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妙可蓝多(600882)：奶酪主业增长稳健 H1归母净利+86%2025-08-18

简介：本文深入分析妙可蓝多2023年上半年业绩表现，指出其奶酪主业增长稳健，H1归母净利润同比+86%，核心驱动来自常温产品放量、餐饮渠道拓展及成本优化。公司作为国内奶酪市占率第一的品牌，通过产品升级、全渠道布局和供应链强化构建护城河，未来有望持续受益于行业扩容与消费升级。