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和而泰(002402)：控制器基本盘稳健前行 T/R芯片业务贡献亮眼2024-12-26

简介：本文深入分析和而泰（002402）的业务布局与增长逻辑，指出其控制器业务凭借技术与客户优势稳健增长，汽车电子、工具控制器等细分领域持续突破；T/R芯片业务通过收购铖昌科技切入高景气赛道，受益于军工信息化与卫星互联网建设，成为第二增长极。公司财务健康，估值具备吸引力，未来通过技术融合与市场拓展有望构建多元化收入结构，建议“买入”。