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国电电力(600795)：分红承诺超预期 兼具高股息和成长2022-04-27

简介：本文深入分析国电电力（600795）作为电力行业龙头的财务表现、分红政策超预期及新能源转型带来的成长机遇。公司通过提升分红率至60%、加速新能源装机扩张、优化火电灵活性改造，构建起“高股息+成长”双轮驱动的投资逻辑。结合估值安全边际与风险应对策略，文章认为国电电力具备攻守兼备的投资价值，目标价5.8元，建议“买入”。