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仙琚制药(002332)：集采风险逐步出清 创新&难仿产品陆续兑现2022-12-31

简介：本文深入分析仙琚制药在集采常态化下的应对策略，系统梳理其创新药与难仿产品管线布局。公司通过产品结构优化、成本控制和技术壁垒构建，已实现集采风险的基本出清。2024年起创新产品进入收获期，难仿产品持续构筑护城河，财务指标显示盈利能力持续提升，估值体系面临重构机遇。给出"买入"评级及目标价。