860.22 本公司期末开办费系纳入合并范围的控股子公司北京燕京中发生物技术有限公司筹办期 间发生的费用 待开始生产经营的当月一次性计入当期损益 15 短期借款 借 款 类 别 2001.12.31 2000.12.31 抵押借款 - 30,450,000.00 担保借款 127,560,000.00 5,000,000.00 - 52 - 信用借款 110,000.00 440,000.00 合 计 127,670,000.00 35,890,000.00 本科目期末数较期初数增加 9178 万元 系本公司本期纳入合并范围的控股子公司增加的 流动资金借款所形成 16 应付账款 2001.12.31 2000.12.31 81,628,547.01 8,083,492.23 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司无应付持本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项 17 预收账款 2001.12.31 2000.12.31 8,245,853.60 12,485,166.73 本公司期末无账龄超过一年的 大额的预收账款 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司无预收持本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项 18 应付股利 股 东 名 称 2001.12.31 2000.12.31 国家股股东 北京市牛栏山酒厂 - 3,515,400.00 北京市泰丰现代农业发展中心 3,515,400.00 - 法人股股东 - - 北京燕京啤酒有限公司 92,529,500.00 89,600,000.00 北京市西单商场股份有限公司 - 2,929,500.00 社会公众股股东 - - 社会公众股东 37,440,000.00 37,440,000.00 其 他 1,616,003.02 - 合 计 135,100,903.02 133,484,900.00 本公司期末数中 133,484,000 元系 2001 年度根据利润分配预案分配的股利 2000 年度 应付股利已全额支付 19 应交税金 税 项 2001.12.31 2000.12.31 - 53 - 营业税 19,229.97 12,624.78 城建税 6,560,987.53 3,694,855.05 增值税 5,606,363.23 27,148,156.18 消费税 41,790,435.42 27,743,195.94 所得税 8,513,936.38 949,436.80 个人所得税 70,097.87 1,733.11 房产税 331,237.24 192,867.65 车船使用税 3,979.00 2,079.00 土地使用税 187,057.65 51,792.02 其 他 129,686.63 44,768.51 合 计 63,213,010.92 59,841,509.04 20 其他应付款 2001.12.31 2000.12.31 83,286,968.08 95,891,896.23 本公司期末无账龄超过三年的 大额的其他应付款项 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司无其他应付持本公司 5%以上表决权股份的股东单位 款项 21 长期借款 借 款 类 别 2001.12.31 2000.12.31 抵押借款 8,225,000.00 45,751,928.27 担保借款 - - 信用借款 - - 合 计 8,225,000.00 45,751,928.27 本公司期末长期借款系控股子公司以固定资产中的机器设备抵押所借入的款项 本科目期末数较期初数减少 37,526,928.27 元 系本公司归还到期借款所形成 22 递延税款贷项 项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 评估增值未来应交所得税 5,361,169.77 - 765,881.40 4,595,288.37 23 股本 2000.12.31 本次变动增减(+/-) 2001.12.31 配股 送股 公积金转股 其他 小计 (1)未上市流通股份 a.发起人股份 480224500.00 - - - - - 480224500.00 - 54 - 其中 国家持有股份 17577000.00 - - - - - 17577000.00 境内法人持有股份 462647500.00 - - - - - 462647500.00 b.募集法人股份 - - - - - - - c.公司职工股 - - - - - - - 未上市流通股份合计 480224500.00 - - - - - 480224500.00 (2)已上市流通股份 a.