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神马电力(603530)：Q2订单增速亮眼 有望进一步受益于海外持续开拓和全球电网景气回升2024-05-11

简介：本文深入分析神马电力（603530）2023年Q2订单增速亮眼的表现，指出其得益于全球电网投资周期回升与产品结构优化。公司通过海外持续开拓（本地化生产、技术标准对接、服务模式升级）构建全球品牌，并受益于可再生能源并网、老旧电网改造、数字化升级三大长期增长逻辑。财务表现显示营收与利润快速增长，估值具备安全边际。文章同时提示海外政治、原材料价格波动等风险，并给出“增持”评级与目标价。