新华制药(000756)2006年年度报告摘要

山东新华制药股份有限公司 2006 年年度报告摘要 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2007-03 山东新华制药股份有限公司 2006 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 北京信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长郭琴女士、财务负责人赵松国先生及财务资产部经理王建信先生声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新华制药 股票代码 000756 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 注册地址的邮政编码 255005 办公地址 山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 办公地址的邮政编码 255005 公司国际互联网网址 www.xhzy.com 电子信箱 xhzy@xhzy.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 董事会秘书 姓名 曹长求 郭磊 联系地址 山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 电话 0533－2196025 0533－2196026 传真 0533－2287507 0533－2287508 电子信箱 cqcao@xhzy.com guolei@xhzy.com 1 山东新华制药股份有限公司 2006 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2006 年 2005 年 本年比上年增减（％） 2004 年 主营业务收入 1,667,251,873.18 1,696,514,594.55 -1.72% 1,511,296,119.54 利润总额 29,306,790.76 12,459,940.21 135.21% -51,245,016.07 净利润 22,705,557.86 5,415,850.71 319.24% -55,608,039.37 扣除非经常性损益的净利润 16,760,873.31 -9,621,604.75 -64,448,756.16 经营活动产生的现金流量净 133,303,506.08 178,859,107.49 -25.47% 59,124,734.87 额 本年末比上年末增减 2006 年末 2005 年末 2004 年末 （％） 总资产 1,880,020,275.73 2,207,053,451.14 -14.82% 2,298,469,546.05 股东权益（不含少数股东权 1,343,336,960.31 1,343,492,616.72 -0.01% 1,340,004,804.49 益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2006 年 2005 年 本年比上年增减（％） 2004 年 每股收益 0.05 0.01 400.00% -0.12 净资产收益率 1.69% 0.40% 1.29% -4.15% 扣除非经常性损益的净利润为 1.25% -0.72% 1.97% -4.81% 基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量 0.29 0.39 -25.64% 0.13 净额 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减（％） 2004 年末 每股净资产 2.94 2.94 0.00% 2.93 调整后的每股净资产 2.94 2.94 0.00% 2.93 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、无形资产等产生的损益 1,682,337.86 补贴收入 440,869.20 对非金融企业收取的资金占用费 198,259.38 长期债权投资收益 4,840,464.60 以前年度计提的坏账准备的转回 137,269.03 非经常性营业外收支净额 （1,354,515.52） 合计 5,944,684.55 2 山东新华制药股份有限公司 2006 年年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 22,705,557.86 22,760,557.86 项目 金额 递延税项 (141,000) 因一九九六年九月三十日重估而产生之折旧费用 (422,000) 教育准备金 798,000 差异说明 衍生金融工具 50,000 未确认的投资损失 (260,000) 其他 30,000 合计 55,000 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 转股 一、有限售条件股份 231,203,947 50.56% -26,659,354 -26,659,354 204,544,593 44.73% 1、国家持股 214,440,000 46.89% -51,181,265 -51,181,265 163,258,735 35.70% 2、其他内资持股 16,763,947 3.67% 24,521,911 24,521,911 41,285,858 9.03% 其中：境内法人持股 16,719,500 3.66% 24,527,600 24,527,600 41,247,100 9.02% 境内自然人持股 44,447 0.01% -5,689 -5,689 38,758 0.01% 二、无限售条件股份 226,108,883 49.44% 26,659,354 26,659,354 252,768,237 55.27% 1、人民币普通股 76,108,883 16.64% 26,659,354 26,659,354 102,768,237 22.47% 2、境外上市的外资股 150,000,000 32.80% 0 0 150,000,000 32.80% 三、股份总数 457,312,830 100.00% 0 0 457,312,830 100.00% 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可上市 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量 时间 说明 交易股份数量 余额 余额 2009-06-06 0 187,786,335 0 同下述新华集团特别承诺 2007-06-06 0 16,719,500 