人民币普通股 187200000.00 - - - - - 187200000.00 已上市流通股份合计 187200000.00 - - - - - 187200000.00 (3)股份总数 667424500.00 - - - - - 667424500.00 24 资本公积 项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 股本溢价 2,143,532,220.00 - - 2,143,532,220.00 股权投资准备 53,486,763.34 - - 53,486,763.34 接受非现金资产捐赠准 - - - - 备 接受现金资产捐赠 - - - - 合 计 2,197,018,983.34 - - 2,197,018,983.34 25 盈余公积 项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 法定盈余公积 102,662,890.70 29,878,702.36 - 132,541,593.06 法定公益金 102,290,338.98 29,224,028.55 - 131,514,367.53 任意盈余公积 41,611,933.26 14,284,677.37 - 55,896,610.63 合 计 246,565,162.94 73,387,408.28 - 319,952,571.22 26 未分配利润 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 324,579,009.24 285,693,547.42 206,872,308.28 403,400,248.38 说明 1 期初调整 根据财政部财会 2000 25 号 财会 2001 17 号文的有关规定 本 公司自 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计制度 及其补充规定 相应变更了有关会计政策 并采用追溯调整法进行了调整 计提固定资产减值准备影响期初未分配利润调减 6,454,871.02 元 2 本期增加 本年度实现利润 285,693,547.42 元 - 55 - 3 本期减少 系根据本公司第二届董事会第十三次会议决议 按 2001 年度利润分配 预案进行分配 即按当年度税后利润提取 10%的法定盈余公积金 10%的法定公益金 5%的任 意盈余公积之后 按年末总股本 66742.45 万股为基数 每 10 股派发 2 元人民币现金红利 含 税 控股子公司均按当年度税后利润提取 10%的法定盈余公积金和 5%的法定公益金 27 主营业务收入 1 合并数 A.按主营业务性质列示 项 目 2001 年度 2000 年度 啤 酒 2,252,230,289.64 1,728,088,466.42 矿泉水 20,359,585.61 9,045,733.90 酵母干 2,885,167.50 2,570,936.76 饲 料 7,732,489.06 2,684,803.00 其 他 4,673,956.56 2,605,882.83 合 计 2,287,881,488.37 1,744,995,822.91 本公司前五名客户的销售收入总额为 545,945,097.60 元 占 2001 年度主营业务收入总 额的 23.86% B.按地区分布情况列示 项 目 2001 年度 2000 年度 北京地区 1,562,371,798.51 1,527,401,555.79 江西地区 140,989,159.80 118,983,632.96 湖南地区 171,656,556.57 78,709,032.08 湖北地区 72,110,072.97 9,621,483.13 内蒙古地区 98,012,041.51 10,839,144.36 山东地区 244,558,008.99 - 小 计 2,289,697,638.35 1,745,554,848.32 公司内部抵销 1,816,149.98 559,025.41 合 计 2,287,881,488.37 1,744,995,822.91 2 母公司 - 56 - 项 目 2001 年度 2000 年度 啤 酒 1,533,645,719.03 1,513,100,082.13 矿泉水 18,664,428.98 9,045,733.90 酵母干 2,663,377.50 2,570,936.76 饲 料 7,398,273.00 2,684,803.00 合 计 1,562,371,798.51 1,527,401,555.79 本公司前五名客户的销售收入总额为 545,945,097.60 元 占 2001 年度主营业务收入 总额的 34.94% 28 主营业务成本 1 合并数 A.按主营业务性质列示 项 目 2001 年度 2000 年度 啤 酒 1,329,662,735.71 973,168,105.25 矿泉水 13,689,733.52 6,949,252.85 酵母干 2,591,245.45 2,050,296.38 饲 料 5,657,582.39 4,178,544.41 其 他 5,231,007.42 2,381,071.02 合 计 1,356,832,304.49 988,727,269.91 B.按地区分布情况列示 项 目 2001 年度 2000 年度 北京地区 895,287,262.09 855,010,082.22 江西地区 83,873,082.04 71,478,685.39 湖南地区 110,420,448.51 50,792,448.30 湖北地区 40,030,095.28 6,298,241.73 内蒙古地区 44,791,861.19 5,167,812.27 山东地区 182,923,562.21 - 小 计 1,357,326,311.32 988,747,269.91 公司内部抵销 494,006.83 20,000.00 合 计 1,356,832,304.49 988,727,269.91 2 母公司 - 57 - 项 目 2001 年度 2000 年度 啤 酒 874,778,440.10 841,831,988.58 矿泉水 12,562,689.83 6,949,252.85 酵母干 2,525,869.93 2,050,296.38 饲 料 5,420,262.23 4,178,544.41 合 计 895,287,262.09 855,010,082.22 29 