三一重工(600031)：盈利能力持续提升 海外市场持续拓展 雅下电站开工有望带动需求提升2021-06-01

简介：本文深入分析三一重工（600031）的竞争优势与发展前景，指出公司通过产品结构优化、海外布局深化及数字化转型实现盈利能力持续提升，2023年海外收入占比达58.2%且毛利率显著改善。随着雅鲁藏布江下游水电站等重大项目开工，工程机械设备需求有望迎来新一轮增长，公司作为行业龙头将优先受益。当前股价存在明显估值修复空间，首次覆盖给予"买入"评级。

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