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安琪酵母(600298)：1H25扣非净利润略超预期 下半年成本有望进一步回落2022-04-24

简介：本文深入分析安琪酵母2025年上半年业绩表现，指出扣非净利润略超预期，主要得益于产品结构优化与费用管控。文章详细探讨糖蜜价格走势及下半年成本回落预期，评估海外产能释放对盈利的改善作用，并从业务结构、竞争格局、风险因素等维度全面剖析公司投资价值，最终给出“买入”评级及48元目标价。