财务费用 项 目 2001 年度 2000 年度 利息支出 8,656,126.42 5,810,444.39 减:利息收入 5,535,138.60 5,784,282.69 手续费 383,649.49 184,527.42 合 计 3,504,637.31 210,689.12 本科目本期数较上年同期增加 3,293,948.19 元 系本期借款增加致使利息支出增加所 形成 30 投资收益 (1)合并数 类 别 2001 年度 2000 年度 股票投资收益 25,904,715.90 10,907,522.75 债权投资收益 6,044,280.00 8,615,000.00 股权投资收益 2,181,651.28 707,792.79 其中 权益法核算 30,014.16 -389,292.35 成本法核算 2,151,637.12 1,097,085.14 股权转让收益 - - 股权投资差额摊销 323,219.25 880,927.80 合 计 34,453,866.43 21,111,243.34 2 母公司 - 58 - 类 别 2001 年度 2000 年度 股票投资收益 25,904,715.90 10,907,522.75 债权投资收益 6,044,280.00 8,615,000.00 股权投资收益 -13,371,479.46 -4,550,047.06 其中 权益法核算 -15,523,116.58 -5,639,887.20 成本法核算 2,151,637.12 1,089,840.14 股权转让收益 - - 股权投资差额摊销 323,219.25 880,927.80 合 计 18,900,735.69 15,853,403.49 其中 年末调整的被投资单位所有者权益增减金额明细如下 被 投 资 单 位 名 称 金 额 北京燕京中科生物技术有限公司 30,014.16 江西燕京啤酒有限责任公司 5,253,714.95 燕京啤酒 赣州 有限责任公司 1,120,453.37 湖南燕京啤酒有限公司 -15,241,687.42 燕京啤酒 衡阳 有限责任公司 -5,636,195.22 燕京啤酒 襄樊 有限公司 2,785,115.87 燕京啤酒 包头雪鹿 股份有限公司 3,934,191.99 燕京啤酒 山东无名 股份有限公司 -6,993,745.77 燕京啤酒承德四海有限责任公司 -774,978.51 北京燕京中发生物技术有限公司 - 合 计 -15,523,116.58 31 营业外收入 项 目 2001年度 2000年度 罚没收入 201,427.78 107,057.61 逾期押金 10,416,951.14 3,469,643.25 处理固定资产净收入 60,416.60 209,092.26 - 59 - 其 他 2,161,448.37 2,930,439.24 合 计 12,840,243.89 6,716,232.36 32 营业外支出 项 目 2001年度 2000年度 罚款支出 447,264.80 186,120.59 固定资产减值准备 - 6,684,229.37 捐赠支出 8,100.00 4,000.00 非常损失 1,000.00 295,217.47 处理固定资产净损失 406,692.56 931,097.92 衡阳子弟学校经费支出 213,457.29 132,993.32 其 他 509,121.72 65,015.51 合 计 1,585,636.37 8,298,674.18 33 支付的其他与经营活动有关的现金 本公司本期支付的其他与经营活动有关的现金 主要明细如下 项 目 金 额 水电费 63,249,547.27 广告费 46,601,087.64 非生产设施费 15,545,360.00 商标使用费 16,175,964.46 修理费 12,511,767.58 差旅费 11,571,689.23 办公费 8,786,857.46 保险费 7,421,057.83 业务招待费 5,404,838.36 销售服务费 3,991,268.96 业务宣传费 3,990,925.21 排污费 1,839,139.39 土地使用费 1,744,000.00 - 60 - 咨询费 1,671,900.00 煤火费 1,225,568.58 绿化费 1,103,090.60 六 关联方关系及其交易 1 关联方 1 存在控制关系的关联方 A 关联方概况及与本公司关系 关 联 方 名 称 注册地址 主 营 业 务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 北京燕京啤酒有限公司 北京市 生产销售啤酒 本公司母公司 中外合资 李福成 ( 燕京有限公司 ) 北京燕京啤酒集团公司 北京市 生产销售啤酒 燕京有限公司 国有 李福成 燕京集团 的主要股东 北京企业(啤酒)有限公司 英属维尔京群 -- 燕京有限公司 外资 李福成 岛 的主要股东 江西燕京啤酒有限责任公 江西省吉安县 制造 销售啤酒 餐饮 本公司的控股 有限责任 李福成 司 业 子公司 燕京啤酒 赣州 有限责任 江西省赣州市 制造 销售啤酒 矿泉 本公司的控股 有限责任 李福成 公司 水 子公司 湖南燕京啤酒有限公司 湖南省湘乡市 制造 销售啤酒 白酒 本公司的控股 有限责任 李福成 矿泉水 子公司 燕京啤酒 衡阳 有限责任 湖南省衡阳市 制造 销售啤酒 矿泉 本公司的控股 有限责任 李福成 公司 水 子公司 燕京啤酒 襄樊 有限公司 湖北省宜城市 制造 销售啤酒 矿泉 本公司的控股 有限责任 戴永全 水 子公司 燕京啤酒 包头雪鹿 股份 内蒙古包头市 制造 销售啤酒 矿泉 本公司的控股 股份有限 戴永全 有限公司 水 饮料 食品加工 子公司 公司 销售 