0 遵守一般规定 3 山东新华制药股份有限公司 2006 年年度报告摘要 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 持有的有限售条 可上市交 新增可上市交 序号 有限售条件股东名称 限售条件 件股份数量 易时间 易股份数量 新华集团特别承诺：新华制药非流通股份获得上 市流通权之日(2006 年 6 月 6 日)起第 36 个月至 第 48 个月内，如果新华集团通过深圳证券交易 所挂牌交易出售新华制药 A 股，出售价格不低 于 4.8 元，即新华制药 A 股市场相关股东会议通 山东新华医药集团有 1 163,258,735 2009- 6- 6 0 知发出前 30 日“新华制药”A 股算术平均收盘 限责任公司 价的 150%（若自股权分置改革方案实施之日起 至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增 股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。 新华集团如果有违反该承诺的卖出交易，卖出资 金将划归新华制药所有。 青岛豪威投资发展有 2 15,000,000 2009-06-06 0 同新华集团 限公司 淄博高新技术风险投 3 7,632,600 2009-06-06 0 同新华集团 资股份有限公司 上海证大投资管理有 4 2,100,000 2007-06-06 0 遵守一般规定 限公司 葫芦岛八家子矿业有 5 1,550,000 2009-06-06 0 同新华集团 限责任公司 6 中国医药工业公司 1,540,000 2007-06-06 0 遵守一般规定 蚌埠市中科资讯有限 7 1,000,000 2007-06-06 0 遵守一般规定 责任公司 中国医药对外贸易公 8 1,000,000 2007-06-06 0 遵守一般规定 司 山东新华医药集团淄 9 博综合服务有限责任 860,000 2007-06-06 0 遵守一般规定 公司 中国医药研究开发中 10 800,000 2007-06-06 0 遵守一般规定 心 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 26,996 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 山东新华医药集团有限责任 国有股东 35.70% 163,258,735 163,258,735 53,380,000 公司 香港中央结算（代理人）有限 外资股东 31.50% 144,043,998 0 0 公司 青岛豪威投资发展有限公司 其他 3.28% 15,000,000 15,000,000 0 淄博高新技术风险投资股份 其他 1.67% 7,632,600 7,632,600 0 有限公司 江苏省软件产业股份有限公 其他 1.24% 5,674,455 0 0 司 4 山东新华制药股份有限公司 2006 年年度报告摘要 上海证大投资管理有限公司 其他 0.46% 2,100,000 2,100,000 2,100,000 葫芦岛八家子矿业有限责任 其他 0.34% 1,550,000 1,550,000 0 公司 中国医药工业公司 其他 0.34% 1,540,000 1,540,000 0 蚌埠市中科资讯有限责任公 其他 0.22% 1,000,000 1,000,000 1,000,000 司 香港上海汇丰银行（代理人） 外资股东 0.20% 902,000 0 0 有限公司 A/C BR-79 香港上海汇丰银行（代理人） 外资股东 0.20% 902,000 0 0 有限公司 A/C BR-80 香港上海汇丰银行（代理人） 外资股东 0.20% 902,000 0 0 有限公司 A/C BR-81 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 香港中央结算（代理人）有限公司 144,043,998 境外上市外资股 江苏省软件产业股份有限公司 5,674,455 人民币普通股 香港上海汇丰银行（代理人）有限公司 A/C 902,000 境外上市外资股 BR-79 香港上海汇丰银行（代理人）有限公司 A/C 902,000 境外上市外资股 BR-80 香港上海汇丰银行（代理人）有限公司 A/C 902,000 境外上市外资股 BR-81 香港上海汇丰银行（代理人）有限公司 A/C 704,000 境外上市外资股 BR-78 汪大鑫 840,045 人民币普通股 陈映青 499,500 人民币普通股 黄楚欣 474,242 人民币普通股 KAY AND COMPANY LTD 400,000 境外上市外资股 根据本公司董事所知，上述十大股东中内资股东之间不存在关联关系或《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人，但未知外资股东之间是否存在关联关系或《上市公 上述股东关联关系或一致行 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 动的说明 本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与十大股东之间是否存在关联 关系、也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 根据山东省国资委鲁国资企改函[2006]35 号文件，新华鲁抗集团的国有产权划无偿划入华鲁控股集团有限公司（“华鲁控股”）。 划转后,由华鲁控股负责注销新华鲁抗集团, 华鲁控股承继新华鲁抗集团的债权债务及民事责任。山东新华医药集团有限责任 公司和山东鲁抗医药集团有限公司保留法人地位，成为华鲁控股的全资子公司。我公司实际控制人将由新华鲁抗变更为华鲁 控股。 