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安琪酵母(600298)2025年中报点评：Q2扣非亮眼 盈利加速改善2021-11-03
简介：本文对安琪酵母2025年中报进行深度点评，指出Q2扣非净利润同比增长28.7%超预期，盈利加速改善。公司通过国内结构升级、海外量价齐升及成本下行实现增长，未来海外扩张、产品升级和成本管控将支撑长期价值，维持“买入”评级。
安琪酵母(600298)：成本红利兑现 利润释放周期启动2020-09-10
简介：本文深入分析安琪酵母（600298）在糖蜜成本下行周期中的盈利改善路径，指出公司通过原料成本优势、技术壁垒及全球化布局构筑核心竞争力。2024年进入利润释放周期，毛利率触底回升，三大新兴业务培育第二增长曲线。当前估值具备安全边际，首次覆盖给予"买入"评级。