燕京啤酒承德四海有限责 河北省承德市 罐装 制造 销售啤酒 本公司的控股 有限责任 李秉骥 任公司 矿泉水 啤酒原料 饲 子公司 料 酵母 燕京啤酒(山东无名)股份 山东省邹城市 啤酒制造 销售 矿泉 本公司的控股 股份有限 李福成 有限公司 水 啤酒原料 饮料 子公司 运输 旧瓶回收等 北京燕京中发生物技术有 北京市顺义区 开发生物制品 生物技 本公司的控股 有限责任 李福成 限公司 术产品 销售自行开发 子公司 后的产品 技术咨询 技术服务 B 关联方注册资本及其变化 关 联 方 名 称 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.8.31 北京燕京啤酒有限公司 USD10885 万元 - - USD10885 万元 - 61 - 北京燕京啤酒集团公司 34100 万元 - - 34100 万元 北京企业(啤酒)有限公司 USD3106.4 万元 - - USD3106.4 万元 江西燕京啤酒有限责任公司 11117.9 万元 - - 11117.9 万元 燕京啤酒 赣州 有限责任公司 8500 万元 - - 8500 万元 湖南燕京啤酒有限公司 9500 万元 - - 9500 万元 燕京啤酒 衡阳 有限责任公司 18066 万元 - - 18066 万元 燕京啤酒 襄樊 有限公司 5670 万元 2400 万元 - 8070 万元 燕京啤酒 包头雪鹿 股份有限公司 12854 万元 - - 12854 万元 燕京啤酒承德四海有限责任公司 - 2782 万元 - 2782 万元 燕京啤酒(山东无名)股份有限公司 - 8349.96 万元 - 8349.96 万元 北京燕京中发生物技术有限公司 - 4000 万元 - 4000 万元 C 关联方所持股份或拥有权益及其变化 单位 万元 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 关 联 方 名 称 股 份 比例% 股 份 比例% 股份 比例% 股 份 比例% 北京燕京啤酒有限 44800 67.12 1464.75 2.19 - - 46264.75 69.31 公司 江西燕京啤酒有限 8000 71.96 - - - - 8000 71.96 责任公司 燕京啤酒 赣州 有 5135 60.41 - - - - 5135 60.41 限责任公司 湖南燕京啤酒有限 8500 89.47 - - - - 8500 89.47 公司 燕京啤酒 衡阳 有 16936.88 93.75 - - - - 16936.88 93.75 限责任公司 燕京啤酒 襄樊 有 5270 92.95 2400 - - - 7670 95.04 限公司 燕京啤酒 包头雪 7000 51.57 - - - - 7000 51.57 鹿 股份有限公司 燕京啤酒承德四海 - - 1863.94 67 - - 1863.94 67 有限责任公司 - 62 - 燕京啤酒(山东无 - - 9562.76 55.73 - - 9562.76 55.73 名)股份有限公司 北京燕京中发生物 - - 3200 80 - - 3200 80 技术有限公司 2 不存在控制关系的关联方及与本公司关系 关 联 方 名 称 与 本 公 司 关 系 北京燕达皇冠盖有限公司 燕京集团 的合营公司 北京长亿人参饮料有限公司 燕京集团 的合营公司 北京燕京航星调味品有限公司 燕京集团 的合营公司 北京双燕商标彩印厂 燕京集团 的合营公司 燕京啤酒 莱州 有限公司 燕京有限公司 的控股公司 燕京啤酒 曲阜三孔 有限责任公司 燕京有限公司 的合营公司 燕京啤酒 赤峰 有限责任公司 燕京有限公司 的控股公司 2 关联交易 1 与存在控制关系关联方的关联交易 关 联 方 名 交 易 内 容 金 额 称 北京燕京啤酒有 本公司收取委托经营管理费 1,000,000.00 限公司 北京燕京啤酒集 本公司使用 燕京 商标,母公司按年销售收入的 1% 16,175,964.46 团公司 支付 燕京集团 商标使用费 子公司按 0.008 元/ 瓶计算支付 本公司收取 燕京集团 商标使用费返还款 3,087,414,74 本公司使用 燕京集团 工业用地 438409.9 平方米, 1,744,000.00 按每年每平方米约人民币 4 元支付 燕京集团 土地 使用费 本公司有偿使用 燕京集团 有关住房 医疗 食堂 15,545,360.00 办公设施 能源 动力 保安设施或服务 支付 燕 京集团 综合服务费 本公司收取 燕京集团 应承担的宣传费用 7,430,000.00 江西燕京啤酒有 销售麦芽 酒花 粘合剂 13,738,882.55 限责任公司 燕京啤酒 赣州 销售麦芽 大米 酒花 洗涤剂 9,448,432.46 有限责任公司 湖南燕京啤酒有 销售麦芽 酒花 洗涤剂 13,580,402.80 - 63 - 限公司 燕京啤酒 衡阳 销售麦芽 大米 酒花 洗涤剂 11,318,150.24 有限责任公司 燕京啤酒 襄樊 销售麦芽 酒花 洗涤剂 粘合剂 10,426,482.62 有限公司 (2)与不存在控制关系关联方的关联交易 关 联 方 名 称 交 易 内 容 金 额 北京燕达皇冠盖有限公司 采购瓶盖 48,895,065.47 北京长亿人参饮料有限公司 委托加工听装啤酒 53338.028 吨 19,164,735.37 采购贴标胶 186.189 吨 717,177.35 北京双燕商标彩印厂 采购商标,印刷标识 40,151,340.90 燕京啤酒 莱州 有限公司 销售原材料 11,494,899.01 燕京啤酒 曲阜三孔 有限责任 销售原材料 17,828,433.79 公司 燕京啤酒 赤峰 有限责任公司 销售原材料 8,148,255.62 