5 山东新华制药股份有限公司 2006 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 年初持股 年末持股 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 变动原因 取的报酬 数 数 其他关联 总额（万 单位领取 元） 郭琴 董事长 女 48 2005-12-22 2008-12-21 12,483 16,852 获得对价股份 29.50 否 刘振文 董事 男 54 2006-06-09 2008-12-21 0 0 14.70 是 董事、总经 任福龙 男 44 2006-06-09 2008-12-21 0 0 24.00 否 理 董事、副总 赵松国 经理、财务 男 43 2005-12-22 2008-12-21 0 0 18.00 否 负责人 马永 董事 男 46 2005-12-22 2008-12-21 0 0 17.00 否 戴庆骏 独立董事 男 64 2005-12-22 2008-12-21 0 0 5.00 否 莫仲堃 独立董事 男 42 2005-12-22 2008-12-21 0 0 5.00 否 徐国君 独立董事 男 44 2005-12-22 2008-12-21 0 0 5.00 否 孙明高 独立董事 男 42 2005-12-22 2008-12-21 0 0 5.00 否 贺端湜 原董事 男 63 2005-12-22 2006-06-09 4,500 0 获得对价股份 14.40 否 刘从德 原董事 男 42 2005-12-22 2006-06-09 3,500 0 获得对价股份 2.00 否 于公福 监事会主席 男 56 2005-12-22 2008-12-21 4,500 6,075 获得对价股份 17.00 否 高庆刚 监事 男 57 2005-12-22 2008-12-21 3,237 4,370 获得对价股份 12.00 是 吕忠德 原监事 男 50 2005-12-22 2007-02-02 0 0 5.60 否 张月顺 独立监事 男 57 2005-12-22 2008-12-21 0 0 2.00 否 陶志超 独立监事 男 37 2005-12-22 2008-12-21 0 0 2.00 否 张代铭 副总经理 男 44 2005-12-22 2007-03-31 0 0 18.00 否 6 山东新华制药股份有限公司 2006 年年度报告摘要 霍永 副总经理 男 59 2005-12-22 2007-03-31 2,983 4,027 获得对价股份 16.00 否 傅恒谦 副总经理 男 57 2006-03-24 2007-03-31 0 0 17.00 否 王小龙 副总经理 男 42 2006-03-24 2007-03-31 2,507 3,384 获得对价股份 16.00 否 曹长求 董事会秘书 男 37 2005-12-22 2007-03-31 3,000 4,050 获得对价股份 7.00 否 郭磊 董事会秘书 男 38 2005-12-22 2007-03-31 0 0 7.00 否 合计 - - - - - 36,710 38,758 - 259.20 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 本集团主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、化工及其它产品。本集团利润主要来源于主营业务。 2006 年本公司积极应对国家连续两次降低药品价格，化工原料价格高位运行，动力能源及运输价格持续上涨诸多外部环 境影响，致力于市场开拓，狠抓“三个创新”，净利润较上年度增长 300%以上，产销率、回款率均完成 100%。 销售分析 本集团截至二零零六年十二月三十一日止年度按中国会计准则编制的销售额为人民币 1,667,252 千元，其中化学原料药、 制剂、商业流通、化工产品及其它销售额所占比重分别为 58.62%、16.29%、23.97%、1.12%，分别较上年上升 1.20 个百分点、 下降 1.28 个百分点、下降 0.09 个百分点和上升 0.17 个百分点。 二零零六年本集团充分发挥主导化学原料药市场优势地位作用，大力开拓国际市场，产品出口创汇额较上年增长 11.18%。 化学原料药整体毛利率较上年度增长 2.5 个百分点。 制剂产品销售额完成人民币 271,657 千元，较上年下降 8.85％，制剂产品销售额下降的主要原因是受市场竞争，以及国家 降低药品价格政策影响； 商业流通完成销售额人民币 399,622 千元，较上年下降 2.10％，下降的主要原因是，本公司积极调整经营策略，调减毛利 率低的产品销售； 化工产品及其它销售额完成人民币 18,654 千元，较上年度增长 15.93%。 业绩分析 截至二零零六年十二月三十一日止年度，按香港普遍采纳之会计原则审计的本集团股东应占盈利为人民币 22,731 千元， 较二零零五年度增长 17.5 倍；按中国会计准则审计的净利润为人民币 22,706 千元, 较二零零五年度增长 319.24%。净利润增 长的主要原因为：本公司充分发挥主导产品市场优势地位作用，通过加强费用控制和风险管理，本年度内营业费用大大降低； 长期投资减值准备较上年度大幅度下降。 财务状况、经营成果分析 2006 年年度末本集团总资产为人民币 1,880,020 千元，较年初人民币 2,207,053 千元减少人民币 327,033 千元，降低 14.82%， 总资产减少的主要原因是本集团 2006 年偿还了部分银行借款及兑付了部分银行承兑汇票。2006 年年末股东权益为人民币 1,343,337 千元，较年初人民币 1,343,493 千元减少人民币 156 千元，降低 0.01%，减少的主要原因为本公司于 2006 年内分配 了 2005 年度现金红利人民币 22,866 千元。 2006 年年度末本集团负债总额为人民币 533,371 千元，较年初人民币 862,469 千元减少人民币 329,098 千元，降低 38.16%， 减少的主要原因是本集团 2006 年偿还了部分银行借款及兑付了部分银行承兑汇票。 2006 年度本集团实现主营业务利润为人民币 286,664 千元，较上年同期降低人民币 5,805 千元，下降 1.98%，降低的主要 原因是受市场竞争，以及国家降低药品价格政策影响，制剂产品毛利率较上年下降 7.13 个百分点；净利润为人民币 22,706 千 元, 较上年同期增长 319.24%。主要原因见“业绩分析”。 2006 年度本集团现金及现金等价物净减少额为人民币 164,907 千元，现金及现金等价物净额变动的主要原因为：2006 年 偿还了部分银行借款，导致筹资活动产生的现金流量净减少额为人民币 209,495 千元。 2006 年分产品情况(人民币千元) 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 化学原料药 977,319 776,696 20.53 制剂 271,657 185,248 31.81 商业流通 399,622 389,967 2.42 化工产品及其它 18,654 19,443 (4.23) 合计 1,667,252 1,371,354 17.75 7 山东新华制药股份有限公司 2006 年年度报告摘要 6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成 果的影响情况 √ 适用 □ 不适用 公司将从 2007 年 1 月 1 日起全面执行财政部已颁布的新企业会计准则体系及相关规定，现对新企业会计准则的执行对公司财 务状况及经营成果的影响说明如下： 一、根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发