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华纳药厂(688799)半年度点评：创新药临床稳步推进 ZG-001有望成为重磅单品2024-11-20

简介：华纳药厂（688799.SH）2023年上半年通过“仿制药+创新药”双轮驱动实现业绩增长，核心产品ZG-001（第三代EGFR-TKI抑制剂）临床进展领先，有望成为年销售额超10亿元的重磅单品。公司研发管线丰富，商业化能力逐步完善，叠加政策红利与国产替代趋势，长期成长空间广阔。本报告从财务、研发、商业化及行业趋势四大维度解析其投资价值，首次覆盖给予“买入”评级。