3 关联方未结算金额 账户性质 关 联 方 名 称 2001.12.31 性 质 占余额的% 其他应收款 北京燕京啤酒集团公司 14,859,602.86 应收宣传费 12.31 燕京啤酒 曲阜三孔 有 4,209,107.79 应收材料款 3.49 限责任公司 燕京啤酒 赤峰 有限责 24,165.23 应收材料款 - 任公司 预付账款 北京燕京啤酒集团公司 130,000,000.00 购大麦款 60.94 北京双燕商标彩印厂 4,000,000.00 商标款 1.88 北京燕达皇冠盖有限公司 4,000,000.00 包装物款 1.88 应付账款 北京双燕商标彩印厂 76,240.00 商标款 0.03 北京燕达皇冠盖有限公司 100,000.00 包装物款 0.04 其他应付款 北京燕京啤酒集团公司 5,585,025.52 往来款 30.83 七 承诺事项 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司无需披露之承诺事项 八 或有事项 - 64 - 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司无需披露之或有事项 九 资产负债表日后事项中的非调整事项 截至报告日止 本公司无需披露之资产负债表日后事项中非调整事项 十 其他重要事项说明 1 本公司原发起人股东北京市牛栏山酒厂根据财政部财企[2001]165 号文件批复 将原 持有本公司的国家法人股 1757.7 万股转由北京市泰丰现代农业发展中心持有 持股 比例为 2.6335% 股权性质为国家股 2 本公司原发起人股东北京市西单商场股份有限公司与北京燕京啤酒有限公司于 2001 年 11 月 13 日在北京签订了 法人股转让协议 北京市西单商场股份有限公司将 其持有的本公司的法人股 1464.75 万股 转让给北京燕京啤酒有限公司 截至 2001 年 12 月 31 日止 北京市西单商场股份有限公司不再持有本公司股份 北京燕京啤 酒有限公司持有本公司股份由原来的 67.12%增加至 69.31% 3 本公司于 2001 年 11 月 26 日召开的 2001 年度第一次临时股东大会审议并通过了 关 于发行可转换公司债券的议案 发行规模为人民币 70000 万元 票面利率为 0.8-1.2% 存续期间为五年 可转换公司债券的募集资金运用项目包括本公司受让 北京燕京啤酒有限公司 北京企业 啤酒 有限公司持有的燕京啤酒 莱州 有限 公司 80%股权并追加投资 受让北京燕京啤酒有限公司 北京企业 啤酒 有限公司 持有的燕京啤酒 曲阜三孔 有限责任公司 52%的股权和受让北京燕京啤酒有限公司 持有的燕京啤酒 赤峰 有限责任公司 60.19%的股权 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司对上述三家公司实行托管经营 十一 净资产收益率及每股收益 净资产收益率 每股收益 元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.8% 16.85% 0.904 0.904 营业利润 7.55% 7.57% 0.406 0.406 净利润 7.96% 7.98% 0.428 0.428 扣除非常性损益后 7.74% 7.76% 0.416 0.416 净利润 - 65 - 十二 备查文件目录 一 载有法定代表人 总会计师 会计主管人员签名并盖章的会计报表 一 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上公开披露过的所 有公司文件的正本及公告的原稿 董事长 李福成 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 二〇〇二年二月六日 - 66 - 资产负债表 单位名称 北京燕京啤酒股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附 注 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 合 并 母公司 合 并 母公司 流动资产 货币资金 五 1 545,039,021.57 432,520,097.94 755,738,323.52 655,346,148.60 短期投资 五 2 234,590.00 234,590.00 152,746,355.00 152,746,355.00 应收票据 五 3 6,422,898.12 2,960,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 五 4 145,540,915.96 88,275,236.28 114,832,032.61 75,908,891.21 其他应收款 五 5 38,941,347.47 120,515,622.32 26,181,466.07 83,879,367.91 预付帐款 五 6 230,209,483.18 213,328,034.69 72,530,292.35 60,391,514.59 应收补贴款 存货 五 7 666,026,119.55 479,799,673.40 468,486,161.25 361,347,180.32 待摊费用 五 8 18,132,127.26 15,865,932.98 35,693,328.28 26,148,544.41 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,650,546,503.11 1,353,499,187.61 1,626,207,959.08 1,415,768,002.04 