久立特材(002318)：季度业绩显著改善 高增趋势有望延续2023-06-09

【内容简介】本文深度剖析久立特材（002318）2023年三季度业绩拐点，揭示其通过产品结构优化、成本管控和规模效应实现利润高增的内在逻辑。文章从行业地位、技术壁垒、客户粘性三大维度解析竞争优势，结合国内核电/油气管道建设、海外出口突破及新产能释放等增长点，预测公司未来三年复合增长率超25%。通过相对估值与DCF模型给出目标价，提示原材料价格波动等风险，最终提出公司向全球特种材料解决方案提供商转型的长期价值路径。

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