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长虹美菱(000521)：外销收入规模高速增长 减值影响利润2023-11-25

简介：本文深入分析长虹美菱2023年财务表现，指出外销收入高速增长（34.2%）是核心驱动，但资产减值（5亿元）拖累利润。公司通过技术升级（保鲜、节能）、供应链全球化（泰国、波兰工厂）和品牌双轮驱动（美菱+长虹）构建竞争优势，未来计划聚焦高端化（超低温保鲜）、智能化（物联网冰箱）和效率提升（灯塔工厂）。估值层面，PEG为0.8，DCF模型显示35%-58%上行空间，建议“增持”。