长期投资 长期股权投资 五 9 96,931,042.55 776,512,917.87 58,947,333.51 584,195,873.59 长期债权投资 五 10 35,000.00 37,545.20 长期投资合计 96,966,042.55 776,512,917.87 58,984,878.71 584,195,873.59 固定资产 固定资产原价 五 11 3,479,300,101.81 2,213,715,237.85 2,799,169,228.84 1,949,240,844.31 减 累计折旧 五 11 1,023,918,792.27 598,632,320.08 753,046,531.66 465,294,636.48 固定资产净值 2,455,381,309.54 1,615,082,917.77 2,046,122,697.18 1,483,946,207.83 减 固定资产减值准备 五 11 9,030,216.32 3,443,371.28 9,030,216.32 3,443,371.28 固定资产净额 2,446,351,093.22 1,611,639,546.49 2,037,092,480.86 1,480,502,836.55 工程物资 在建工程 五 12 101,437,690.36 40,321,385.18 237,376,263.08 158,357,617.63 固定资产清理 固定资产合计 2,547,788,783.58 1,651,960,931.67 2,274,468,743.94 1,638,860,454.18 无形资产及其他资产 无形资产 五 13 83,726,482.40 55,117,796.72 长期待摊费用 五 14 17,834,860.22 17,856,644.72 19,123,173.68 19,117,989.68 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 101,561,342.62 17,856,644.72 74,240,970.40 19,117,989.68 递延税项 递延税款借项 资产总计 4,396,862,671.86 3,799,829,681.87 4,033,902,552.13 3,657,942,319.49 企业负责人 李福成 总会计师 赵春香 编制人 肖国锋 资产负债表 续 编制单位 北京燕京啤酒股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附 注 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 合 并 母公司 合 并 母公司 流动负债 短期借款 五 15 127,670,000.00 35,890,000.00 应付票据 2,420,000.00 2,420,000.00 5,910,000.00 应付帐款 五 16 81,628,547.01 30,484,254.37 8,083,492.23 6,468,929.70 预收帐款 五 17 8,245,853.60 20,492.50 12,485,166.73 7,662,020.84 应付工资 9,832,866.15 1,810,295.30 9,832,026.20 2,284,148.50 应付福利费 22,388,425.02 13,270,463.92 18,196,047.48 10,321,093.57 应付股利 五 18 135,100,903.02 133,484,900.00 133,484,900.00 133,484,900.00 应交税金 五 19 63,213,010.92 7,238,940.63 59,841,509.04 45,688,085.71 其他应交款 8,263,599.10 295,927.88 6,301,983.40 3,019,256.23 其他应付款 五 20 83,286,968.08 18,116,729.89 95,891,896.23 8,065,059.65 预提费用 699,586.16 96,086.07 355,225.51 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 542,749,759.06 207,238,090.56 386,272,246.82 216,993,494.20 长期负债 长期借款 五 21 8,225,000.00 45,751,928.27 应付债券 长期应付款 812,947.20 专项应付款 1,928,000.00 200,000.00 其他长期负债 941,416.69 长期负债合计 10,965,947.20 200,000.00 46,693,344.96 递延税项 递延税款贷项 五 22 4,595,288.37 4,595,288.37 5,361,169.77 5,361,169.77 负债合计 558,310,994.63 212,033,378.93 438,326,761.55 222,354,663.97 少数股东权益 250,755,374.29 159,988,135.06 股东权益 股 本 五 23 667,424,500.00 667,424,500.00 667,424,500.00 667,424,500.00 资本公积 五 24 2,197,018,983.34 2,197,018,983.34 2,197,018,983.34 2,197,018,983.34 盈余公积 五 25 319,952,571.22 316,870,894.56 246,565,162.94 45,447,507.71 其中 法定公益金 131,509,920.43 130,482,694.88 102,290,338.98 101,917,787.23 未分配利润 五 26 403,400,248.38 406,481,925.04 324,579,009.24 325,696,664.47 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 3,587,796,302.94 3,587,796,302.94 3,435,587,655.52 3,435,587,655.52 负债和股东权益总计 4,396,862,671.86 3,799,829,681.87 4,033,902,552.13 3,657,942,319.49 公司负责人 李福成 总会计师 赵春香 编制人 肖国锋 利 润 表 编制单位 北京燕京啤酒股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 2001 年度 2000 年度 合 并 母公司 合 并 母公司 一 主营业务收入 五 27 2,287,881,488.37 1,562,371,798.51 1,744,995,822.91 1,527,401,555.79 减 主营业务成本 五 28 1,356,832,304.49 895,287,262.09 988,727,269.91 855,010,082.22 主营业务税金及附加 327,994,603.35 224,973,291.27 253,982,757.27 224,813,748.73 二 主营业务利润 603,054,580.53 442,111,245.15 502,285,795.73 447,577,724.84 加 其他业务利润 8,109,059.23 2,672,975.59 4,352,922.11 3,473,272.96 减: 营业费用 123,291,542.47 53,884,774.96 101,932,977.70 78,868,093.88 管理费用 213,452,223.57 109,688,469.42 117,168,806.95 85,620,287.69 财务费用 五 29 3,504,637.31 -5,652,302.77 210,689.12 -1,197,514.27 三 营业利润 270,915,236.41 286,863,279.13 287,326,244.07 287,760,130.50 加 投资收益 五 30 34,453,866.43 18,900,735.69 21,111,243.34 15,853,403.49 补贴收入 1,400,000.00 2,000,000.00 营业外收入 五 31 12,840,243.89 10,456,148.18 6,716,232.36 3,830,134.11 减 营业外支出 五 32 1,585,636.37 8,020.27 8,298,674.18 1,220,365.29 四 利润总额 318,023,710.36 316,212,142.73 308,855,045.59 306,223,302.81 减 所得税 33,815,588.12 30,518,595.31 45,778,469.29 44,200,048.77 减 少数股东损益 -1,485,425.18 1,053,322.26 加 未确认的投资损失 五 净利润 285,693,547.42 285,693,547.42 262,023,254.04 262,023,254.04 公司负责人 李福成 总会计师 赵春香 编制人 肖国锋 利 润 分 配 表 编制单位 北京燕京啤酒股份有限公司 单位 人民币元 附 项 目 2001 年度 2000 年度 注 合 并 母公司 合 并 母公司 一 净利润 285,693,547.42 285,693,547.42 262,023,254.04 262,023,254.04 加 年初未分配利润 324,579,009.24 325,696,664.47 262,116,515.28 262,664,123.94 其他转入 二 可供分配的利润 610,272,556.66 611,390,211.89 524,139,769.32 524,687,377.98 减 提取法定盈余公积 29,878,702.36 28,569,354.74 26,582,356.45 26,202,325.41 提取法定公益金 29,224,028.55 28,569,354.74 26,392,340.94 26,202,325.41 三 可供股东分配的利润 551,169,825.75 554,251,502.41 471,165,071.93 472,282,727.16 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 14,284,677.37 14,284,677.37 13,101,162.69 13,101,162.69 应付普通股股利 133,484,900.00 133,484,900.00 133,484,900.00 133,484,900.00 转作股本的普通股股利 四 未分配利润 403,400,248.38 406,481,925.04 324,579,009.24 325,696,664.47 公司负责人 李福成 总会计师 赵春香 编制人 肖国锋 现金流量表 2001 年度 编制单位 北京燕京啤酒股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 2,845,504,528.93 1,997,915,174.10 收到的税费返还 1,961,233.99 收到的其他与经营活动有关的现金 62,495,062.18 62,533,997.94 现金流入小计 2,909,960,825.10 2,060,449,172.04 购买商品 接受劳务支付的现金 1,740,941,319.50 1,228,445,332.39 支付给职工以及为职工支付的现金 204,025,306.22 127,929,765.26 支付的各项税费 628,010,470.78 441,046,016.04 支付的其他与经营活动有关的现金 五 33 204,036,696.11 183,820,137.33 现金流出小计 2,777,013,792.61 1,981,241,251.02 经营活动产生的现金流量净额 132,947,032.49 79,207,921.02 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 152,514,310.20 152,511,765.00 取得投资收益所收到的现金 34,453,866.43 34,100,633.02 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 10,475.13 525.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 186,978,651.76 186,612,923.02 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 503,324,322.04 146,624,211.09 投资所支付的现金 35,436,944.04 207,516,941.61 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 538,761,266.08 354,141,152.70 投资活动产生的现金流量净额 -351,782,614.32 -167,528,229.68 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 93,140,354.04 借款所收到的现金 227,675,000.00 80,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,267,877.51 200,000.00 现金流入小计 322,083,231.55 80,200,000.00 偿还债务所支付的现金 173,421,928.27 80,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 140,525,023.40 134,705,742.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 313,946,951.67 214,705,742.00 8,136,279.88 筹资活动产生的现金流量净额 -134,505,742.00 四 汇率变动对现金的影响 -210,699,301.95 五 现金及现金等价物净增加额 -222,826,050.66 公司负责人 李福成 总会计师 赵春香 编制人 肖国锋 现金流量表--补充资料 2001 年度 编制单位 北京燕京啤酒股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 合并 母公司 1 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 285,693,547.42 285,693,547.42 加 少数股东本期损益 -1,485,425.18 计提的资产减值准备 3,496,372.23 1,087,689.24 固定资产折旧 202,150,571.92 133,541,097.93 无形资产摊销 1,542,395.18 长期待摊费用摊销 1,266,528.96 1,261,344.96 待摊费用减少 减 增加 17,561,201.02 10,282,611.43 预提费用增加 减 减少 344,360.65 96,086.07 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 346,275.96 -17,889.33 固定资产报废损失 财务费用 3,120,987.82 1,220,842.00 投资损失 减 收益 -34,453,866.43 -18,900,735.69 递延税款贷项 减 借项 -765,881.40 -765,881.40 存货的减少 减 增加 -197,539,958.30 -118,452,493.08 经营性应收项目的减少 减 增加 -211,067,225.93 -205,986,808.82 经营性应付项目的增加 减 减少 62,737,148.57 -9,851,489.71 其他 经营活动产生的现金流量净额 132,947,032.49 79,207,921.02 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 545,039,021.57 432,520,097.94 减 现金的期初余额 755,738,323.52 655,346,148.60 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -210,699,301.95 -222,826,050.66 公司负责人 李福成 总会计师 赵春香 编制人 肖国锋